이란 휴전 안도감에 S&P 500·나스닥이 7거래일 연속 상승하며 VIX가 24% 급락했습니다. 아마존이 AI 클라우드 성장 확인으로 5.6% 급등한 반면, Anthropic Claude Mythos 모델 충격으로 팔란티어(-7.3%), 쇼피파이(-6.5%) 등 소프트웨어주가 일제히 급락했습니다. 반도체와 소프트웨어의 AI 양극화가 심화되는 가운데, 내일 CPI 발표가 랠리 지속 여부의 분수령이 될 전망입니다.

시장 요약

이란 휴전 합의 이후 안도 랠리가 이어지며 미국 3대 지수가 7거래일 연속 상승세를 기록했습니다. S&P 500은 0.62% 오른 6,824.66에 마감했고, 나스닥은 0.83% 상승한 22,822.42를 기록하며 지난 10월 이후 최장 연속 상승을 이어갔습니다. 다우존스도 0.58% 오른 48,185.80에 거래를 마쳤습니다. VIX(공포지수)는 24.17% 급락하며 19.55까지 떨어져 시장 전반에 안도감이 확산되었습니다. 다만 공포탐욕지수는 36으로 여전히 '공포' 구간에 머물러 있어, 7거래일 연속 반등에도 투자 심리가 완전히 회복되지 않았음을 시사합니다. 파키스탄 중재로 성사된 미-이란 2주간 휴전 합의가 시장을 지탱했으나, 이란 측의 협정 위반 주장과 이스라엘-레바논 분쟁 지속 등 불확실성이 랠리의 지속 가능성에 의문을 던지고 있습니다.

섹터 & 자산 동향

경기소비재(XLY, +1.73%)가 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 의 5.6% 급등이 섹터 전체를 끌어올렸으며, 이란 휴전으로 호르무즈 해협 정상 운항이 기대되면서 물류·유통 비용 부담 완화 전망이 소비재 섹터 전반에 긍정적으로 작용했습니다. 산업재(XLI, +1.03%)도 이튼(, +3.85%), GE 버노바(, +3.41%) 등 전력 인프라 관련주 강세에 힘입어 견조한 흐름을 보였습니다.

반면 에너지(XLE, -1.24%)는 호르무즈 해협 재개방에 따른 원유 공급 정상화 기대에 유가 하방 압력이 가해지면서 유일하게 하락 마감했습니다. 헬스케어(XLV, -0.23%)도 소폭 약세였습니다. 테크놀로지(XLK, +0.27%)는 반도체 섹터의 강세(SOXX +2.15%, RSI 67)와 소프트웨어 섹터의 급락이 상쇄되며 제한적인 상승에 그쳤습니다.

금(, +0.78%)과 은(, +1.36%)은 지정학적 불확실성에 대한 헤지 수요가 유지되며 상승했습니다. 백금(PPLT, +3.48%)도 강세를 보였습니다. 채권 시장에서는 내일(4/10) 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 트레이더들이 추가 손실에 대비한 헤징 포지션을 구축하면서 장기채(TLT, -0.22%)가 소폭 하락했습니다().

주요 종목 동향

아마존(, +5.6%)이 시총 상위 종목 중 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 앤디 재시 CEO가 주주서한에서 AWS AI 서비스 연환산 매출이 분기 기준 150억 달러를 돌파했다고 밝히면서 AI 클라우드 성장세가 재확인되었습니다. 여기에 엘리 릴리 GLP-1 약물 당일 배송 서비스 발표와 호르무즈 해협 재개방에 따른 물류 비용 절감 기대가 더해졌습니다(). 반도체 장비주들이 동반 강세를 보이며 램리서치(, +4.99%), 어플라이드 머티리얼즈(, +3.1%), KLA(, +3.28%)가 일제히 올랐고, 인텔(, +4.6%)과 마이크론(, +3.64%)도 AI 인프라 투자 확대 기대감에 큰 폭으로 상승했습니다.

소프트웨어 섹터가 일제히 하락했습니다. Anthropic이 4월 7일 공개한 모델이 주요 소프트웨어의 제로데이 취약점을 수천 개 발견하면서, AI가 기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 근본적으로 위협할 수 있다는 우려가 재점화되었습니다(). 팔란티어(, -7.26%)는 Scion Asset Management의 마이클 버리가 "Anthropic이 팔란티어의 엔터프라이즈 AI 시장을 잠식하고 있다"고 공개 비판하면서 낙폭이 확대되었습니다(). 쇼피파이(, -6.49%), 오라클(, -4.04%), 세일즈포스(, -3.13%)도 AI 디스럽션 우려에 큰 폭으로 하락했습니다. S&P 500 소프트웨어·서비스 지수는 이날 2.6% 하락하며, 연초 대비 25.5% 하락을 기록했습니다().

기술적 신호 & 전망

오늘 기술적 신호에서는 반도체·금융 중심의 볼린저밴드 상단돌파와 소프트웨어 중심의 RSI 과매도 신호가 동시에 포착되어, "AI 수혜 = 하드웨어, AI 피해 = 레거시 소프트웨어"라는 시장의 양극화 구도가 뚜렷해지고 있습니다. 내일 CPI 발표를 앞두고 채권 시장의 경계감도 높아진 만큼, 7연속 상승 랠리의 지속 여부가 시험대에 오를 수 있습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.