KBWD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$12.10

+0.07 ▲ +0.58%

O ETF KBWD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

5.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$407M

약 5576억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

14.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.09%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.05%	AUM ⓘ	$407M	Perf Month ⓘ	0.08%
Expense ⓘ	5.39%	NAV ⓘ	$12.02	Return% 5Y ⓘ	1.22%	52W High ⓘ	-17.88%	Perf Quarter ⓘ	-7.21%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (14.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.43% 1.85%	Return% 10Y ⓘ	4.48%	52W Low ⓘ	1.68%	Perf Half Y ⓘ	-15.44%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	11.51%	Return% SI ⓘ	5.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-11.45%
SMA20 ⓘ	-1.86%	SMA50 ⓘ	-2.06%	SMA200 ⓘ	-8.17%	RSI (14) ⓘ	43.28	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/12/2	Prev Close ⓘ	$12.03	Perf Year ⓘ	-15.15%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$12.1

📊 Análise de investimentos de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)

Visão geral do ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국에 상장된 금융 기업 중 배당 수익률이 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하며, 배당 수익률 가중 방식을 적용합니다.

📘 KBWD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfinancial

규모: $407M 약 5576억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 5.39% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

5.39%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$5.4M

Custo adicional anual de $4.9M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$79.4M

82.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-5.35% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-5.35% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-5.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-21.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$155.0M

→

Lucro acumulado

+$55.0M

+4.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-4.09% ao ano

하위 5%

Preço -15.15% + Dividendo +11.06% = Total -4.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 21.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.05% ao ano Acumulado +6.3%

하위 5%

Preço -9.75% + Dividendo +11.80% = Total +2.05%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.22% ao ano Acumulado +6.3%

하위 5%

Preço -9.74% + Dividendo +10.96% = Total +1.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.48% ao ano Acumulado +55.0%

하위 5%

Preço -5.67% + Dividendo +10.15% = Total +4.48%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KBWD · Somente preço KBWD · Preço + dividendos acumulados KBWD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KBWD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-9%

2018

+19%

2019

-16%

2020

+34%

2021

-20%

2022

+18%

2023

+4%

2024

+5%

2025

-9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-8.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-58.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-04-03

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -56% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.03

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 14.38% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.9%.

배당수익률

14.38%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (186건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.99 +6.9%

2016

$2.07 +4.0%

2017

$1.88 -9.4%

2018

$1.89 +0.9%

2019

$1.60 -15.6%

2020

$1.48 -7.8%

2021

$1.68 +14.0%

2022

$1.82 +8.1%

2023

$1.83 +0.6%

2024

$1.75 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 186건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.143

