IPKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF

7월 28일 1:27 PM ET (한국 7/29 02:27)

$59.41

+0.35 ▲ +0.59%

O ETF IPKW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$536M

약 7337억원

Ativos na carteira

180

Rendimento de dividendos

3.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.55%	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	1.97%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.43%	AUM ⓘ	$536M	Perf Month ⓘ	5.98%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$58.85	Return% 5Y ⓘ	10.69%	52W High ⓘ	-1.66%	Perf Quarter ⓘ	3.6%
Dividend TTM ⓘ	$2.05 (3.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.05% 28.71%	Return% 10Y ⓘ	11.79%	52W Low ⓘ	21.85%	Perf Half Y ⓘ	3.68%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	11.78%	Return% SI ⓘ	10.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.69%	Perf YTD ⓘ	6.91%
SMA20 ⓘ	2.21%	SMA50 ⓘ	2.41%	SMA200 ⓘ	5.14%	RSI (14) ⓘ	62.11	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2014/2/27	Prev Close ⓘ	$59.06	Perf Year ⓘ	17.6%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$59.41

📊 Análise de investimentos de Invesco International BuyBack Achievers TM ETF (IPKW)

Visão geral do ETF

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

Invesco International BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq International BuyBack Achievers Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 독자적인 선정 방법론에 따라 자사주 매입(Buyback) 활동이 활발한 미국 이외 지역 기업들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IPKW ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitybuyback

규모: $536M 약 7337억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.46% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.46% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$304.8M

→

Lucro acumulado

+$204.8M

+11.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.55% ao ano

평균권

Preço +17.60% + Dividendo +2.95% = Total +20.55%/ano

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.43% ao ano Acumulado +83.5%

상위 25%

Preço +18.41% + Dividendo +4.02% = Total +22.43%/ano

Superou o benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.69% ao ano Acumulado +66.2%

상위 25%

Preço +5.78% + Dividendo +4.91% = Total +10.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.79% ao ano Acumulado +204.8%

상위 25%

Preço +8.07% + Dividendo +3.72% = Total +11.79%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IPKW · Somente preço IPKW · Preço + dividendos acumulados IPKW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IPKW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-22%

2018

+20%

2019

+15%

2020

+11%

2021

-14%

2022

+15%

2023

+11%

2024

+46%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.44% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +28.7%.

배당수익률

3.44%

주당 배당

$2.05

연간 기준

5년 성장률

28.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +134.4%

2016

$0.35 -56.3%

2017

$0.75 +116.1%

2018

$0.81 +8.4%

2019

$0.56 -31.5%

2020

$2.94 +426.0%

2021

$1.26 -57.0%

2022

$1.00 -20.9%

2023

$1.64 +64.2%

2024

$1.97 +20.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.567

—

4.60%

2025-12-22

$0.737

—

4.50%

2025-09-22

$0.292

—

4.04%

2025-06-23

$0.457

—

4.60%

2025-03-24

$0.485

—

3.79%

2024-12-23

$0.518

—

4.16%

2024-09-23

$0.363

—

3.04%

2024-06-24

$0.384

—

2.86%

2024-03-18

$0.372

—

3.53%

2023-12-18

$0.163

—

2.97%

2023-09-18

$0.226

—

3.42%

2023-06-20

$0.198

—

4.57%

2023-03-20

$0.410

—

5.07%

2022-12-19

$0.086

—

11.00%

2022-09-19

$0.294

—

11.85%

2022-06-21

$0.587

—

10.90%

2022-03-21

$0.294

—

8.40%

2021-12-20

$2.29

—

7.84%

2021-09-20

$0.235

—

1.99%

2021-06-21

$0.195

—

1.59%

2021-03-22

$0.212

—

1.79%

2020-12-21

$0.089

—

1.85%

2020-09-21

$0.144

—

2.97%

2020-06-22

$0.080

—

3.61%

2020-03-23

$0.245

—

4.90%

2019-12-23

$0.136

—

3.17%

2019-09-23

$0.322

—

3.60%

2019-06-24

$0.274

—

2.54%

2019-03-18

$0.083

—

2.62%

2018-12-24

$0.257

—

2.67%

2018-09-24

$0.185

—

2.13%

2018-06-18

$0.216

—

1.51%

2018-03-19

$0.094

—

1.17%

2017-12-18

$0.236

—

0.94%

2017-09-18

$0.024

—

1.09%

2017-06-16

$0.088

—

2.76%

2016-12-16

$0.267

—

3.51%

2016-09-16

$0.108

—

2.57%

2016-06-17

$0.422

—

2.92%

2015-12-18

$0.183

—

1.82%

2015-06-19

$0.157

—

1.81%

2014-12-19

$0.129

—

1.42%

2014-09-19

$0.020

—

0.86%

2014-06-20

$0.199

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

162개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

162개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

6.62%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

7.8%

Communication Services

2.8%

Financial

1.2%

Technology

0.9%

Healthcare

0.2%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TTE TotalEnergies SE

6.62%

#2 - Invesco Private Prime Fund

6.35%

SHEH Shell PLC

5.73%

#4 ING ING Groep N.V.

4.77%

#5 - UniCredit S.p.A.

4.32%

#6 - Standard Chartered PLC

4.06%

#7 HMC Honda Motor Co., Ltd.

3.85%

#8 - Prosus N.V.

3.63%

#9 BIDU Baidu, Inc.

3.38%

#10 EQNR Equinor ASA

3.27%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPKW보다 유리, ▼ 표시는 IPKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IPKW	Invesco International BuyBack Achievers TM ETF	0.55%	$536M	180	3.44%	+6.91%	+17.60%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IPKW보다 유리 · ▼ IPKW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IPKW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IPKW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IPKW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)