UBS、タンパで13億ドルのアドバイザリーチームをバンク・オブ・アメリカから引き抜き

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1. 1バンク・オブ・アメリカ・プライベートバンク所属の4人組アドバイザリーチームがUBS（UBS）に移籍した。
2. 2タンパを拠点とするこのチームは顧客資産約13億ドルを管理し、ジェシー・プラット、リア・アンドリュー、ブランドン・バーンズ、カルロス・ロドリゲスの4氏で構成される。
3. 3UBS合流後、彼らは顧客家族や個人、経営層を対象に投資管理・税務・アセットアロケーションなどの金融サービスを提供する。

出典 Wealth Management +1 · 原文を見る ↗

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