SIXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$40.87

+0.57 ▲ +1.43%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.87

+0.00 +0.00%

O ETF SIXL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$199M

약 2730억원

Ativos na carteira

241

Rendimento de dividendos

2.13%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.56%	Total Holdings ⓘ	241	Perf Week ⓘ	2.98%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.32%	AUM ⓘ	$199M	Perf Month ⓘ	3.71%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$40.26	Return% 5Y ⓘ	5.42%	52W High ⓘ	1.05%	Perf Quarter ⓘ	5.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.78% 47.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.54%	Perf Half Y ⓘ	8.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.29%	Return% SI ⓘ	9.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.32%	Perf YTD ⓘ	12.78%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	5.22%	SMA200 ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	67.48	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$40.3	Perf Year ⓘ	12.48%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.87

📊 Análise de investimentos de ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL)

Visão geral do ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 모든 규모의 기업 보통주 및 부동산 투자신탁(REITs) 등 주식 증권에 투자합니다.

📘 SIXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $199M 약 2730억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.46% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Custo adicional anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.44% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$130.2M

→

Lucro acumulado

+$30.2M

+5.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.56% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.32% ao ano Acumulado +30.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.42% ao ano Acumulado +30.2%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-05-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SIXL · Somente preço SIXL · Preço + dividendos acumulados SIXL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SIXL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2020

+21%

2021

-7%

2022

+2%

2023

+13%

2024

+0%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.5% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 34%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.1%

Duração do drawdown: 9 meses

2021-12-31 → 2022-10-07

recuperou em cerca de 1.6 anos

2020-05-11 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.13% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +47.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.13%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

47.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2020

$0.24 +100.0%

2021

$0.48 +96.7%

2022

$0.49 +3.2%

2023

$0.48 -2.4%

2024

$0.84 +74.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.089

—

2.62%

2026-02-25

$0.053

—

2.38%

2026-01-28

$0.075

—

2.43%

2025-12-30

$0.127

—

2.46%

2025-11-25

$0.074

—

2.25%

2025-10-30

$0.055

—

2.12%

2025-09-29

$0.071

—

1.98%

2025-08-28

$0.081

—

1.90%

2025-07-30

$0.052

—

1.83%

2025-06-26

$0.075

—

1.75%

2025-05-29

$0.071

—

1.68%

2025-04-29

$0.071

—

1.58%

2025-03-27

$0.083

—

1.42%

2025-02-27

$0.042

—

1.35%

2025-01-30

$0.035

—

1.33%

2024-12-30

$0.074

—

1.29%

2024-11-25

$0.051

—

1.30%

2024-10-24

$0.022

—

1.28%

2024-09-24

$0.048

—

1.33%

2024-08-26

$0.038

—

1.36%

2024-07-24

$0.027

—

1.37%

2024-06-24

$0.050

—

1.37%

2024-05-23

$0.041

—

1.42%

2024-04-24

$0.019

—

1.37%

2024-03-25

$0.064

—

1.56%

2024-02-26

$0.037

—

1.39%

2024-01-24

$0.008

—

1.51%

2023-12-26

$0.065

—

1.74%

2023-11-27

$0.039

—

1.77%

2023-10-26

$0.021

—

1.78%

2023-09-26

$0.038

—

1.88%

2023-08-28

$0.057

—

1.88%

2023-07-27

$0.023

—

1.71%

2023-06-27

$0.010

—

1.91%

2023-05-25

$0.066

—

2.01%

2023-04-25

$0.019

—

1.74%

2023-03-27

$0.086

—

1.90%

2023-02-23

$0.054

—

1.62%

2023-01-26

$0.013

—

1.47%

2022-12-27

$0.086

—

1.61%

2022-11-30

$0.050

—

1.40%

2022-10-31

$0.018

—

1.30%

2022-09-30

$0.061

—

1.50%

2022-08-31

$0.054

—

1.26%

2022-07-29

$0.016

—

1.06%

2022-06-30

$0.064

—

1.10%

2022-05-31

$0.029

—

0.87%

2022-04-29

$0.010

—

0.85%

2022-03-31

$0.062

—

0.88%

2022-02-28

$0.025

—

0.73%

2022-01-31

$0.001

—

0.70%

2021-12-28

$0.058

—

0.78%

2021-11-30

$0.030

—

0.72%

2021-09-30

$0.039

—

0.67%

2021-08-31

$0.024

—

0.59%

2021-07-30

$0.002

—

0.54%

2021-06-30

$0.013

—

0.61%

2021-05-28

$0.017

—

0.58%

2021-04-30

$0.004

—

0.54%

2021-03-31

$0.033

—

0.54%

2021-02-26

$0.013

—

0.45%

2021-01-29

$0.009

—

0.42%

2020-12-31

$0.036

—

0.40%

2020-11-30

$0.021

—

0.30%

2020-09-30

$0.011

—

0.24%

2020-08-31

$0.023

—

0.19%

2020-07-31

$0.004

—

0.11%

2020-06-30

$0.026

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 47.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -7.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

242개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

242개

상위 10개 비중

6.1%

최대 단일 종목

0.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

18.1% +16%p

Consumer Defensive

13.4% +7%p

Healthcare

12.8%

Financial

9.7% -3%p

Real Estate

9.5% +7%p

Industrials

6.0%

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

2.6% -27%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.3% -7%p

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.

0.66%

DY DYCOM INDUSTRIES, INC.

0.66%

COKE COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.

0.65%

RGLD ROYAL GOLD, INC.

0.63%

INSW INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.

0.63%

EZPW EZCORP, INC.

0.62%

PTGX Protagonist Therapeutics Inc

0.59%

DG DOLLAR GENERAL CORPORATION

0.56%

#9 MCK MCKESSON CORPORATION

0.56%

#10 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

0.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXL보다 유리, ▼ 표시는 SIXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXL	ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	0.46%	$199M	241	2.13%	+12.78%	+12.48%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.60% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▲