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Briefing Pra-Perdagangan 2026년 5월 6일 장전 브리핑
Sekilas Hari Ini
전일 요약
전일 미국 증시는 AI 반도체 랠리에 힘입어 S&P 500(+0.81%)·나스닥(+1.03%)·다우(+0.73%)가 일제히 사상 최고치를 새로 썼습니다. 인텔이 12.95% 폭등하고 마이크론은 시가총액 7,000억 달러를 처음 돌파(+11.10%)했으며, 호르무즈 긴장 완화로 유가가 후퇴했습니다. 장 마감 후 AMD가 컨센서스를 크게 상회한 분기 실적과 Q2 가이던스를 내놓으며 시간외에서 18% 추가 급등해 오늘 갭업 출발의 토대를 마련했습니다.
현재 시장 분위기
한국 시간 19시 기준 선물 시장은 일제히 강세입니다. S&P 500 선물 +0.72%, 나스닥 100 선물 +1.27%, 다우 선물 +0.62%로 상승 폭이 기술주 쪽에 집중돼 있습니다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 호송 작전 '프로젝트 프리덤'을 일시 중단하면서 미·이란 평화협상 진전 발언을 내놓자 위험선호가 강해졌고, 달러 인덱스는 전쟁 발발 이후 최저 수준까지 후퇴했습니다. 오늘의 핵심 변수는 장 시작 전 디즈니·우버 어닝과 한국 시간 23시 ISM 서비스업 PMI 발표입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 트럼프 대통령이 미국 상선의 호르무즈 통항 보호 작전 '프로젝트 프리덤'을 일시 중단한다고 발표하며 이란과의 합의에 '큰 진전'이 있다고 밝혔습니다.
- 작전은 구축함·항공기 100여 대·인력 1만 5천명이 투입된 규모로 단 하루 만에 정지됐고, 즉각 브렌트유는 1% 추가 하락해 배럴당 108달러에 근접했습니다.
- 평화협상 진전 헤드라인이 추가될 때마다 유가·국채·달러를 흔들 것이며 위험선호 심리에 단기 우호적입니다.
- AMD가 1분기 EPS $1.37(예상 $1.28)·매출 $10.25B(예상 $9.89B)로 컨센을 큰 폭 상회하고, Q2 가이던스 중간값($11.2B)을 컨센($10.52B) 위로 제시하면서 시간외 18% 급등했습니다.
- 슈퍼마이크로(+17%)·삼성전자(+14%, 시총 1조 달러 도달)·SK하이닉스·TSMC도 동반 신고가를 새로 썼습니다.
- 정규장 갭업이 매수 추격을 부를지 차익실현으로 되감길지가 오늘 빅테크·SOXX 방향의 1차 갈림길입니다.
- 삼성전자가 한국 증시에서 14% 급등하며 시가총액 1조 달러를 사상 처음 넘어섰습니다.
- 반도체 부문 1분기 영업이익이 전년 대비 48배 증가했고, AI 인프라에서 메모리 비중이 구조적으로 확대된다는 인식이 굳어진 결과입니다.
- 미국에서는 마이크론·SK하이닉스 ADR과 HBM 공급망 종목(웨스턴디지털·샌디스크) 추가 매수 모멘텀으로 이어질 가능성이 높습니다.
- 디즈니가 한국 시간 19:40 분기 실적을 발표하고 21:30에는 신임 CEO 조시 다마로의 첫 컨퍼런스콜이 예정돼 있습니다.
- 컨센서스는 매출 $25.03B(+6% YoY)·EPS $1.49이며, 스트리밍 영업이익 5억 달러 도달과 디즈니+/훌루 합산 10% 영업마진 가이던스 유지가 핵심 관전 포인트입니다.
- 미디어·소비재 섹터 전반의 위험선호 톤을 결정하며, 부진할 경우 빅테크에서 방어주로 회전이 빨라질 수 있습니다.
- 삼성·마이크론·SK하이닉스의 영업이익이 폭증하면서 메모리가 'AI 인프라 스택의 구조적 역할'을 차지한다는 평가가 굳어지고 있습니다.
