VOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$294.71

+2.55 ▲ +0.87%

O ETF VOT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$18.9B

약 26조원

Ativos na carteira

126

Rendimento de dividendos

0.62%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.38%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.74%	AUM ⓘ	$18.9B	Perf Month ⓘ	-2.59%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$292.16	Return% 5Y ⓘ	5.39%	52W High ⓘ	-4.76%	Perf Quarter ⓘ	4.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.82 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.61% 8.68%	Return% 10Y ⓘ	11.49%	52W Low ⓘ	18.72%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	-1.4%	Flows% YTD ⓘ	1.22%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.5%	Perf YTD ⓘ	5.58%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-0.9%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	45.89	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2006/8/24	Prev Close ⓘ	$292.16	Perf Year ⓘ	0.6%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$294.71

📊 Análise de investimentos de Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)

Visão geral do ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $18.9B 약 26조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.05% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 50,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-16.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$296.7M

→

Lucro acumulado

+$196.7M

+11.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.38% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.74% ao ano Acumulado +39.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.39% ao ano Acumulado +30.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.49% ao ano Acumulado +196.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VOT · Somente preço VOT · Preço + dividendos acumulados VOT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+33%

2020

+22%

2021

-28%

2022

+24%

2023

+18%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 119%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.16

Se o mercado subir +10% +11.6%

Se o mercado cair -10% -11.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.2%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 2.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.62% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.62%

주당 배당

$1.82

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 +6.3%

2016

$0.92 +6.9%

2017

$1.01 +9.2%

2018

$1.25 +24.0%

2019

$1.18 -5.2%

2020

$0.86 -27.2%

2021

$1.40 +62.6%

2022

$1.57 +12.2%

2023

$1.70 +8.5%

2024

$1.79 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.510

—

0.91%

2025-12-22

$0.479

—

0.81%

2025-09-29

$0.434

—

0.62%

2025-06-30

$0.426

—

0.63%

2025-03-27

$0.452

—

0.70%

2024-12-23

$0.505

—

0.66%

2024-09-26

$0.401

—

0.72%

2024-06-27

$0.387

—

0.72%

2024-03-21

$0.409

—

0.84%

2023-12-21

$0.558

—

0.91%

2023-09-21

$0.313

—

0.93%

2023-06-23

$0.316

—

0.90%

2023-03-23

$0.381

—

0.96%

2022-12-22

$0.418

—

0.97%

2022-09-23

$0.373

—

0.86%

2022-06-23

$0.297

—

0.72%

2022-03-23

$0.310

—

0.53%

2021-12-27

$0.337

—

0.33%

2021-09-24

$0.170

—

0.45%

2021-06-24

$0.173

—

0.54%

2021-03-25

$0.180

—

0.52%

2020-12-24

$0.319

—

0.55%

2020-09-25

$0.263

—

0.74%

2020-06-25

$0.325

—

0.99%

2020-03-10

$0.274

—

1.06%

2019-12-24

$0.449

—

0.98%

2019-09-16

$0.300

—

0.90%

2019-06-27

$0.268

—

0.71%

2019-03-28

$0.229

—

0.72%

2018-12-24

$0.309

—

0.90%

2018-09-28

$0.243

—

0.66%

2018-06-22

$0.236

—

0.72%

2018-03-22

$0.217

—

0.87%

2017-12-21

$0.246

—

0.98%

2017-09-20

$0.289

—

1.01%

2017-06-21

$0.192

—

0.79%

2017-03-24

$0.193

—

0.80%

2016-12-22

$0.327

—

1.14%

2016-09-20

$0.220

—

1.27%

2016-06-14

$0.151

—

1.10%

2016-03-15

$0.163

—

1.00%

2015-12-23

$0.355

—

0.81%

2015-09-23

$0.438

—

1.25%

2015-03-25

$0.017

—

0.77%

2014-12-22

$0.794

—

1.31%

2014-03-25

$0.011

—

0.60%

2013-12-24

$0.541

—

1.14%

2013-03-20

$0.013

—

0.63%

2012-12-24

$0.465

—

0.69%

2012-03-22

$0.008

—

0.48%

2011-12-23

$0.314

—

1.07%

2011-03-23

$0.005

—

0.50%

2010-12-27

$0.322

—

0.52%

2009-12-24

$0.282

—

1.04%

2009-03-23

$0.008

—

0.69%

2008-12-24

$0.222

—

0.70%

2008-03-12

$0.005

—

0.28%

2007-12-20

$0.143

—

0.57%

2007-03-22

$0.010

—

0.38%

2006-12-22

$0.211

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $522

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

134개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

134개

상위 10개 비중

20.2%

최대 단일 종목

2.49%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.8% -5%p

Industrials

21.3% +13%p

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Healthcare

9.3%

Financial

7.1% -6%p

Real Estate

4.9%

Communication Services

3.9% -5%p

Utilities

3.6%

Energy

2.3%

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

0.6% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

2.49%

#2 HWM Howmet Aerospace Inc

2.40%

#3 CEG Constellation Energy Corp

2.24%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.22%

#5 PWR Quanta Services Inc

2.14%

#6 MSI Motorola Solutions Inc

1.87%

#7 ROST Ross Stores Inc

1.82%

#8 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

1.74%

#9 TDG TransDigm Group Inc

1.70%

#10 NET Cloudflare Inc

1.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOT보다 유리, ▼ 표시는 VOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOT	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.05%	$18.9B	126	0.62%	+5.58%	+0.60%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOT보다 유리 · ▼ VOT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VOT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VOT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VOT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)