家族辦公室為節稅重新檢視 Lender 模型，面臨國稅局調查風險
- 1富裕家族正重新檢視可能帶來大幅節稅效果、但恐引發國稅局 (IRS) 調查的稅務策略。
- 22017 年的稅務法院判決為家族辦公室若以貿易或商業模式營運，提供了扣除投資成本的途徑。
- 3家族辦公室的投資資產規模須至少達 3億美元，才能證明用於降低投資顧問費之基礎設施成本的正當性。
所以重點是什麼?
富裕家族正在重新檢視過去用來減稅的投資方式。若要讓投資成本獲得認可，資產規模至少需要達到 3億美元。
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