이란 호르무즈 해협 최후통첩을 앞두고 S&P 500이 장중 1.2% 급락했으나, 파키스탄 중재 소식에 낙폭을 회복하며 +0.08%로 마감했습니다. VIX가 8.46% 급등(25.89)하고 공포탐욕지수 22의 극단적 공포가 지속되는 가운데, 유나이티드헬스(+9.37%)·브로드컴(+6.21%)이 급등하고 월마트(-3.37%)·ARM(-3.30%)이 하락하며 종목별 극심한 차별화가 나타났습니다.

시장 요약

오늘 미국 증시는 이란을 둘러싼 지정학적 긴장이 극에 달한 가운데, 장중 급락 후 극적으로 반등하며 혼조세로 마감했습니다. 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 개방 최후통첩 마감이 오늘 저녁으로 다가오면서 S&P 500은 한때 1.2%까지 하락했으나, 파키스탄이 2주간 협상 연장을 중재하고 있다는 소식에 낙폭을 대부분 회복했습니다. S&P 500은 +0.08%(6,616.85), 나스닥은 +0.10%(22,017.85)으로 소폭 상승 마감한 반면 다우는 -0.18%(46,584.46)으로 약보합을 기록했습니다. VIX는 8.46% 급등하여 25.89까지 치솟았고, 공포탐욕지수는 22로 '극단적 공포' 구간이 지속되고 있습니다. 장중 변동성이 극심했던 하루로, 시장은 지정학적 리스크와 외교적 해결 기대 사이에서 줄다리기를 벌였습니다.

섹터 & 자산 동향

에너지( +0.80%)가 유가 급등의 수혜를 받으며 유일한 뚜렷한 강세 섹터였습니다. 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 원유 물동량이 95% 감소한 상황에서 에너지주는 RSI 과매수 영역까지 올라섰습니다. 기술( +0.48%)은 브로드컴()의 구글 TPU 장기 공급 계약 발표와 인텔() 반등에 힘입어 소폭 상승했습니다. 반면 소비필수재( -1.69%)가 가장 큰 낙폭을 기록했는데, 킴벌리클라크( -4.06%), 펩시코( -2.24%) 등이 하락을 주도했습니다. 경기소비재( -1.16%) 역시 월마트( -3.37%), 홈디포( -2.41%) 등 유통주 중심으로 약세를 보였습니다.

안전자산 선호 심리가 일부 작동하며 중기 국채( +0.25%)가 소폭 상승했습니다. 장기 국채( -0.01%)는 보합으로, 금리 방향에 대한 시장의 혼란을 반영했습니다.

금( +0.97%)이 안전자산 수요로 상승했고, 천연가스( +1.58%)도 에너지 공급 불안에 동반 상승했습니다. 반면 원유( -0.62%)는 장중 급등 후 외교 해결 기대감에 되돌림이 나타났습니다. 에 따르면 실물 시장에서 브렌트유는 배럴당 $144의 사상 최고가를 기록하기도 했습니다.

주요 종목 동향

유나이티드헬스( +9.37%)가 시가총액 상위 급등주 1위를 기록하며 눈에 띄었습니다. 브로드컴( +6.21%)은 알파벳과의 TPU 장기 공급 계약 소식에 급등했고, 아리스타네트웍스( +5.85%)와 팔로알토네트웍스( +4.89%)도 기술주 반등 흐름에 동참했습니다. 인텔( +4.27%)은 반도체 섹터 전반의 강세( +1.06%)와 함께 상승했습니다.

월마트( -3.37%)는 소비 위축 우려와 에너지 비용 상승 부담으로 낙폭이 컸습니다. ARM홀딩스( -3.30%), 화이자( -2.62%), TJX(-2.62%) 등도 약세였습니다. 애플( -2.07%)은 중국 공급망 리스크와 지정학적 불안이 겹치며 하락했습니다. ,

기술적 신호 & 전망

RSI 과매도 종목이 소비재·헬스케어 중심으로 30개까지 확대되었고, 나이키(RSI 18.35)는 극단적 수준에 도달했습니다. 동시에 에너지 섹터는 RSI 과매수 30개 중 8개를 차지하며 양극화가 심화되고 있습니다. MACD 골든크로스는 기술주(엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등) 중심으로 포착되어 반등 가능성을 시사합니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.