EWN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$65.87

-0.61 ▼ -0.92%

O ETF EWN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$567M

약 7774억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.47%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-1.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.45%	AUM ⓘ	$567M	Perf Month ⓘ	-3.76%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$66.37	Return% 5Y ⓘ	9.42%	52W High ⓘ	-7.45%	Perf Quarter ⓘ	4.19%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (4.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	57.19% 54.98%	Return% 10Y ⓘ	13.35%	52W Low ⓘ	30.28%	Perf Half Y ⓘ	5.68%
Flows% 1M ⓘ	7.65%	Flows% YTD ⓘ	41.84%	Return% SI ⓘ	7.54%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.51%	Perf YTD ⓘ	15.5%
SMA20 ⓘ	-2.79%	SMA50 ⓘ	-2.54%	SMA200 ⓘ	6.41%	RSI (14) ⓘ	42.68	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$66.48	Perf Year ⓘ	23.12%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$65.87

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Netherlands ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Netherlands ETF는 네덜란드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Netherlands IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWN ETF 자세히 알아보기 →

Netherlandsequity

규모: $567M 약 7774억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+10.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$350.1M

→

Lucro acumulado

+$250.1M

+13.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.47% ao ano

상위 25%

Preço +23.12% + Dividendo +5.35% = Total +28.47%/ano

Superou o benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.45% ao ano Acumulado +62.0%

평균권

Preço +14.17% + Dividendo +3.28% = Total +17.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.42% ao ano Acumulado +56.8%

평균권

Preço +6.09% + Dividendo +3.33% = Total +9.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.35% ao ano Acumulado +250.1%

상위 25%

Preço +10.69% + Dividendo +2.66% = Total +13.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWN · Somente preço EWN · Preço + dividendos acumulados EWN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-16%

2018

+33%

2019

+22%

2020

+21%

2021

-25%

2022

+20%

2023

+4%

2024

+35%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (12.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.14

Se o mercado subir +10% +11.4%

Se o mercado cair -10% -11.4%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.51%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.6%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-07 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.6 anos

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.31% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +55.0%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.31%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

55.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1996~2025 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.66 +43.0%

2016

$0.53 -18.6%

2017

$0.63 +18.2%

2018

$0.87 +38.4%

2019

$0.32 -63.2%

2020

$0.51 +58.9%

2021

$0.74 +44.9%

2022

$0.80 +8.1%

2023

$0.97 +21.7%

2024

$2.87 +195.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.16

—

5.79%

2025-06-16

$0.709

—

2.08%

2024-12-17

$0.397

—

2.85%

2024-06-11

$0.575

—

1.78%

2023-12-20

$0.331

—

1.82%

2023-06-07

$0.468

—

2.89%

2022-12-13

$0.247

—

2.32%

2022-06-09

$0.492

—

2.67%

2021-12-13

$0.181

—

1.32%

2021-06-10

$0.329

—

1.31%

2020-12-14

$0.130

—

1.15%

2020-06-15

$0.191

—

3.34%

2019-12-16

$0.139

—

2.97%

2019-06-17

$0.733

—

4.57%

2018-12-18

$0.129

—

3.02%

2018-06-19

$0.501

—

3.35%

2017-12-19

$0.180

—

2.65%

2017-06-20

$0.353

—

3.50%

2016-12-21

$0.309

—

2.73%

2016-06-22

$0.346

—

3.36%

2015-12-21

$0.144

—

1.95%

2015-06-25

$0.314

—

3.24%

2014-12-17

$0.081

—

2.69%

2014-06-25

$0.469

—

3.36%

2013-12-18

$0.083

—

1.72%

2013-06-27

$0.305

—

1.64%

2012-12-18

$0.036

—

2.78%

2012-06-21

$0.393

—

5.79%

2011-12-20

$0.135

—

3.59%

2011-06-22

$0.415

—

3.52%

2010-12-21

$0.055

—

2.14%

2010-06-23

$0.267

—

3.74%

2009-12-22

$0.115

—

3.77%

2009-06-23

$0.309

—

9.53%

2008-12-23

$0.349

—

7.62%

2008-06-25

$0.756

—

6.94%

2007-12-20

$1.03

—

5.06%

2006-12-20

$0.455

—

3.59%

2005-12-23

$0.483

—

3.64%

2004-12-23

$0.261

—

1.42%

2003-12-22

$0.370

—

5.44%

2003-12-16

$0.250

—

3.15%

2002-12-23

$0.247

—

2.18%

2001-12-24

$0.040

—

1.99%

2001-08-24

$0.284

—

3.85%

2000-12-20

$0.230

—

2.15%

2000-08-24

$0.226

—

8.31%

1999-08-25

$1.77

—

15.56%

1998-12-22

$0.406

—

8.30%

1998-08-25

$1.56

—

10.31%

1997-12-23

$0.134

—

4.45%

1997-08-25

$0.828

—

5.31%

1996-12-23

$0.014

—

1.80%

1996-08-26

$0.332

—

1.88%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $53K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 54.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

23.17%

집중도(HHI)

767

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

25.2% -5%p

Financial

9.5% -4%p

Consumer Defensive

3.4%

Healthcare

3.1% -8%p

Industrials

2.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

23.17%

#2 ING ING Groep N.V.

8.23%

#3 - Prosus N.V.

6.29%

#4 - Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

4.19%

#5 - ASM International N.V.

3.89%

#6 - Adyen N.V.

2.77%

AER AerCap Holdings N.V.

2.75%

#8 - Heineken N.V.

2.70%

PHG Koninklijke Philips N.V.

2.56%

#10 - Universal Music Group N.V.

2.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWN보다 유리, ▼ 표시는 EWN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	0.5%	$567M	61	4.31%	+15.50%	+23.12%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWN보다 유리 · ▼ EWN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de EWN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)