KRMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

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KRMA

Global X Conscious Companies ETF

7월 21일 4:00 PM ET (한국 7/22 05:00)

$47.82

+0.29 ▲ +0.60%

O ETF KRMA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$164M

약 2247억원

Ativos na carteira

147

Rendimento de dividendos

2.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.05%	Total Holdings ⓘ	147	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.46%	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	1.06%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$47.55	Return% 5Y ⓘ	9.76%	52W High ⓘ	-2.51%	Perf Quarter ⓘ	5.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.14 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	67.88% 33.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.42%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	39.67%	Flows% YTD ⓘ	30.69%	Return% SI ⓘ	13.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.57%	Perf YTD ⓘ	10.13%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	0.93%	SMA200 ⓘ	7.27%	RSI (14) ⓘ	55.58	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2016/7/12	Prev Close ⓘ	$47.53	Perf Year ⓘ	16.89%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$47.82

📊 Análise de investimentos de Global X Conscious Companies ETF (KRMA)

Visão geral do ETF

Global X Conscious Companies ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Conscious Companies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Concinnity Conscious Companies 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 정의한 멀티 이해관계자 운영 시스템(MsOS)과 일치하는 긍정적 결과를 달성할 수 있는 역량으로 측정된, 지속 가능하고 책임감 있게 사업을 영위하는 미국 상장 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 KRMA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $164M 약 2247억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.43% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$430K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.8M

8.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.38% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.36% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+1.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$159.3M

→

Lucro acumulado

+$59.3M

+9.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.05% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.46% ao ano Acumulado +58.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.76% ao ano Acumulado +59.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KRMA · Somente preço KRMA · Preço + dividendos acumulados KRMA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KRMA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-4%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-07-12 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.38% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +33.9%.

배당수익률

2.38%

주당 배당

$1.14

연간 기준

5년 성장률

33.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2016

$0.23 +53.6%

2017

$0.33 +41.7%

2018

$0.36 +7.5%

2019

$0.26 -26.8%

2020

$0.37 +41.2%

2021

$0.24 -35.7%

2022

$0.39 +63.0%

2023

$0.35 -8.5%

2024

$1.13 +217.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.966

—

3.06%

2025-06-27

$0.160

—

1.28%

2024-12-30

$0.212

—

0.91%

2024-06-27

$0.143

—

1.43%

2023-12-28

$0.235

—

1.53%

2023-06-29

$0.153

—

1.27%

2022-12-29

$0.123

—

1.74%

2022-06-29

$0.115

—

1.79%

2021-12-30

$0.245

—

1.53%

2021-06-29

$0.125

—

1.24%

2020-12-30

$0.160

—

0.96%

2020-06-29

$0.102

—

1.36%

2019-12-30

$0.190

—

1.52%

2019-06-27

$0.168

—

2.31%

2018-12-28

$0.333

—

3.11%

2017-12-28

$0.235

—

1.99%

2016-12-28

$0.153

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

143개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

143개

상위 10개 비중

28.9%

최대 단일 종목

6.40%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

38.6%

Consumer Cyclical

10.8%

Financial

10.0%

Communication Services

9.5%

Healthcare

8.8%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

2.9%

Real Estate

2.1%

Energy

1.8%

Utilities

1.2%

Basic Materials

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.40%

#2 AAPL APPLE INC.

5.59%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.62%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.14%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.60%

#6 AVGO BROADCOM INC.

1.57%

#7 META META PLATFORMS, INC.

1.42%

#8 TSLA TESLA, INC.

1.03%

#9 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

0.77%

#10 TER TERADYNE, INC.

0.74%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KRMA보다 유리, ▼ 표시는 KRMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KRMA	Global X Conscious Companies ETF	0.43%	$164M	147	2.38%	+10.13%	+16.89%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KRMA보다 유리 · ▼ KRMA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de KRMA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KRMA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KRMA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)