IWF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$117.13

-0.52 ▼ -0.44%

O ETF IWF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$120.5B

약 165조원

Ativos na carteira

372

Rendimento de dividendos

0.37%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.19%	Total Holdings ⓘ	372	Perf Week ⓘ	-1.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.74%	AUM ⓘ	$120.5B	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$117.66	Return% 5Y ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-9.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.5% 1.27%	Return% 10Y ⓘ	17.32%	52W Low ⓘ	14.57%	Perf Half Y ⓘ	0.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	-4.21%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.64%	Perf YTD ⓘ	-1.01%
SMA20 ⓘ	-3.51%	SMA50 ⓘ	-4.58%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	38.56	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$117.65	Perf Year ⓘ	6.51%	Avg Volume ⓘ	5.40M	Price ⓘ	$117.13

📊 Análise de investimentos de iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

Visão geral do ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 1000 Growth ETF는 미국의 대형 및 중형 성장주 섹터의 성과를 측정하는 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $120.5B 약 165조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-9.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$494.0M

→

Lucro acumulado

+$394.0M

+17.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.19% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.74% ao ano Acumulado +67.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.01% ao ano Acumulado +76.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.32% ao ano Acumulado +394.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IWF · Somente preço IWF · Preço + dividendos acumulados IWF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IWF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 129%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.17

Se o mercado subir +10% +11.7%

Se o mercado cair -10% -11.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.7%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.37% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.50 +10.3%

2016

$1.48 -1.7%

2017

$1.66 +12.4%

2018

$1.75 +5.1%

2019

$1.59 -8.7%

2020

$1.51 -5.1%

2021

$1.95 +28.8%

2022

$2.03 +4.0%

2023

$1.84 -9.3%

2024

$1.69 -7.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.390

—

1.88%

2025-12-16

$0.474

—

1.81%

2025-09-16

$0.431

—

1.90%

2025-06-16

$0.394

—

1.73%

2025-03-18

$0.396

—

2.46%

2024-12-17

$0.426

—

2.34%

2024-09-25

$0.558

—

2.70%

2024-06-11

$0.411

—

2.22%

2024-03-21

$0.444

—

2.92%

2023-12-20

$0.604

—

2.71%

2023-09-26

$0.514

—

3.91%

2023-06-07

$0.391

—

3.77%

2023-03-23

$0.518

—

4.18%

2022-12-13

$0.572

—

4.11%

2022-09-26

$0.583

—

3.30%

2022-06-09

$0.391

—

3.37%

2022-03-24

$0.403

—

2.77%

2021-12-13

$0.401

—

2.51%

2021-09-24

$0.458

—

2.07%

2021-06-10

$0.302

—

2.80%

2021-03-25

$0.352

—

3.28%

2020-12-14

$0.374

—

3.51%

2020-09-23

$0.433

—

4.06%

2020-06-15

$0.362

—

4.52%

2020-03-25

$0.425

—

4.83%

2019-12-16

$0.450

—

4.94%

2019-09-24

$0.430

—

5.35%

2019-06-17

$0.437

—

5.47%

2019-03-20

$0.429

—

5.56%

2018-12-28

$0.025

—

5.13%

2018-12-17

$0.371

—

6.03%

2018-09-26

$0.436

—

5.12%

2018-07-03

$0.428

—

5.52%

2018-03-22

$0.401

—

5.49%

2017-12-21

$0.357

—

5.62%

2017-09-26

$0.365

—

6.04%

2017-07-06

$0.425

—

6.43%

2017-03-24

$0.331

—

5.21%

2016-12-22

$0.423

—

7.13%

2016-09-26

$0.320

—

5.65%

2016-07-06

$0.395

—

5.78%

2016-03-23

$0.365

—

7.04%

2015-12-24

$0.382

—

6.91%

2015-09-25

$0.309

—

5.73%

2015-07-02

$0.348

—

6.66%

2015-03-25

$0.324

—

6.46%

2014-12-24

$0.367

—

5.25%

2014-09-24

$0.275

—

6.42%

2014-07-02

$0.340

—

6.58%

2014-03-25

$0.286

—

6.44%

2013-12-23

$0.323

—

5.21%

2013-09-24

$0.264

—

7.40%

2013-07-02

$0.291

—

6.53%

2013-03-25

$0.230

—

6.36%

2012-12-19

$0.412

—

8.03%

2012-09-24

$0.258

—

5.40%

2012-06-26

$0.221

—

6.70%

2012-03-23

$0.192

—

6.09%

2011-12-22

$0.240

—

7.01%

2011-09-23

$0.167

—

7.01%

2011-07-05

$0.210

—

4.97%

2011-03-24

$0.188

—

6.15%

2010-12-22

$0.206

—

6.46%

2010-09-23

$0.163

—

5.71%

2010-07-02

$0.201

—

7.90%

2010-03-24

$0.158

—

6.56%

2009-12-23

$0.199

—

6.86%

2009-09-22

$0.156

—

6.90%

2009-07-02

$0.182

—

8.00%

2009-03-24

$0.156

—

8.68%

2008-12-23

$0.165

—

8.54%

2008-09-24

$0.147

—

5.81%

2008-07-02

$0.154

—

4.27%

2008-03-24

$0.151

—

4.11%

2007-12-27

$0.141

—

3.64%

2007-09-25

$0.131

—

4.44%

2007-06-28

$0.146

—

3.70%

2007-03-23

$0.140

—

4.62%

2006-12-20

$0.123

—

4.66%

2006-09-26

$0.138

—

4.00%

2006-06-22

$0.133

—

3.89%

2006-03-24

$0.116

—

4.33%

2005-12-22

$0.135

—

5.46%

2005-09-23

$0.099

—

5.51%

2005-06-20

$0.082

—

5.31%

2005-03-24

$0.138

—

5.56%

2004-12-23

$0.256

—

4.20%

2004-09-24

$0.101

—

4.31%

2004-06-25

$0.072

—

3.85%

2004-03-26

$0.084

—

4.09%

2003-12-16

$0.093

—

4.09%

2003-12-12

$0.135

—

4.18%

2003-09-12

$0.075

—

3.72%

2003-06-13

$0.087

—

3.75%

2003-03-07

$0.073

—

4.20%

2002-12-13

$0.106

—

3.81%

2002-09-13

$0.066

—

3.52%

2002-06-14

$0.057

—

2.50%

2002-03-08

$0.062

—

2.13%

2001-12-14

$0.063

—

1.65%

2001-10-01

$0.079

—

2.64%

2001-06-08

$0.021

—

1.90%

2001-03-09

$0.046

—

1.84%

2000-12-13

$0.147

—

1.18%

2000-09-20

$0.031

—

0.29%

2000-06-21

$0.031

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $311

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

390개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (50%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

58.9%

최대 단일 종목

12.92%

집중도(HHI)

502

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

49.5% +20%p

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Real Estate

0.5%

Energy

0.4% -4%p

Utilities

0.3%

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.92%

#2 AAPL APPLE INC.

11.64%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.82%

#4 AVGO BROADCOM INC.

4.79%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.66%

#6 TSLA TESLA, INC.

3.55%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

3.54%

#8 META META PLATFORMS, INC.

3.46%

#9 GOOGL ALPHABET INC.

2.87%

#10 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWF보다 유리, ▼ 표시는 IWF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$120.5B	372	0.37%	-1.01%	+6.51%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.5B ▼	152	0.37%	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▼	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWF보다 유리 · ▼ IWF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IWF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IWF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IWF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)