DWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DWM

WisdomTree International Equity Fund

7월 28일 11:45 AM ET (한국 7/29 24:45)

$74.01

+0.37 ▲ +0.50%

O ETF DWM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$667M

약 9141억원

Ativos na carteira

1404

Rendimento de dividendos

2.74%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.98%	Total Holdings ⓘ	1404	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.55%	AUM ⓘ	$667M	Perf Month ⓘ	1.8%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$73.72	Return% 5Y ⓘ	10.36%	52W High ⓘ	-3.05%	Perf Quarter ⓘ	1.9%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (2.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.79% 8.61%	Return% 10Y ⓘ	8.64%	52W Low ⓘ	18.26%	Perf Half Y ⓘ	3.6%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.62%	Return% SI ⓘ	5.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.75%	Perf YTD ⓘ	7.64%
SMA20 ⓘ	0.59%	SMA50 ⓘ	0.4%	SMA200 ⓘ	4.12%	RSI (14) ⓘ	53.09	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$73.64	Perf Year ⓘ	14.21%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.01

📊 Análise de investimentos de WisdomTree International Equity Fund (DWM)

Visão geral do ETF

WisdomTree International Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국에서 정기적으로 현금 배당을 지급하는 기업으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형입니다.

📘 DWM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityfundamental-weight

규모: $667M 약 9141억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.41% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.41% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$229.0M

→

Lucro acumulado

+$129.0M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.98% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.55% ao ano Acumulado +58.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.36% ao ano Acumulado +63.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.64% ao ano Acumulado +129.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DWM · Somente preço DWM · Preço + dividendos acumulados DWM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+19%

2019

-3%

2020

+10%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.74% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.6%.

배당수익률

2.74%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 -3.8%

2016

$1.67 +5.0%

2017

$1.80 +7.8%

2018

$1.85 +2.8%

2019

$1.39 -24.9%

2020

$1.97 +41.6%

2021

$2.05 +4.3%

2022

$2.18 +6.2%

2023

$2.03 -6.8%

2024

$2.10 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

3.32%

2025-12-26

$0.466

—

3.61%

2025-09-25

$0.315

—

3.56%

2025-06-25

$1.09

—

4.88%

2025-03-26

$0.230

—

3.31%

2024-12-31

$0.020

—

3.86%

2024-12-26

$0.372

—

3.80%

2024-09-25

$0.295

—

3.55%

2024-06-25

$1.02

—

5.68%

2024-03-22

$0.325

—

4.60%

2023-12-22

$0.385

—

4.78%

2023-09-25

$0.330

—

5.06%

2023-06-26

$1.01

—

4.36%

2023-03-27

$0.455

—

4.56%

2022-12-23

$0.312

—

5.26%

2022-09-26

$0.365

—

5.40%

2022-06-24

$1.08

—

6.62%

2022-03-25

$0.295

—

4.28%

2021-12-27

$0.428

—

3.64%

2021-09-24

$0.540

—

3.46%

2021-06-24

$0.715

—

3.11%

2021-03-25

$0.285

—

2.83%

2020-12-21

$0.334

—

3.48%

2020-09-22

$0.380

—

3.78%

2020-06-23

$0.485

—

4.94%

2020-03-24

$0.191

—

5.48%

2019-12-23

$0.345

—

4.09%

2019-09-24

$0.315

—

4.28%

2019-06-24

$0.900

—

5.55%

2019-03-26

$0.290

—

3.80%

2018-12-24

$0.327

—

4.72%

2018-09-25

$0.298

—

3.91%

2018-06-25

$1.00

—

4.99%

2018-03-20

$0.171

—

3.35%

2017-12-26

$0.325

—

3.01%

2017-09-26

$0.305

—

3.51%

2017-06-26

$0.820

—

3.07%

2017-03-27

$0.220

—

3.21%

2016-12-23

$0.317

—

3.44%

2016-09-26

$0.235

—

3.40%

2016-06-20

$0.825

—

5.48%

2016-03-21

$0.214

—

4.06%

2015-12-21

$0.314

—

3.59%

2015-09-21

$0.296

—

4.35%

2015-06-22

$0.840

—

5.08%

2015-03-23

$0.203

—

4.79%

2014-12-19

$0.389

—

5.31%

2014-09-22

$0.301

—

4.88%

2014-06-23

$0.967

—

5.79%

2014-03-24

$0.681

—

4.32%

2013-12-24

$0.327

—

3.95%

2013-09-23

$0.341

—

3.98%

2013-06-24

$0.941

—

5.71%

2013-03-22

$0.186

—

3.76%

2012-12-24

$0.328

—

3.55%

2012-09-24

$0.271

—

4.47%

2012-06-25

$0.825

—

4.41%

2012-03-26

$0.211

—

4.17%

2011-12-21

$0.347

—

5.48%

2011-09-26

$0.350

—

4.65%

2011-06-22

$0.982

—

5.32%

2011-03-21

$0.196

—

3.54%

2010-12-22

$0.329

—

3.25%

2010-09-20

$0.244

—

5.04%

2010-06-28

$0.822

—

5.06%

2010-03-29

$0.134

—

4.57%

2009-12-21

$0.538

—

8.42%

2009-09-21

$0.521

—

7.14%

2009-06-22

$0.922

—

7.69%

2009-03-23

$0.111

—

5.61%

2008-12-22

$1.76

—

4.78%

2007-12-17

$0.915

—

1.69%

2006-12-21

$0.232

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1433개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1433개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

1.54%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.3%

Healthcare

3.7%

Consumer Defensive

1.9%

Consumer Cyclical

1.7%

Basic Materials

1.7%

Energy

1.2%

Technology

1.1%

Industrials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC Holdings PLC

1.54%

#2 NVS Novartis AG

1.25%

#3 TM Toyota Motor Corp.

1.24%

SHEH Shell PLC

1.21%

#5 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.18%

#6 - Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.05%

#7 - Roche Holding AG

1.05%

#8 EQNR Equinor ASA

0.93%

#9 BTI British American Tobacco PLC

0.93%

#10 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

0.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWM보다 유리, ▼ 표시는 DWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWM	WisdomTree International Equity Fund	0.48%	$667M	1404	2.74%	+7.64%	+14.21%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DWM보다 유리 · ▼ DWM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DWM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DWM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DWM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)