POWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.43

-0.35 ▼ -1.31%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$25.99

+0.02 ▲ +0.08%

O ETF POWR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$456M

약 6246억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.38%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-0.08%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.55%	AUM ⓘ	$456M	Perf Month ⓘ	-5.57%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$26.74	Return% 5Y ⓘ	16.67%	52W High ⓘ	-7.07%	Perf Quarter ⓘ	-3.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.64% 7.01%	Return% 10Y ⓘ	7.74%	52W Low ⓘ	15.87%	Perf Half Y ⓘ	9.44%
Flows% 1M ⓘ	18.27%	Flows% YTD ⓘ	482.79%	Return% SI ⓘ	4.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.49%	Perf YTD ⓘ	12.32%
SMA20 ⓘ	-2.05%	SMA50 ⓘ	-3.08%	SMA200 ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	40.5	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$26.78	Perf Year ⓘ	13.17%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$26.43

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF는 미국 전력 인프라 산업에 종사하는 상장 기업들로 구성된 S&P U.S. Power Infrastructure Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 전력망 구축 및 유지관리 관련 기업들의 주식 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.

📘 POWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $456M 약 6246억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$210.8M

→

Lucro acumulado

+$110.8M

+7.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.38% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.55% ao ano Acumulado +31.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.67% ao ano Acumulado +116.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.74% ao ano Acumulado +110.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

POWR · Somente preço POWR · Preço + dividendos acumulados POWR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

POWR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2017

-13%

2018

+7%

2019

-29%

2020

+41%

2021

+39%

2022

+8%

2023

-2%

2024

+10%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 54%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.48

Se o mercado subir +10% +4.8%

Se o mercado cair -10% -4.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-63.4%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.17

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.67% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.67%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +0.0%

2016

$0.67 +19.9%

2017

$0.59 -12.4%

2018

$1.08 +84.6%

2019

$0.52 -52.1%

2020

$0.70 +35.5%

2021

$1.17 +66.5%

2022

$1.00 -14.2%

2023

$0.99 -0.8%

2024

$1.78 +78.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.075

—

7.02%

2025-12-16

$1.35

—

9.99%

2025-06-16

$0.426

—

4.16%

2024-12-17

$0.585

—

7.00%

2024-06-11

$0.410

—

3.93%

2023-12-20

$0.602

—

4.19%

2023-06-07

$0.401

—

6.79%

2022-12-13

$0.780

—

6.82%

2022-06-09

$0.389

—

4.25%

2021-12-13

$0.462

—

5.60%

2021-06-10

$0.240

—

4.37%

2020-12-14

$0.282

—

9.64%

2020-06-15

$0.236

—

10.43%

2019-12-16

$0.768

—

7.54%

2019-06-17

$0.314

—

4.64%

2018-12-18

$0.316

—

5.07%

2018-06-19

$0.270

—

4.16%

2017-12-19

$0.370

—

4.62%

2017-06-20

$0.299

—

4.72%

2016-12-21

$0.291

—

2.73%

2016-06-22

$0.267

—

4.39%

2015-12-21

$0.277

—

3.48%

2015-06-25

$0.281

—

3.86%

2014-12-17

$0.178

—

3.92%

2014-06-25

$0.346

—

3.44%

2013-12-18

$0.298

—

3.73%

2013-06-27

$0.344

—

2.69%

2012-12-18

$0.284

—

2.53%

2012-06-21

$0.315

—

1.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +3.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

73개

상위 10개 비중

47.4%

최대 단일 종목

6.13%

집중도(HHI)

320

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

48.2%

Industrials

28.7%

Energy

13.6%

Technology

7.0%

Basic Materials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GEV GE VERNOVA INC.

6.13%

#2 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

6.04%

#3 ETN EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

5.99%

#4 PWR QUANTA SERVICES, INC.

5.76%

#5 EQT EQT CORPORATION

5.32%

#6 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

4.01%

#7 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

3.84%

EXE EXPAND ENERGY CORPORATION

3.50%

HUBB HUBBELL INCORPORATED

3.49%

#10 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

3.28%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 4/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 POWR보다 유리, ▼ 표시는 POWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4%	$456M	81	1.67%	+12.32%	+13.17%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▼	$9.4B ▲	253	0.22% ▼	-	+38.99% ▲
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▼	$2.6B ▲	25	0.06% ▼	-	+22.61% ▲
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▲	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▼	$193M ▼	116	1.04% ▼	-	+22.27% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ POWR보다 유리 · ▼ POWR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de POWR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de POWR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com POWR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)