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PSQA
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)
$20.57
+0.02 ▲ +0.07%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$20.57
+0.00 +0.00%

PSQA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.21%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$147M
약 2019억원
持有標的
117個
股息殖利率
4.12%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Non Government Asset Backed SecuritiesAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.38%Total Holdings ⓘ 117Perf Week ⓘ 0.12%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $147MPerf Month ⓘ 0.81%
Expense ⓘ 0.21%NAV ⓘ $20.54Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.7%Perf Quarter ⓘ -0.58%
Dividend TTM ⓘ $0.85 (4.12%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.34%Perf Half Y ⓘ 0.47%
Flows% 1M ⓘ 2.82%Flows% YTD ⓘ 103.09%Return% SI ⓘ 5.55%Volatility(W/M) ⓘ 0.24% 0.43%Perf YTD ⓘ 0.96%
SMA20 ⓘ 0.23%SMA50 ⓘ -0.03%SMA200 ⓘ 0.28%RSI (14) ⓘ 53.32Beta ⓘ 0.06
IPO ⓘ 2024/9/12Prev Close ⓘ $20.55Perf Year ⓘ 1.11%Avg Volume ⓘ 0.09MPrice ⓘ $20.57

📊 Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) 投資分析

ETF 概覽

Palmer Square CLO Senior Debt ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.

Palmer Square CLO Senior Debt ETF는 Palmer Square CLO Senior Debt Index의 가격 및 수익률에 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 발행 시점 주요 신용평가사 중 최소 하나로부터 AAA 또는 AA 등급을 받았거나 Palmer Square Capital Management가 동등한 등급으로 판단한, 미국에서 거래 가능한 CLO 채무에 대한 룰 기반 관측 가능 가격·총수익 지수입니다. 운용사는 지수 복제 전략을 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 PSQA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.debtdebt-securitiesCLO
규모
$147M 약 2019억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.21%
在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.21%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$210K
相較類別平均,每年節省 $120K
類別中位數年度費用
$330K
依費率 0.33% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
PAAA
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 -0.02%p
ICLO
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 -0.02%p
JAAA
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$105.4M
→
累計報酬
+$5.4M
年化平均 +5.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.38%
평균권
價格 +1.11% + 股利 +4.27% = 總計 +5.38%/年
年化落後基準指數 12.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-09-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
PSQA · 僅股價 PSQA · 股價 + 累計配息 PSQA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
2024-09-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 102 股價＋配息 109 再投資 109 vs S&P 500 (SPY) 136
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
PSQA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2024
+6%
2025
+2%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.06
市場上漲 10% 時 +0.6%
市場下跌 10% 時 -0.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.43%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 1% 目前 4% 最高 4%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-1.6%
回撤持續期間: 0 個月
2026-06-18 → 2026-06-25
尚未完全回檔
2024-09-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.86
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.12%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.12%
주당 배당
$0.85
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.29
2024
$0.91 +213.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.176
—
5.32%
2025-12-24
$0.235
—
5.87%
2025-09-24
$0.238
—
4.77%
2025-06-24
$0.230
—
3.61%
2025-03-25
$0.209
—
2.48%
2024-12-24
$0.291
—
1.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.4%p

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSQA보다 유리, ▼ 표시는 PSQA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PSQA PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF0.21% $147M 1174.12% +0.96% +1.11%
JAAA JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF0.2% ▲$29.2B ▲5964.94% ▲- -0.20% ▼
PAAA PAAA
PGIM AAA CLO ETF0.19% ▲$11.2B ▲3184.83% ▲- -0.02% ▼
FSEC FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF0.36% ▼$4.6B ▲11514.45% ▲- +0.74% ▼
CLOA CLOA
iShares AAA CLO Active ETF0.2% ▲$2.2B ▲4114.89% ▲- +0.11% ▼
CLOI CLOI
VanEck CLO ETF0.36% ▼$1.5B ▲1835.26% ▲- -0.08% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSQA보다 유리 · ▼ PSQA보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 PSQA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 PSQA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PSQA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
LVLN
LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
-0.08%
$49M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

PSQA 是什麼類型的 ETF？

PSQA 屬於 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 類別的 ETF。

PSQA 投資了多少檔標的？

PSQA 總共持有 117 檔標的，AUM 約為 $147M。

PSQA 有配息嗎？

PSQA 的配息殖利率約為 4.12%。

PSQA 的 52 週最高價與最低價是多少？

PSQA 在過去 52 週最高為 $20.92，最低為 $19.90。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.