CVMC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF(CVMC)는 ESG 기준을 반영한 미국 중형주 지수를 추종하는 패시브 상품으로, 총보수와 편입 전략, 관련주와 배당 비교가 핵심 선택 기준이 되며 책임투자 성향 투자자의 중형주 코어 노출에 활용됩니다.
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF는 무엇인가요?
미국 중형주 가운데 책임투자(ESG) 기준을 충족하는 기업으로 구성된 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다. 시가총액 중간 구간의 기업 전반에 분산 노출을 제공합니다.
ESG 기준을 반영하면서 미국 중형주에 분산투자하고자 하는 장기 투자자에게 적합합니다.
칼버트가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 칼버트 미국 중형주 책임투자 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 정기 리밸런싱 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 칼버트 |
| 총보수비율 | 0.15% |
칼버트의 책임투자 리서치를 통해 환경·사회·지배구조 기준을 충족하는 미국 중형 기업을 선별한 지수를 추종합니다. 편입 종목은 지수 방법론에 따라 정기적으로 재구성되며, 개별 종목 선별 없이 지수 규칙을 그대로 반영합니다.
- 책임투자(ESG) 기준을 반영한 종목 구성
- 중형주 구간에 초점을 둔 분산 노출
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $102.8M(약 1409억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.15%입니다.
일반 중형주 코어 ETF 대비 ESG 스크리닝이 적용되어 편입 종목 구성에 차이가 있을 수 있습니다.
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 성과와 흐름
중형주는 대형주와 소형주 사이의 특성을 지녀 경기 국면과 금리 환경에 따라 상대 성과가 달라지는 흐름을 보여 왔습니다. 최근에도 시장 전반의 위험 선호도에 따라 변동성이 나타나는 경향이 있습니다.
책임투자 테마와 중형주 노출을 함께 원하는 수요를 배경으로 자금이 유입되어 왔으며, ESG 상품 전반에 대한 관심 변화와 중형주 선호도에 따라 자금 흐름이 영향을 받습니다.
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 장점과 단점
ESG 기준을 반영한 중형주 분산이 강점이며, 상대적으로 작은 운용 규모와 유동성은 확인이 필요한 부분입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 비교 ETF 들은 펀더멘털 가중이나 멀티팩터 등 서로 다른 종목 선정 방식을 사용해 구성에 차이가 있습니다. 이 외에 순수 중형주 코어 노출을 저보수로 원한다면 IJH·VO 같은 상품이 있으며, ESG 성향을 미국 대형주까지 넓히려면 ESGV·ESGU 같은 상품도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $31.11 | +0.0% | $25.9B | 0.25% | 1.48% | +25.3% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $54.05 | +0.0% | $9.7B | 0.34% | 1.37% | +26.6% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $37.92 | -0.4% | $9.3B | 0.25% | 1.1% | +29.9% |
 QTUM | Defiance Quantum ETF | $160.36 | -3.0% | $6.3B | 0.40% | 0.73% | +75.4% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $74.62 | -0.5% | $5.8B | 0.41% | 0.88% | +21.0% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | Corning Inc | 0.01% | $220.63 | -13.6% | $189.9B | 105.9 | 0.53% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 0.01% | $311.42 | -7.0% | $119.6B | 78.2 | 0.07% |
| WDC | Western Digital Corp | 0.01% | $598.37 | -6.3% | $206.2B | 35.7 | 0.08% |
| SNDK | Sandisk Corp | 0.01% | $2035.07 | -10.5% | $301.4B | 70.7 | - |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.01% | $271.95 | -8.7% | $237.9B | 92.9 | 0.09% |
| PWR | Quanta Services Inc | 0.01% | $691.40 | -4.0% | $103.8B | 94.9 | 0.06% |
| WBD | Warner Bros. Discovery Inc | 0.01% | $26.79 | +0.5% | $67.2B | - | - |
| GM | General Motors Company | 0.01% | $75.52 | -2.0% | $68.1B | 30.5 | 0.94% |
| CMI | Cummins Inc | 0.01% | $682.32 | -4.3% | $94.2B | 35.4 | 1.17% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.01% | $271.95 | -8.7% | $237.9B | 92.9 | 0.09% |
칼버트 미국 중형주 코어 책임투자 인덱스 ETF 투자자 체크포인트
CVMC 투자 전 점검할 포인트입니다. ESG 기준을 반영한 중형주 노출이 특징이지만, 장기 성과에 영향을 주는 비용과 운용 규모, 유동성, 환율은 투자 전에 사전 확인이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 | 연간 보수 적용 |
| 💧 유동성 | 일거래대금과 호가 스프레드 | 확인 필요 |
| 🌱 ESG 기준 | 책임투자 스크리닝 반영 여부 | 적용 중 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
중형주 변동성과 ESG 스크리닝에 따른 지수 차이가 주된 위험 요인입니다. 운용 규모가 작아 시장 급변 시 유동성이 제약될 수 있는 점도 고려해야 합니다.
ESG 기준을 반영한 미국 중형주 코어 노출을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다. 비용과 유동성을 중시한다면 IJH·VO 같은 순수 중형주 ETF와 비교해 선택하는 것이 바람직합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.