SDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDG

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$88.66

+0.38 ▲ +0.43%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$88.64

+0.00 +0.00%

O ETF SDG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$168M

약 2303억원

Ativos na carteira

148

Rendimento de dividendos

1.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.6%	Total Holdings ⓘ	148	Perf Week ⓘ	0.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.67%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	0.48%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$88.49	Return% 5Y ⓘ	0.23%	52W High ⓘ	-4.81%	Perf Quarter ⓘ	-0.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.41% 13.25%	Return% 10Y ⓘ	8.01%	52W Low ⓘ	13.81%	Perf Half Y ⓘ	3.46%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.52%	Return% SI ⓘ	7.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.66%	Perf YTD ⓘ	5.27%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-0.94%	SMA200 ⓘ	2.53%	RSI (14) ⓘ	51.14	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2016/4/22	Prev Close ⓘ	$88.28	Perf Year ⓘ	11.92%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$88.66

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI ACWI Sustainable Impact 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 유엔 지속 가능 발전 목표(SDGs)가 제시하는 세계적인 사회·환경적 과제 해결에 기여하는 제품이나 서비스에서 매출의 대부분을 창출하는 전 세계 기업들에 주로 투자합니다.

📘 SDG ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $168M 약 2303억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.41% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$216.1M

→

Lucro acumulado

+$116.1M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.60% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.67% ao ano Acumulado +14.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.23% ao ano Acumulado +1.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.01% ao ano Acumulado +116.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SDG · Somente preço SDG · Preço + dividendos acumulados SDG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SDG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+44%

2020

-2%

2021

-12%

2022

+4%

2023

-9%

2024

+20%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (4.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.4%

Duração do drawdown: 44 meses

2021-09-03 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 1.2 anos

2016-04-22 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.71% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.3%.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

13.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2016

$1.50 +134.2%

2017

$1.31 -12.8%

2018

$0.91 -30.6%

2019

$0.90 -0.6%

2020

$1.50 +66.4%

2021

$1.44 -4.5%

2022

$1.44 -0.1%

2023

$1.39 -2.9%

2024

$1.68 +20.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.852

—

2.71%

2025-06-16

$0.830

—

1.87%

2024-12-17

$0.591

—

2.90%

2024-06-11

$0.802

—

2.02%

2023-12-20

$0.758

—

1.84%

2023-06-07

$0.677

—

2.71%

2022-12-13

$0.695

—

3.05%

2022-06-09

$0.741

—

2.76%

2021-12-13

$1.05

—

2.12%

2021-06-10

$0.449

—

1.36%

2020-12-14

$0.408

—

1.41%

2020-06-15

$0.495

—

2.08%

2019-12-16

$0.363

—

2.18%

2019-06-17

$0.545

—

3.23%

2018-12-18

$0.505

—

3.81%

2018-06-19

$0.804

—

3.99%

2017-12-19

$0.736

—

3.27%

2017-06-20

$0.765

—

2.56%

2016-12-21

$0.411

—

1.35%

2016-06-22

$0.230

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -13.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

36.9%

최대 단일 종목

5.01%

집중도(HHI)

218

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

12.5%

Technology

11.4%

Real Estate

6.4%

Consumer Defensive

4.7%

Consumer Cyclical

4.1%

Communication Services

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVS Novartis AG

5.01%

#2 - Wiwynn Corp

4.21%

#3 - East Japan Railway Co

3.97%

#4 - Vestas Wind Systems A/S

3.93%

#5 - WH Group Ltd

3.68%

#6 MRVL Marvell Technology Inc

3.58%

#7 NVDA NVIDIA Corp

3.58%

LI Li Auto Inc

3.13%

#9 KMB Kimberly-Clark Corp

2.90%

#10

FSLR First Solar Inc

2.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDG보다 유리, ▼ 표시는 SDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDG	iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	0.5%	$168M	148	1.71%	+5.27%	+11.92%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SDG보다 유리 · ▼ SDG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SDG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SDG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SDG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)