DIM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

7월 28일 3:09 PM ET (한국 7/29 04:09)

$86.77

+0.05 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$86.77

+0.00 +0.00%

O ETF DIM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$166M

약 2269억원

Ativos na carteira

594

Rendimento de dividendos

3.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.12%	Total Holdings ⓘ	594	Perf Week ⓘ	0.55%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.32%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	2.67%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$87.18	Return% 5Y ⓘ	9.66%	52W High ⓘ	-3.26%	Perf Quarter ⓘ	1.02%
Dividend TTM ⓘ	$2.62 (3.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.61% 9.96%	Return% 10Y ⓘ	8.55%	52W Low ⓘ	17.14%	Perf Half Y ⓘ	3.28%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	6.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.55%	Perf YTD ⓘ	7.71%
SMA20 ⓘ	0.9%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	3.9%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$86.72	Perf Year ⓘ	15.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$86.77

📊 Análise de investimentos de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)

Visão geral do ETF

WisdomTree International MidCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International MidCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 배당 지급 시장의 중형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendmid-cap

규모: $166M 약 2269억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-0.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$227.1M

→

Lucro acumulado

+$127.1M

+8.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.12% ao ano

평균권

Preço +15.19% + Dividendo +1.93% = Total +17.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.32% ao ano Acumulado +61.5%

평균권

Preço +13.00% + Dividendo +4.32% = Total +17.32%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.66% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Preço +4.78% + Dividendo +4.88% = Total +9.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.55% ao ano Acumulado +127.1%

평균권

Preço +4.78% + Dividendo +3.77% = Total +8.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIM · Somente preço DIM · Preço + dividendos acumulados DIM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-16%

2018

+20%

2019

-1%

2020

+9%

2021

-14%

2022

+15%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.9%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.02% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.0%.

배당수익률

3.02%

주당 배당

$2.62

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.63 +4.4%

2016

$1.77 +8.7%

2017

$1.86 +5.1%

2018

$2.14 +15.0%

2019

$1.61 -24.8%

2020

$2.46 +52.6%

2021

$2.20 -10.6%

2022

$2.81 +28.0%

2023

$2.18 -22.6%

2024

$2.58 +18.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.060

—

3.26%

2025-12-26

$0.427

—

3.88%

2025-09-25

$0.500

—

4.05%

2025-06-25

$1.47

—

5.07%

2025-03-26

$0.190

—

3.36%

2024-12-31

$0.086

—

3.58%

2024-12-26

$0.480

—

3.42%

2024-09-25

$0.365

—

3.41%

2024-06-25

$1.14

—

5.94%

2024-03-22

$0.110

—

4.67%

2023-12-22

$0.625

—

5.51%

2023-09-25

$0.330

—

5.30%

2023-06-26

$1.42

—

4.74%

2023-03-27

$0.440

—

4.45%

2022-12-23

$0.520

—

4.73%

2022-09-26

$0.300

—

4.39%

2022-06-24

$1.28

—

6.70%

2022-03-25

$0.095

—

3.95%

2021-12-27

$0.431

—

3.65%

2021-09-24

$0.850

—

3.52%

2021-06-24

$1.10

—

3.00%

2021-03-25

$0.069

—

2.29%

2020-12-21

$0.401

—

3.20%

2020-09-22

$0.485

—

3.72%

2020-06-23

$0.575

—

4.87%

2020-03-24

$0.148

—

5.19%

2019-12-23

$0.385

—

3.83%

2019-09-24

$0.485

—

4.09%

2019-06-24

$1.06

—

4.92%

2019-03-26

$0.210

—

3.17%

2018-12-24

$0.365

—

4.05%

2018-09-25

$0.355

—

3.42%

2018-06-25

$1.04

—

4.27%

2018-03-20

$0.100

—

2.72%

2017-12-26

$0.360

—

2.58%

2017-09-26

$0.410

—

3.07%

2017-06-26

$0.895

—

2.53%

2017-03-27

$0.105

—

2.62%

2016-12-23

$0.309

—

2.95%

2016-09-26

$0.295

—

2.89%

2016-06-20

$0.865

—

4.54%

2016-03-21

$0.160

—

3.12%

2015-12-21

$0.291

—

2.85%

2015-09-21

$0.338

—

3.42%

2015-06-22

$0.835

—

4.22%

2015-03-23

$0.097

—

3.35%

2014-12-19

$0.265

—

3.57%

2014-09-22

$0.326

—

3.59%

2014-06-23

$1.05

—

4.76%

2014-03-24

$0.279

—

3.19%

2013-12-24

$0.079

—

3.40%

2013-09-23

$0.342

—

3.94%

2013-06-24

$1.18

—

5.48%

2013-03-22

$0.233

—

3.26%

2012-12-24

$0.136

—

2.97%

2012-09-24

$0.328

—

4.16%

2012-06-25

$0.828

—

3.90%

2012-03-26

$0.191

—

3.73%

2011-12-21

$0.252

—

4.90%

2011-09-26

$0.356

—

4.24%

2011-06-22

$1.00

—

5.01%

2011-03-21

$0.324

—

3.36%

2010-12-22

$0.148

—

2.86%

2010-09-20

$0.272

—

3.47%

2010-06-28

$0.866

—

3.28%

2010-03-29

$0.175

—

2.86%

2009-12-21

$0.101

—

7.34%

2009-09-21

$0.252

—

6.99%

2009-06-22

$0.861

—

8.35%

2009-03-23

$0.039

—

6.79%

2008-12-22

$2.19

—

6.23%

2007-12-17

$2.06

—

3.73%

2006-12-21

$0.376

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

597개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

597개

상위 10개 비중

10.2%

최대 단일 종목

2.26%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

1.6%

Financial

1.3%

Healthcare

0.5%

Technology

0.4%

Basic Materials

0.3%

Consumer Cyclical

0.3%

Industrials

0.2%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

2.26%

#2 - AIB Group PLC

1.26%

#3 - WH GROUP LTD

1.17%

#4 TS Tenaris SA

0.91%

#5 - Astellas Pharma Inc.

0.85%

#6 - Koninklijke KPN N.V.

0.83%

#7 - Fortum Oyj

0.79%

#8 - Admiral Group PLC

0.76%

#9 - Banca Mediolanum SpA

0.72%

#10 - Traton SE

0.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIM보다 유리, ▼ 표시는 DIM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIM	WisdomTree International MidCap Dividend Fund	0.58%	$166M	594	3.02%	+7.71%	+15.19%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIM보다 유리 · ▼ DIM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DIM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)