STCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF

7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)

$64.48

+0.12 ▲ +0.19%

O ETF STCE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$232M

약 3173억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.76%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.83%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	34.08%	AUM ⓘ	$232M	Perf Month ⓘ	-9.57%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$64.34	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-41.19%	Perf Quarter ⓘ	-3.21%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (1.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	74.11% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.36%	Perf Half Y ⓘ	-9.46%
Flows% 1M ⓘ	-6.58%	Flows% YTD ⓘ	-11.1%	Return% SI ⓘ	27.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.28% 4.95%	Perf YTD ⓘ	7.54%
SMA20 ⓘ	-2.9%	SMA50 ⓘ	-10.53%	SMA200 ⓘ	-7.54%	RSI (14) ⓘ	42.66	Beta ⓘ	2.77
IPO ⓘ	2022/8/4	Prev Close ⓘ	$64.36	Perf Year ⓘ	11.62%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$64.48

📊 Análise de investimentos de Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)

Visão geral do ETF

Schwab Crypto Thematic ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Schwab Crypto Thematic ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다. 가상자산 및 블록체인 테마와 관련된 계열 및 외부 ETF와 뮤추얼 펀드들에 자산을 배분하며, 신흥 기술 산업 전반에 걸쳐 다양한 시가총액의 기업들에 노출을 제공합니다.

📘 STCE ETF 자세히 알아보기 →

GlobalcryptoETFs

규모: $232M 약 3173억원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.21% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.21% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-7.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$241.0M

→

Lucro acumulado

+$141.0M

+34.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.83% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+34.08% ao ano Acumulado +141.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-08-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

STCE · Somente preço STCE · Preço + dividendos acumulados STCE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

STCE S&P 500 (SPY)

+110%

−110%

-39%

2022

+109%

2023

+44%

2024

+31%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (75%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 263%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

2.77

Se o mercado subir +10% +27.7%

Se o mercado cair -10% -27.7%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±4.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-54.1%

Duração do drawdown: 6 meses

2025-10-15 → 2026-03-30

Ainda em recuperação

2022-08-04 Pior -51% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-17.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.76% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.76%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.22

2022

$0.10 -55.6%

2023

$0.29 +190.9%

2024

$1.18 +308.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$1.13

—

1.97%

2025-06-25

$0.043

—

0.72%

2024-12-13

$0.252

—

0.54%

2024-06-26

$0.036

—

0.30%

2023-12-06

$0.075

—

1.20%

2023-06-21

$0.024

—

1.15%

2022-12-07

$0.223

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

37개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

49.9%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

380

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

57.1%

Technology

27.7%

Communication Services

4.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BTDR Bitdeer Technologies Group

7.75%

GLXY Galaxy Digital Inc

5.30%

HIVE Hive Digital Technologies Ltd

4.93%

IREN IREN Ltd

4.88%

DJT Trump Media & Technology Group Corp

4.74%

HUT Hut 8 Corp

4.68%

BLSH Bullish

4.64%

CORZ Core Scientific Inc

4.60%

CLSK Cleanspark Inc

4.24%

#10

BMNR BitMine Immersion Technologies Inc

4.14%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STCE보다 유리, ▼ 표시는 STCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3%	$232M	56	1.76%	+7.54%	+11.62%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▼	$1.1B ▲	55	0.81% ▼	-	-0.68% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75% ▼	$717M ▲	41	0.11% ▼	-	-24.63% ▼
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85% ▼	$391M ▲	30	-	-	+10.66% ▼
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75% ▼	$264M ▲	28	-	-	+93.96% ▲
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▼	$247M ▲	75	1.51% ▼	-	+5.52% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ STCE보다 유리 · ▼ STCE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de STCE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de STCE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com STCE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)