PSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$116.14

+2.01 ▲ +1.76%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$116.14

-0.06 ▼ -0.05%

O ETF PSL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$84M

약 1157억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.99%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	3.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.15%	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	3.12%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$114.17	Return% 5Y ⓘ	6.32%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	5.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (0.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.03% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	8.03%	52W Low ⓘ	18.56%	Perf Half Y ⓘ	6.77%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10.67%	Return% SI ⓘ	9.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.6%	Perf YTD ⓘ	15.65%
SMA20 ⓘ	2.14%	SMA50 ⓘ	3.64%	SMA200 ⓘ	7.09%	RSI (14) ⓘ	61.62	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$114.13	Perf Year ⓘ	7.44%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$116.14

📊 Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Visão geral do ETF

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Consumer Staples Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 강한 상대강도 또는 '모멘텀' 특성을 보이는 필수소비재 섹터 기업 최소 30개 종목으로 구성됩니다.

📘 PSL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesmomentum

규모: $84M 약 1157억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-11.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$216.5M

→

Lucro acumulado

+$116.5M

+8.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.99% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.15% ao ano Acumulado +33.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.32% ao ano Acumulado +35.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.03% ao ano Acumulado +116.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSL · Somente preço PSL · Preço + dividendos acumulados PSL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

+2%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+9%

2021

-8%

2022

+13%

2023

+15%

2024

-3%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (16.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-08-03 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.72% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.72%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +67.0%

2016

$0.22 -80.1%

2017

$0.49 +121.2%

2018

$0.35 -28.7%

2019

$0.69 +98.0%

2020

$1.14 +64.2%

2021

$1.64 +43.7%

2022

$1.25 -23.2%

2023

$0.63 -50.0%

2024

$0.93 +49.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

1.07%

2025-12-22

$0.235

—

1.12%

2025-09-22

$0.202

—

0.93%

2025-06-23

$0.276

—

0.85%

2025-03-24

$0.221

—

0.62%

2024-12-23

$0.208

—

0.60%

2024-09-23

$0.101

—

0.80%

2024-06-24

$0.134

—

0.97%

2024-03-18

$0.184

—

1.50%

2023-12-18

$0.397

—

2.30%

2023-09-18

$0.227

—

2.22%

2023-06-20

$0.360

—

2.40%

2023-03-20

$0.271

—

2.30%

2022-12-19

$0.820

—

2.34%

2022-09-19

$0.245

—

1.85%

2022-06-21

$0.363

—

2.06%

2022-03-21

$0.207

—

1.58%

2021-12-20

$0.307

—

1.51%

2021-09-20

$0.354

—

1.36%

2021-06-21

$0.352

—

1.10%

2021-03-22

$0.125

—

0.89%

2020-12-21

$0.174

—

0.96%

2020-09-21

$0.188

—

1.03%

2020-06-22

$0.176

—

1.06%

2020-03-23

$0.155

—

1.02%

2019-12-23

$0.130

—

0.69%

2019-09-23

$0.136

—

0.70%

2019-06-24

$0.084

—

0.52%

2018-12-24

$0.161

—

0.79%

2018-09-24

$0.126

—

0.46%

2018-06-18

$0.131

—

0.45%

2018-03-19

$0.073

—

0.44%

2017-09-18

$0.119

—

1.43%

2017-06-16

$0.103

—

2.02%

2016-12-16

$0.650

—

2.38%

2016-09-16

$0.144

—

1.21%

2016-06-17

$0.323

—

1.19%

2015-12-18

$0.155

—

1.39%

2015-09-18

$0.051

—

1.25%

2015-06-19

$0.143

—

1.63%

2015-03-20

$0.320

—

1.49%

2014-12-19

$0.111

—

1.33%

2014-09-19

$0.067

—

1.44%

2014-06-20

$0.245

—

1.79%

2014-03-21

$0.060

—

1.29%

2013-12-20

$0.193

—

2.10%

2013-09-20

$0.127

—

2.04%

2013-06-21

$0.194

—

1.87%

2013-03-15

$0.052

—

2.04%

2012-12-21

$0.352

—

2.10%

2012-09-21

$0.138

—

1.55%

2012-06-15

$0.166

—

1.92%

2012-03-16

$0.050

—

1.56%

2011-12-16

$0.172

—

2.37%

2011-09-16

$0.100

—

2.09%

2011-06-17

$0.128

—

2.08%

2011-03-18

$0.060

—

1.86%

2010-12-17

$0.250

—

2.14%

2010-09-17

$0.092

—

1.71%

2010-06-18

$0.112

—

2.07%

2010-03-19

$0.021

—

1.69%

2009-12-18

$0.146

—

2.27%

2009-09-18

$0.082

—

2.12%

2009-06-19

$0.174

—

2.43%

2009-03-20

$0.016

—

1.92%

2008-12-19

$0.132

—

1.64%

2008-09-19

$0.104

—

1.00%

2008-06-20

$0.098

—

0.67%

2007-09-21

$0.072

—

2.14%

2007-06-15

$0.243

—

1.83%

2007-03-16

$0.035

—

1.03%

2006-12-15

$0.239

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $612

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

54.5%

최대 단일 종목

11.02%

집중도(HHI)

484

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

74.2% +68%p

Consumer Cyclical

9.1%

Financial

2.2% -11%p

Industrials

1.6% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.02%

#2 CASY Casey's General Stores, Inc.

6.69%

#3 COST Costco Wholesale Corp.

5.89%

USFD US Foods Holding Corp.

5.42%

CHD Church & Dwight Co., Inc.

5.08%

PFGC Performance Food Group Co.

4.35%

#7 - Invesco Private Government Fund

4.25%

#8 KR Kroger Co. (The)

4.11%

DAR Darling Ingredients Inc.

3.87%

#10 PM Philip Morris International Inc.

3.78%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSL보다 유리, ▼ 표시는 PSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M	48	0.72%	+15.65%	+7.44%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▲
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$70M ▼	6	0.15% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSL보다 유리 · ▼ PSL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PSL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)