SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.25
+0.12 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$30.31
+0.00 +0.00%
O ETF SYZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.61%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$69M
약 944억원
Ativos na carteira
439
Rendimento de dividendos
0.24%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 439 | Perf Week | -0.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $69M | Perf Month | -1.4% |
| Expense | 0.61% | NAV | $30.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.2% | Perf Quarter | 5.84% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.24%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.33% | Perf Half Y | 12.94% |
| Flows% 1M | 3.46% | Flows% YTD | 4.92% | Return% SI | 24.15% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.5% | Perf YTD | 19.63% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 1.17% | SMA200 | 11.4% | RSI (14) | 53.17 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $30.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.25 |
Análise de investimentos de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
Visão geral do ETF
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국의 소형주 기업 보통주에 주로 투자하며, 시가총액 기준이 부합하는 신흥 시장 상장 주식도 일부 포함할 수 있는 체계적 운용 방식의 펀드입니다.
📘 SYZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capfundamental
- 규모
- $69M 약 944억원
- 운용사
- Lazard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.61% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.61%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$610K
Custo adicional anual de $380K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.9M
11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.03%
-0.58% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.50%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-8.0%
2025-09-15 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.29
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.24% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.24%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $196
5년 누적 (세후) $979
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.61% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
386개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
386개
상위 10개 비중
8.9%
최대 단일 종목
1.30%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 22.6% -7%p
Industrials 19.2% +11%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 9.4%
Financial 8.9% -4%p
Energy 5.4%
Real Estate 4.8%
Consumer Defensive 4.8%
Basic Materials 3.5%
Communication Services 2.5% -6%p
Utilities 0.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - LAZARD GOVT MNY MMKT INS 1.30%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SYZ보다 유리, ▼ 표시는 SYZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYZ | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.61% | $69M | 439 | 0.24% | +19.63% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% ▲ | - | +29.71% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% ▲ | - | +30.90% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +21.27% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% ▲ | - | +27.70% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% ▲ | - | +29.30% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SYZ보다 유리 · ▼ SYZ보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de SYZ via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SYZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SYZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF SYZ?
SYZ é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por Lazard.
Em quantos ativos SYZ investe?
SYZ mantém um total de 439 ativos, com AUM de aproximadamente $69M.
SYZ paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SYZ é de aproximadamente 0.24%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SYZ?
SYZ registrou máxima de $30.93 e mínima de $23.39 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.