- 다만 삼성 PER은 6배까지 떨어져 있고 일부 애널리스트는 사이클 정점 신호를 경고합니다.
- 추격 매수보다 SOXX·SMH 등 ETF 분산이 변동성 관리에 유리한 구간이라는 점이 단기 시사점입니다.
오늘의 이벤트
Sebelum Pembukaan 5 perusahaan · malam WK 
DISBARU ulasan kinerja Walt Disney Co 신임 CEO 조시 다마로 취임 후 첫 어닝콜. 컨센서스 EPS $1.49·매출 $25.03B. 핵심은 스트리밍 영업이익 5억 달러 달성 여부와 디즈니+/훌루 합산 10% 영업마진 가이던스 유지 신호입니다. 19:40 
NVOBARU ulasan kinerja Novo Nordisk ADR 노보 노디스크 1분기. 위고비 알약형 처방 증가 페이스가 처음 공개되며 GLP-1 경쟁 강도와 미국 가격 협상 영향이 함께 점검됩니다. 14:30 
UBERBARU ulasan kinerja Uber Technologies Inc 컨센 EPS $0.71·매출 $13.27B(+15% YoY). 총 예약액 $52.9B 가이던스 상단 도달 여부와 웨이모 협업 로보택시 코멘트가 옵션 시장이 가격에 반영해 둔 큰 변동성의 방향을 결정합니다. 19:55 
CVSBARU ulasan kinerja CVS Health Corp 19:31 
MARBARU ulasan kinerja Marriott International Inc 20:00 Setelah Penutupan 5 perusahaan · dini hari WK 
ARMBARU ulasan kinerja Arm Holdings Plc ADR 컨센 EPS $0.58·매출 $1.47B(+18.2% YoY). 라이선스 수요는 견조하지만 로열티 성장 둔화 톤이 갈림길로, 모건스탠리는 목표가를 191달러로 상향하면서도 보유(Hold) 등급을 유지 중입니다. 05:04 
APPBARU ulasan kinerja Applovin Corp 모바일 광고 플랫폼 호황의 지속 여부와 게임 매출 가이던스가 점검 포인트입니다. 05:05 
FTNTBARU ulasan kinerja Fortinet Inc 05:05 
DASHBARU ulasan kinerja DoorDash Inc 05:05 
WBDBARU ulasan kinerja Warner Bros. Discovery Inc 05:00 
매크로 일정
Rilis Data Ekonomi 1 Waktu Korea 
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Ex-dividen 5/7 (Kam) 5 teratas menurut kapitalisasi pasar 
KB KB Financial Group Inc ADR 3.01% Kuartalan 
MATX Matson Inc 0.82% Kuartalan · $0.36 
HESM Hess Midstream LP 8.33% Kuartalan · $0.78 
SIMO Silicon Motion Technology Corp ADR 1.39% $0.50 
FELE Franklin Electric Co Inc 1.09% Kuartalan · $0.28 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
오늘 한국 시간 23:00 ISM 서비스업 PMI(예상 53.1·전월 54.0)가 정규장 직후 발표되니 장 초반 무리한 추격 매수는 발표 전 보류가 안전합니다. 장 시작 전 한국 시간 19:40 디즈니 어닝과 21:30 신임 CEO 조시 다마로 콜의 스트리밍 마진 코멘트가 미디어·소비재 섹터 톤을 결정하며, AMD 시간외 +18% 갭업이 정규장 첫 30분에 유지될지가 반도체 추세 지속의 1차 시그널입니다. 메모리·반도체 추격 매수보다는 SOXX·QQQ 같은 ETF 분산 접근이 변동성 관리에 유리하며, 미·이란 평화협상 진전 헤드라인은 추가 갱신될 때마다 유가·국채·달러를 동시에 흔들 수 있으므로 환헤지·에너지 ETF 포지션은 1차 관망을 권장합니다.
Titik pantau dalam WKPenyangkalan: Konten ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Seluruh tanggung jawab investasi sepenuhnya berada pada investor.
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