PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$55.13
-0.30 ▼ -0.54%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$55.13
+0.00 +0.00%
PALC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$211M
약 2889억원
保有銘柄
178銘柄
配当利回り
1.11%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.2% | Total Holdings | 178 | Perf Week | -2.36% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.65% | AUM | $211M | Perf Month | -4.63% |
| Expense | 0.6% | NAV | $55.49 | Return% 5Y | 8.85% | 52W High | -7.76% | Perf Quarter | 2.04% |
| Dividend TTM | $0.61 (1.11%) | Div Gr. 3/5Y | -1.59% 21.29% | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.49% | Perf Half Y | 1.12% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -19.92% | Return% SI | 15.39% | Volatility(W/M) | 0.75% 1.07% | Perf YTD | 5.53% |
| SMA20 | -3.18% | SMA50 | -3.41% | SMA200 | 1.92% | RSI (14) | 39.49 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2020/6/25 | Prev Close | $55.43 | Perf Year | 9.56% | Avg Volume | 0.01M | Price | $55.13 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF（PALC）投資分析
ETF概要
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation 지수의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 미국 대형 기업에 노출을 제공하는 객관적 룰 기반 방법론을 사용합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 대형 기업 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 PALC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymulti-factorlarge-cap
- 규모
- $211M 약 2889억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.6%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.55%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.53%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.52%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$152.8M
→
累計収益
+$52.8M
年平均 +8.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.20%
하위 25%ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +13.65% 累計 +46.8%
평균권ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.85% 累計 +52.8%
평균권ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-06-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PALC · 株価のみ PALC · 株価 + 累積配当 PALC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PALC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 6年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.0% vs 8.7%)
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
95%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.07%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-24.4%
2020-06-25 最悪 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.71
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.11%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +21.3%。
배당수익률
1.11%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
21.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2020
$0.27 +52.8%
2021
$0.59 +121.2%
2022
$0.30 -48.7%
2023
$0.46 +49.8%
2024
$0.57 +24.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.101
—
1.23%
2025-12-30
$0.295
—
1.08%
2025-09-04
$0.132
—
1.08%
2025-06-05
$0.079
—
1.09%
2025-03-06
$0.061
—
1.07%
2024-12-27
$0.177
—
0.92%
2024-09-26
$0.100
—
0.86%
2024-06-27
$0.104
—
0.74%
2024-03-21
$0.076
—
0.81%
2023-12-27
$0.145
—
0.74%
2023-09-21
$0.035
—
1.37%
2023-06-22
$0.054
—
1.61%
2023-03-23
$0.071
—
2.00%
2022-12-22
$0.136
—
1.85%
2022-09-22
$0.217
—
1.74%
2022-06-23
$0.129
—
1.06%
2022-03-24
$0.113
—
0.82%
2021-12-23
$0.053
—
0.65%
2021-09-23
$0.070
—
0.99%
2021-06-21
$0.090
—
0.84%
2021-03-22
$0.056
—
0.64%
2020-12-21
$0.176
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $882
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.29% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.4%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
193개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
193개
상위 10개 비중
23.5%
최대 단일 종목
2.87%
집중도(HHI)
126
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 18.3%
Technology 15.3%
Industrials 13.9%
Healthcare 11.0%
Consumer Defensive 6.6%
Energy 6.3%
Communication Services 6.1%
Consumer Cyclical 4.9%
Basic Materials 2.1%
Utilities 1.5%
Real Estate 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PALC보다 유리, ▼ 표시는 PALC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALC | Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.6% | $211M | 178 | 1.11% | +5.53% | +9.56% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▼ | - | +18.57% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +17.13% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PALC보다 유리 · ▼ PALC보다 불리
よくある質問
PALCはどのようなETFですか？
PALCはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Pacerが運用しています。
PALCは何銘柄に投資していますか？
PALCは合計178銘柄を保有し、AUMは約$211Mです。
PALCは配当（分配金）を出しますか？
PALCの分配利回りは約1.11%です。
PALCの52週最高値・最安値はいくらですか？
PALCは過去52週で最高 $59.77、最低 $49.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.