ETF 法規變動、財政部 351 交換課稅及 ETF 資金流入現況
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$77.98 +0.14%
查看圖表與分析 → - 1Mike Akins 表示，若要達成每年 2 兆美元的 ETF 資金流入規模，將需要一個極其龐大的 12 月。
- 2Brent Sullivan 概述了財政部的最新裁定，指出若計畫已定且轉換迅速，隨後投資組合發生重大變化時，351 交換將須課稅。
- 3根據 Morningstar 數據，單一股票備兌看漲期權 ETF 主要以資本返還的形式將投資者自身的資金退還，且表現往往落後於基礎資產。
所以重點是什麼?
財政部決定若資產轉換速度過快將會課稅。若要讓 ETF 的資金流入達到目標，12 月需要非常龐大的資金規模。
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