企業出售前稅務與資產轉移規劃的重要性
- 1BNY Wealth 調查結果顯示，45% 的專業顧問認為客戶在稅務與資產轉移規劃上投入的時間過少。
- 2Michael Paulos 因 2019 年 Assurance IQ 以 24億美元出售的價格，錯失了數億美元。
- 3在 One Big Beautiful Bill Act 通過前，最高免稅額為 1,000萬美元，隨後透過該法案，針對 2025年7月4日後發行的股票，該額度提高至 1,500萬美元。
所以重點是什麼?
將近半數的專業顧問表示，客戶對於稅務或財產轉移的準備工作做得不夠。如果沒有提前做好規劃，可能會像 Michael Paulos 一樣錯失大筆資金。
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