IWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWL

iShares Russell Top 200 ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$182.27

-0.10 ▼ -0.05%

O ETF IWL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

206

Rendimento de dividendos

0.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.35%	Total Holdings ⓘ	206	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.84%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	0.89%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$182.38	Return% 5Y ⓘ	13.27%	52W High ⓘ	-3.65%	Perf Quarter ⓘ	2.91%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.74% 5.6%	Return% 10Y ⓘ	15.73%	52W Low ⓘ	18.73%	Perf Half Y ⓘ	6.29%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	0.15%	Return% SI ⓘ	14.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.88%	Perf YTD ⓘ	6.82%
SMA20 ⓘ	-1.38%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	4.96%	RSI (14) ⓘ	43.49	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2009/9/28	Prev Close ⓘ	$182.37	Perf Year ⓘ	15.6%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$182.27

📊 Análise de investimentos de iShares Russell Top 200 ETF (IWL)

Visão geral do ETF

iShares Russell Top 200 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares Russell Top 200 ETF는 미국의 대형주 약 200개 종목의 성과를 측정하는 Russell Top 200 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 초대형주 시장의 성과를 반영합니다.

📘 IWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-200large-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.-0.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$431.0M

→

Lucro acumulado

+$331.0M

+15.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.35% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.84% ao ano Acumulado +72.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.27% ao ano Acumulado +86.5%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.73% ao ano Acumulado +331.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IWL · Somente preço IWL · Preço + dividendos acumulados IWL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+30%

2023

+28%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.65

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.86% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 -24.6%

2016

$1.04 +36.9%

2017

$1.13 +8.6%

2018

$1.47 +30.3%

2019

$1.17 -20.1%

2020

$1.28 +8.9%

2021

$1.38 +8.0%

2022

$1.50 +8.5%

2023

$1.51 +0.7%

2024

$1.54 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

1.14%

2025-12-16

$0.438

—

1.15%

2025-09-16

$0.391

—

1.19%

2025-06-16

$0.361

—

1.05%

2025-03-18

$0.352

—

1.35%

2024-12-17

$0.406

—

1.30%

2024-09-25

$0.449

—

1.39%

2024-06-11

$0.318

—

1.13%

2024-03-21

$0.335

—

1.44%

2023-12-20

$0.422

—

1.32%

2023-09-26

$0.415

—

1.82%

2023-06-07

$0.300

—

1.70%

2023-03-23

$0.361

—

1.86%

2022-12-13

$0.376

—

1.83%

2022-09-26

$0.425

—

1.55%

2022-06-09

$0.273

—

1.64%

2022-03-24

$0.307

—

1.47%

2021-12-13

$0.341

—

1.44%

2021-09-24

$0.374

—

1.19%

2021-06-10

$0.257

—

1.46%

2021-03-25

$0.307

—

1.59%

2020-12-14

$0.336

—

1.88%

2020-09-23

$0.298

—

2.10%

2020-06-15

$0.276

—

2.37%

2020-03-25

$0.264

—

2.48%

2019-12-16

$0.473

—

2.40%

2019-09-24

$0.326

—

2.31%

2019-06-17

$0.394

—

2.31%

2019-03-20

$0.276

—

2.14%

2018-12-17

$0.310

—

2.35%

2018-09-26

$0.278

—

1.97%

2018-07-03

$0.285

—

2.13%

2018-03-22

$0.254

—

2.13%

2017-12-21

$0.263

—

2.10%

2017-09-26

$0.250

—

2.16%

2017-07-06

$0.277

—

2.33%

2017-03-24

$0.248

—

1.89%

2016-12-22

$0.261

—

2.00%

2016-09-26

$0.200

—

1.58%

2016-07-06

$0.297

—

1.63%

2015-12-24

$0.270

—

2.46%

2015-09-25

$0.209

—

2.03%

2015-07-02

$0.249

—

2.39%

2015-03-25

$0.277

—

2.29%

2014-12-24

$0.157

—

1.67%

2014-09-24

$0.274

—

2.30%

2014-07-02

$0.172

—

2.13%

2014-03-25

$0.191

—

2.26%

2013-12-23

$0.229

—

1.84%

2013-09-24

$0.180

—

3.43%

2013-07-02

$0.184

—

3.14%

2013-03-25

$0.172

—

3.45%

2012-12-19

$0.559

—

4.16%

2012-09-24

$0.234

—

2.38%

2012-06-26

$0.250

—

2.47%

2012-03-23

$0.143

—

2.16%

2011-12-22

$0.176

—

2.42%

2011-09-23

$0.136

—

2.43%

2011-07-05

$0.051

—

1.64%

2011-03-24

$0.194

—

2.23%

2010-12-22

$0.145

—

2.18%

2010-09-23

$0.114

—

1.86%

2010-07-02

$0.121

—

1.56%

2010-03-24

$0.094

—

0.91%

2009-12-23

$0.155

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $729

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

202개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

202개

상위 10개 비중

42.5%

최대 단일 종목

8.63%

집중도(HHI)

262

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.9% +6%p

Communication Services

11.6%

Financial

10.2%

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

4.0%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.3%

Energy

1.1%

Real Estate

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.63%

#2 AAPL Apple Inc.

7.73%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.80%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.22%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.53%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.02%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

2.87%

#8 META Meta Platforms Inc

2.64%

#9 TSLA Tesla Inc

2.22%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWL보다 유리, ▼ 표시는 IWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWL	iShares Russell Top 200 ETF	0.15%	$2.2B	206	0.86%	+6.82%	+15.60%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWL보다 유리 · ▼ IWL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de IWL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IWL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IWL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)