INCO
Columbia India Consumer ETF
7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)
$60.58
+1.22 ▲ +2.06%
O ETF INCO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$223M
약 3055억원
Ativos na carteira
32
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -7.41% | Total Holdings | 32 | Perf Week | 2.95% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.34% | AUM | $223M | Perf Month | 1.56% |
| Expense | 0.75% | NAV | $59.46 | Return% 5Y | 6.89% | 52W High | -10.94% | Perf Quarter | 1.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.14% | 52W Low | 13.89% | Perf Half Y | -0.48% |
| Flows% 1M | -1.32% | Flows% YTD | -14.86% | Return% SI | 9.24% | Volatility(W/M) | 0.61% 0.62% | Perf YTD | -6.53% |
| SMA20 | 1.93% | SMA50 | 3.22% | SMA200 | -1.23% | RSI (14) | 63.72 | Beta | 0.45 |
| IPO | 2011/8/10 | Prev Close | $59.36 | Perf Year | -4.05% | Avg Volume | 0.03M | Price | $60.58 |
Análise de investimentos de Columbia India Consumer ETF (INCO)
Visão geral do ETF
Columbia India Consumer ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2011년 상장, 15년 운영 중.
Columbia India Consumer ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx India Consumer 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 인도의 소비재 산업 섹터 기업 30개 내외에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 일반적으로 자산의 95% 이상을 해당 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 INCO ETF 자세히 알아보기 →Indiaequityconsumer-discretionary
- 규모
- $223M 약 3055억원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
-0.65% p.a.
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
-0.63% p.a.
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-25.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$218.7M
→
Lucro acumulado
+$118.7M
+8.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-7.41% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 25.2% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+6.34% ao ano Acumulado +20.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 12.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.89% ao ano Acumulado +39.5%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+8.14% ao ano Acumulado +118.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
INCO · Somente preço INCO · Preço + dividendos acumulados INCO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
INCO S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (-7.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
39%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.45
Se o mercado subir +10% +4.5%
Se o mercado cair -10% -4.5%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.62%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-47.7%
2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.20
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-9.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor focado no crescimento de mercados emergentes
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
- 🎯Ficou -6.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
31개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
49.3%
최대 단일 종목
5.36%
집중도(HHI)
390
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Eternal Ltd 5.36%
#2 - Titan Co Ltd 5.07%
#3 - ITC Ltd 5.05%
#4 - Hindustan Unilever Ltd 5.02%
#5 - Nestle India Ltd 4.97%
#6 - Bajaj Auto Ltd 4.87%
#7 - Mahindra & Mahindra Ltd 4.82%
#8 - Maruti Suzuki India Ltd 4.73%
#9 - Eicher Motors Ltd 4.70%
#10 - TVS Motor Co Ltd 4.67%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCO보다 유리, ▼ 표시는 INCO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCO | Columbia India Consumer ETF | 0.75% | $223M | 32 | - | -6.53% | -4.05% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▲ | $5.2B ▲ | 34 | 7.76% | - | -25.64% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% ▲ | $3.0B ▲ | 187 | 2.20% | - | +7.35% ▲ | |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% ▼ | $259M ▲ | 58 | 3.76% | - | -21.07% ▼ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% ▲ | $125M ▼ | 60 | 1.61% | - | -20.40% ▼ | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 0.65% ▲ | $98M ▼ | 53 | 4.12% | - | -8.70% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INCO보다 유리 · ▼ INCO보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de INCO via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de INCO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com INCO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF INCO?
INCO é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por Columbia.
Em quantos ativos INCO investe?
INCO mantém um total de 32 ativos, com AUM de aproximadamente $223M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de INCO?
INCO registrou máxima de $68.02 e mínima de $53.19 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.