7월 27일 · 장전 브리핑
장전 브리핑
2026年7月27日盤前簡報
#연준 금리 결정#국제유가 급락#빅테크 실적 주간#메모리 반도체 조정#위험선호 회복
미국 선물이 일제히 오르며 한 주를 시작합니다. 미국과 이란이 공격을 상호 중단하면서 국제유가가 7% 넘게 급락했고, 나스닥100 선물은 1.6% 넘게 뛰었습니다. 이번 주 수요일 연방준비제도 금리 결정과 대형 기술주 실적이 줄줄이 대기 중인 만큼, 오늘 확인해야 할 지점을 아래에서 정리했습니다.
📊 선물 시장
▲ S&P500 선물
+1.01%
▲ 나스닥100 선물
+1.65%
▲ 다우 선물
+1.02%
🗓️ 오늘의 캘린더
📝 최근 실적 리뷰
케어덱스($CDNA) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 모두 상회, 연간 가이던스 대폭 상향
비제이즈 레스토랑($BJRI) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 예상 상회, 연간 전망 상향에도 시간외 약세
에이타르그룹($ATR) 2026년 2분기 실적 분석 — 조정 주당순이익·매출 모두 예상 상회, 3분기 가이던스 제시
코히($COHU) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당이익 예상 상회, 가이던스 호조에 시간외 강세
DXC 테크놀로지($DXC) 2027 회계연도 1분기 실적 분석 — 조정 주당이익 예상 하회·연간 전망 유지 속 시간외 약세前一交易日回顧
上週五紐約股市各指數走勢分歧。道瓊指數上漲0.46%,收在51,947.25點;標準普爾500指數上漲0.05%,收在7,411.98點;那斯達克則下跌0.64%,收在24,975.82點。房地產類股上漲2.22%、原物料類股上漲1.93%,領漲大盤;科技類股下跌1.44%,表現最為疲弱,其中SanDisk、SK海力士存託憑證與美光等記憶體類股重挫7%至11%,資金明顯轉向威瑞森、T-Mobile等防禦型電信股。
目前市場氛圍
期貨市場呈現明確的上升開盤走勢。那斯達克100期貨上漲1.65%,標準普爾500與道瓊期貨均上漲約1%,反映市場風險偏好回升。美國與伊朗相互停止攻擊,布蘭特原油價格下跌逾7%,成為直接催化劑。國際油價下挫有助於緩解通膨壓力,連帶使上週大幅升溫的升息預期有所降溫。不過,本週三將迎來聯準會利率決議,仍是今日最大變數,反彈行情能否延續仍待進一步觀察。
盤前新聞彙整
今日事件
AZN — 已公布業績。核心每股盈餘2.63美元,高於市場預期的2.48美元;營收153.8億美元,略低於市場預期。公司維持全年展望不變,令市場感到安心,盤前股價上漲1.6%。
BKR — 調整後每股盈餘0.64美元,超越市場預期0.51美元。營收下滑2%,但總訂單達105億美元,增加49%,其中工業與能源技術部門訂單創歷史新高。在油價重挫之日,能源設備股能否憑藉業績撐住表現,是值得關注的焦點。
CDNS — 市場預期每股盈餘2.05美元、營收15.8億美元,較去年同期分別成長24%、24%。公司自身營收展望為15.55億至15.95億美元,最近四季連續超出市場預期。該數據將反映在記憶體半導體進行調整之際,人工智慧晶片設計需求是否仍得以維持。
NUE — 公司先前公布的第二季展望為每股4.70至4.80美元,調整後基準為4.50至4.60美元,較去年同期成長約80%,反映鋼鐵銷售價格上漲及約1,300萬美元現金返還。前一交易日原物料類股上漲1.93%,實際數字能否符合預期是關鍵。
WELL — 為持有高齡住宅與醫療設施的不動產投資信託基金(REITs),前一交易日房地產類股上漲2.22%,領�各大產業。該股對利率走向高度敏感,適合作為聯準會會議前的觀察指標。
除息日
關注個股
今日技術指標最為極端的個股是特斯拉。其相對強弱指數(RSI)降至28,進入超賣區間,並跌破布林通道下軌,股價再下跌1.98%至313.35美元。在那斯達克期貨上漲1.65%的今日,這波回檔能否轉化為實際反彈,將是衡量科技股情緒的第一把尺。Alphabet的RSI為32.5,同樣處於超賣區間並跌破布林通道下軌,股價位於319.74美元,在大型科技股業績週來臨前,可留意其能否收復先前跌勢。另一方面,埃克森美孚RSI達72.1,進入超買區間,加上國際油價重挫逾7%,其在156.94美元附近的過熱與油價下跌雙重壓力下,所面臨的回檔風險為今日最高。
今日操作指引
今日也請保持冷靜,祝您有美好的一天。
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