SHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHE

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$153.18

+0.48 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$153.74

-0.34 ▼ -0.22%

O ETF SHE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$321M

약 4397억원

Ativos na carteira

234

Rendimento de dividendos

1.09%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.48%	Total Holdings ⓘ	234	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.43%	AUM ⓘ	$321M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$152.84	Return% 5Y ⓘ	9.74%	52W High ⓘ	-3.22%	Perf Quarter ⓘ	8.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.67 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.68% 6.91%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.05%	Return% SI ⓘ	12.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.49%	Perf YTD ⓘ	15.98%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	10.71%	RSI (14) ⓘ	50.56	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2016/3/8	Prev Close ⓘ	$152.7	Perf Year ⓘ	20.85%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$153.18

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF (SHE)

Visão geral do ETF

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 특정 젠더 다양성 및 다양성 관리 특성을 보이는 미국 대·중형주 기업을 추종하는 MSCI USA Gender Diversity Select Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 또한 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금·현금성 자산, 머니마켓 상품에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGgender

규모: $321M 약 4397억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.15% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.13% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+4.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$316.7M

→

Lucro acumulado

+$216.7M

+12.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.48% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.43% ao ano Acumulado +74.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.74% ao ano Acumulado +59.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.22% ao ano Acumulado +216.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SHE · Somente preço SHE · Preço + dividendos acumulados SHE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-4%

2018

+24%

2019

+17%

2020

+17%

2021

-22%

2022

+23%

2023

+24%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (16.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-03-08 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.09% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.09%

주당 배당

$1.67

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.01

2016

$3.80 -5.1%

2017

$4.71 +23.8%

2018

$1.47 -68.7%

2019

$1.11 -24.3%

2020

$1.02 -9.0%

2021

$1.21 +19.5%

2022

$1.30 +7.4%

2023

$1.32 +1.4%

2024

$1.56 +17.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.349

—

1.42%

2025-11-25

$0.459

—

1.57%

2025-09-02

$0.406

—

1.50%

2025-06-02

$0.401

—

1.48%

2025-03-03

$0.291

—

1.16%

2024-12-02

$0.447

—

1.34%

2024-09-03

$0.327

—

1.37%

2024-06-03

$0.318

—

1.46%

2024-03-01

$0.229

—

1.48%

2023-12-15

$0.300

—

1.80%

2023-09-15

$0.340

—

1.89%

2023-06-16

$0.347

—

1.85%

2023-03-17

$0.316

—

1.94%

2022-12-16

$0.378

—

1.96%

2022-09-16

$0.283

—

1.64%

2022-06-17

$0.291

—

1.72%

2022-03-18

$0.261

—

1.39%

2021-12-17

$0.320

—

1.31%

2021-09-17

$0.138

—

1.12%

2021-06-18

$0.257

—

1.38%

2021-03-19

$0.300

—

1.49%

2020-12-18

$0.287

—

1.71%

2020-09-18

$0.179

—

2.10%

2020-06-19

$0.333

—

2.51%

2020-03-20

$0.316

—

2.74%

2019-12-20

$0.411

—

6.30%

2019-09-20

$0.342

—

6.94%

2019-06-21

$0.384

—

6.44%

2019-03-15

$0.335

—

7.14%

2018-12-21

$3.41

—

7.66%

2018-09-21

$0.623

—

5.42%

2018-06-15

$0.375

—

5.71%

2018-03-16

$0.297

—

5.66%

2017-12-15

$2.91

—

10.08%

2017-09-15

$0.320

—

6.59%

2017-06-16

$0.303

—

6.74%

2017-03-17

$0.273

—

6.51%

2016-12-16

$3.31

—

6.35%

2016-09-16

$0.347

—

1.10%

2016-06-17

$0.278

—

0.57%

2016-03-18

$0.073

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $922

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

214개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

214개

상위 10개 비중

32.6%

최대 단일 종목

4.49%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.8%

Financial

11.6%

Healthcare

9.4%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

8.5%

Communication Services

8.4%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.2%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

1.9%

Energy

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc

4.49%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.42%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.37%

#4 MU Micron Technology Inc

3.87%

#5 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.56%

#6 JPM JPMorgan Chase & Co

2.99%

#7 T AT&T Inc

2.61%

#8 DIS Walt Disney Co/The

2.22%

#9 ORCL Oracle Corp

2.22%

#10 INTC Intel Corp

1.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHE보다 유리, ▼ 표시는 SHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2%	$321M	234	1.09%	+15.98%	+20.85%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15% ▲	$1.5B ▲	530	1.29% ▲	-	+13.73% ▼
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▲	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▼
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15% ▲	$427M ▲	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHE보다 유리 · ▼ SHE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SHE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SHE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SHE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)