CRUX
Columbia Core Bond ETF
7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)
$29.57
+0.08 ▲ +0.27%
O ETF CRUX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.32%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.1B
약 3조원
Ativos na carteira
473
Rendimento de dividendos
1.40%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 473 | Perf Week | -0.44% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2.1B | Perf Month | -1.55% |
| Expense | 0.32% | NAV | $29.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.12% | Perf Quarter | -2.05% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.31% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.65% | Flows% YTD | 57.77% | Return% SI | -1.29% | Volatility(W/M) | 0.22% 0.22% | Perf YTD | -1.79% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | -0.71% | SMA200 | -1.1% | RSI (14) | 39.57 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $29.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.34M | Price | $29.57 |
Análise de investimentos de Columbia Core Bond ETF (CRUX)
Visão geral do ETF
Columbia Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Columbia Core Bond ETF는 투자등급 채권으로 구성된 분산 포트폴리오 투자를 통해 현재 수익과 자본이득의 조합으로 총수익 극대화를 추구하는 액티브 운용 채권형 전략입니다. 펀더멘털·리서치 중심의 종목 선정과 섹터 배분 방식을 사용하며, 벤치마크에 준하는 위험 프로파일을 유지하면서 미국 채권시장 전반을 상회하는 성과를 목표로 합니다.
📘 CRUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $2.1B 약 3조원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.32% ao ano
Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.32%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$320K
Economia anual de $40K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$5.8M
6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.03%
-0.29% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.22%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-2.1%
2026-03-16 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-1.58
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 1.40% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
493개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
10.20%
집중도(HHI)
196
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.0%
Industrials 3.1%
Healthcare 2.6%
Communication Services 2.1%
Technology 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Defensive 0.6%
Consumer Cyclical 0.4%
Energy 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - UMBS, TBA 3.56%
#3 - UMBS, TBA 3.37%
#4 - UMBS, TBA 2.79%
#5 - UMBS, TBA 1.99%
#6 - Fannie Mae 1.98%
#7 - Freddie Mac 1.71%
#8 - UMBS, TBA 1.68%
#9 - Fannie Mae 1.56%
#10 - Fannie Mae 1.43%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRUX보다 유리, ▼ 표시는 CRUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUX | Columbia Core Bond ETF | 0.32% | $2.1B | 473 | 1.40% | -1.79% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRUX보다 유리 · ▼ CRUX보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CRUX via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CRUX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CRUX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CRUX?
CRUX é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Columbia.
Em quantos ativos CRUX investe?
CRUX mantém um total de 473 ativos, com AUM de aproximadamente $2.1B.
CRUX paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CRUX é de aproximadamente 1.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CRUX?
CRUX registrou máxima de $30.84 e mínima de $29.48 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.