HEDJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

7월 27일 3:50 PM ET (한국 7/28 04:50)

$56.51

+0.20 ▲ +0.36%

O ETF HEDJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.8B

약 2조원

Ativos na carteira

128

Rendimento de dividendos

1.80%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.49%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	1.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.51%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$56.51	Return% 5Y ⓘ	11.07%	52W High ⓘ	-3.17%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.34% -0.32%	Return% 10Y ⓘ	10.83%	52W Low ⓘ	18.89%	Perf Half Y ⓘ	3.73%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	-3.98%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.5%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	4.42%	RSI (14) ⓘ	50.3	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2009/12/31	Prev Close ⓘ	$56.31	Perf Year ⓘ	14.75%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$56.51

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)

Visão geral do ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Hedged Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유럽의 수출 기업 위주로 구성된 유럽 주식에 투자하는 동시에, 달러 대비 유로화의 환율 변동 위험을 헤지(중립화)하여 자산의 최소 95%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HEDJ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequityhedge-currency

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-2.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$279.6M

→

Lucro acumulado

+$179.6M

+10.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.49% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.85% ao ano Acumulado +47.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.07% ao ano Acumulado +69.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.83% ao ano Acumulado +179.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HEDJ · Somente preço HEDJ · Preço + dividendos acumulados HEDJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HEDJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+27%

2019

-5%

2020

+22%

2021

-11%

2022

+23%

2023

+6%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.80% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.3%.

배당수익률

1.80%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

-0.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -71.7%

2016

$0.72 +0.6%

2017

$0.77 +6.5%

2018

$0.64 -16.8%

2019

$0.88 +37.1%

2020

$0.83 -5.1%

2021

$0.99 +18.7%

2022

$1.42 +43.3%

2023

$1.43 +1.2%

2024

$0.86 -39.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.030

—

2.34%

2025-06-25

$0.835

—

4.80%

2024-12-31

$0.018

—

3.28%

2024-12-26

$0.241

—

3.22%

2024-09-25

$0.040

—

2.96%

2024-06-25

$1.14

—

5.60%

2023-12-22

$0.135

—

3.55%

2023-09-25

$0.075

—

3.73%

2023-06-26

$1.21

—

3.52%

2022-12-23

$0.102

—

3.43%

2022-09-26

$0.083

—

3.52%

2022-06-24

$0.762

—

4.76%

2022-03-25

$0.043

—

2.37%

2021-12-27

$0.224

—

2.07%

2021-09-24

$0.068

—

2.03%

2021-06-24

$0.502

—

2.76%

2021-03-25

$0.040

—

2.43%

2020-12-21

$0.185

—

2.90%

2020-09-22

$0.328

—

2.62%

2020-06-23

$0.315

—

3.27%

2020-03-24

$0.051

—

2.74%

2019-12-23

$0.066

—

1.80%

2019-09-24

$0.043

—

1.74%

2019-06-24

$0.532

—

3.85%

2018-06-25

$0.729

—

4.60%

2018-03-20

$0.041

—

2.41%

2017-12-26

$0.093

—

2.24%

2017-09-26

$0.010

—

2.57%

2017-06-26

$0.575

—

2.51%

2017-03-27

$0.045

—

2.47%

2016-12-23

$0.108

—

2.50%

2016-09-26

$0.080

—

9.78%

2016-06-20

$0.530

—

11.95%

2015-12-21

$2.00

—

9.52%

2015-09-21

$0.021

—

6.27%

2015-06-22

$0.484

—

6.52%

2015-03-23

$0.032

—

4.99%

2014-12-19

$1.19

—

6.00%

2014-09-22

$0.040

—

1.98%

2014-06-23

$0.341

—

3.04%

2014-03-24

$0.048

—

2.06%

2013-12-24

$0.059

—

1.88%

2013-09-23

$0.089

—

2.08%

2013-06-24

$0.364

—

3.55%

2013-03-22

$0.006

—

2.16%

2012-09-24

$0.097

—

3.21%

2012-06-25

$0.358

—

3.00%

2012-03-26

$0.086

—

3.45%

2011-12-21

$0.130

—

3.80%

2011-09-26

$0.041

—

3.29%

2011-06-22

$0.528

—

5.71%

2010-12-22

$0.058

—

3.49%

2010-09-20

$0.107

—

3.33%

2010-06-28

$0.598

—

3.06%

2010-03-29

$0.065

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

144개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

144개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

5.60%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.7%

Healthcare

5.8%

Technology

5.3%

Consumer Defensive

2.3%

Energy

1.9%

Industrials

1.3%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

5.60%

#2 ASML ASML Holding N.V.

5.32%

#3 - Deutsche Telekom AG

4.66%

BSAC Banco Santander SA

4.61%

#5 SNY Sanofi SA

4.20%

#6 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

4.11%

#7 - Siemens AG

3.34%

#8 - L'Oreal S.A.

3.00%

#9 - BASF SE

2.38%

#10 BUD Anheuser-Busch Inbev SA/NV

2.33%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDJ보다 유리, ▼ 표시는 HEDJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDJ	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58%	$1.8B	128	1.80%	+6.50%	+14.75%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEDJ보다 유리 · ▼ HEDJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de HEDJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HEDJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HEDJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)