—

14.31%

2026-03-23

$0.148

—

15.32%

2026-02-23

$0.148

—

14.41%

2026-01-20

$0.148

—

13.35%

2025-12-22

$0.148

—

13.75%

2025-11-24

$0.148

—

13.08%

2025-10-20

$0.147

—

14.19%

2025-09-22

$0.148

—

13.99%

2025-08-18

$0.147

—

13.92%

2025-07-21

$0.147

—

13.89%

2025-06-23

$0.148

—

14.48%

2025-05-19

$0.148

—

14.10%

2025-04-21

$0.140

—

15.58%

2025-03-24

$0.142

—

12.31%

2025-02-24

$0.146

—

11.92%

2025-01-21

$0.145

—

13.22%

2024-12-23

$0.145

—

12.54%

2024-11-18

$0.147

—

13.02%

2024-10-21

$0.147

—

13.09%

2024-09-23

$0.148

—

11.90%

2024-08-19

$0.170

—

13.08%

2024-07-22

$0.167

—

12.39%

2024-06-24

$0.166

—

12.01%

2024-05-20

$0.155

—

12.67%

2024-04-22

$0.150

—

13.17%

2024-03-18

$0.146

—

13.30%

2024-02-20

$0.143

—

13.31%

2024-01-22

$0.143

—

12.48%

2023-12-18

$0.140

—

12.42%

2023-11-20

$0.147

—

13.37%

2023-10-23

$0.143

—

14.50%

2023-09-18

$0.136

—

12.25%

2023-08-21

$0.171

—

12.80%

2023-07-24

$0.170

—

10.85%

2023-06-20

$0.162

—

12.38%

2023-05-22

$0.162

—

13.11%

2023-04-24

$0.154

—

11.73%

2023-03-20

$0.146

—

13.16%

2023-02-21

$0.144

—

11.27%

2023-01-23

$0.142

—

10.90%

2022-12-19

$0.142

—

12.06%

2022-11-21

$0.141

—

11.29%

2022-10-24

$0.141

—

11.64%

2022-09-19

$0.140

—

10.75%

2022-08-22

$0.148

—

10.07%

2022-07-18

$0.145

—

10.54%

2022-06-21

$0.140

—

10.81%

2022-05-23

$0.137

—

9.69%

2022-04-18

$0.137

—

8.94%

2022-03-21

$0.137

—

8.62%

2022-02-22

$0.137

—

8.54%

2022-01-24

$0.136

—

7.63%

2021-12-20

$0.135

—

8.23%

2021-11-22

$0.133

—

7.54%

2021-10-18

$0.132

—

7.40%

2021-09-20

$0.128

—

7.66%

2021-08-23

$0.125

—

7.45%

2021-07-19

$0.123

—

7.73%

2021-06-21

$0.122

—

7.34%

2021-05-24

$0.119

—

6.75%

2021-04-19

$0.116

—

7.84%

2021-03-22

$0.108

—

8.23%

2021-02-22

$0.113

—

9.05%

2021-01-19

$0.121

—

9.99%

2020-12-21

$0.111

—

10.81%

2020-11-23

$0.113

—

10.41%

2020-10-19

$0.115

—

13.53%

2020-09-21

$0.114

—

14.20%

2020-08-24

$0.122

—

12.84%

2020-07-20

$0.122

—

14.93%

2020-06-22

$0.122

—

14.54%

2020-05-18

$0.127

—

16.98%

2020-04-20

$0.162

—

18.02%

2020-03-23

$0.165

—

19.62%

2020-02-24

$0.164

—

8.72%

2020-01-21

$0.163

—

9.23%

2019-12-23

$0.162

—

9.29%

2019-11-18

$0.162

—

9.41%

2019-10-21

$0.160

—

9.47%

2019-09-23

$0.158

—

9.30%

2019-08-19

$0.158

—

9.42%

2019-07-22

$0.159

—

8.84%

2019-06-24

$0.160

—

8.29%

2019-05-20

$0.158

—

8.90%

2019-04-22

$0.158

—

8.69%

2019-03-18

$0.157

—

8.81%

2019-02-19

$0.156

—

8.93%

2019-01-22

$0.147

—

9.45%

2018-12-24

$0.139

—

9.94%

2018-11-19

$0.138

—

9.44%

2018-10-22

$0.140

—

9.88%

2018-09-24

$0.123

—

8.54%

2018-08-20

$0.131

—

8.61%

2018-07-23

$0.144

—

8.79%

2018-06-18

$0.144

—

8.94%

2018-05-21

$0.148

—

9.16%

2018-04-23

$0.193

—

9.49%

2018-03-19

$0.187

—

9.45%

2018-02-20

$0.193

—

9.47%

2018-01-22

$0.199

—

8.97%

2017-12-18

$0.157

—

8.75%

2017-11-20

$0.170

—

8.86%

2017-10-23

$0.187

—

8.60%

2017-09-18

$0.171

—

8.70%

2017-08-15

$0.175

—

9.16%

2017-07-14

$0.176

—

8.93%

2017-06-15

$0.179

—

8.91%

2017-05-15

$0.178

—

8.45%

2017-04-13

$0.178

—

9.18%

2017-03-15

$0.170

—

9.27%

2017-02-15

$0.168

—

8.36%

2017-01-13

$0.165

—

9.27%

2016-12-15

$0.160

—

8.76%

2016-11-15

$0.160

—

8.69%

2016-10-14

$0.135

—

9.61%

2016-09-15

$0.151

—

8.86%

2016-08-15

$0.171

—

8.79%

2016-07-15

$0.174

—

8.96%

2016-06-15

$0.174

—

9.22%

2016-05-13

$0.180

—

9.98%

2016-04-15

$0.210

—

8.87%

2016-03-15

$0.180

—

9.21%

2016-02-12

$0.160

—

11.35%

2016-01-15

$0.140

—

11.00%

2015-12-15

$0.130

—

9.51%

2015-11-13

$0.137

—

9.55%

2015-10-15

$0.123

—

9.47%

2015-09-15

$0.155

—

9.79%

2015-08-14

$0.146

—

9.48%

2015-07-15

$0.154

—

9.29%

2015-06-15

$0.160

—

8.58%

2015-05-15

$0.168

—

9.27%

2015-04-15

$0.178

—

9.14%

2015-03-13

$0.167

—

9.23%

2015-02-13

$0.170

—

9.12%

2015-01-15

$0.179

—

9.34%

2014-12-15

$0.179

—

8.56%

2014-11-14

$0.175

—

8.67%

2014-10-15

$0.195

—

9.01%

2014-09-15

$0.186

—

7.78%

2014-08-15

$0.183

—

8.22%

2014-07-15

$0.183

—

8.13%

2014-06-13

$0.180

—

8.17%

2014-05-15

$0.180

—

8.40%

2014-04-15

$0.180

—

8.26%

2014-03-14

$0.164

—

8.12%

2014-02-14

$0.149

—

8.12%

2014-01-15

$0.148

—

8.24%

2013-12-13

$0.154

—

8.55%

2013-11-15

$0.153

—

8.48%

2013-10-15

$0.145

—

8.61%

2013-09-13

$0.153

—

8.71%

2013-08-15

$0.154

—

8.77%

2013-07-15

$0.160

—

7.88%

2013-06-14

$0.174

—

8.74%

2013-05-15

$0.170

—

8.38%

2013-04-15

$0.180

—

7.98%

2013-03-15

$0.167

—

8.63%

2013-02-15

$0.168

—

8.15%

2013-01-15

$0.170

—

8.61%

2012-12-14

$0.170

—

10.99%

2012-11-15

$0.167

—

10.69%

2012-10-15

$0.155

—

9.98%

2012-09-14

$0.161

—

10.43%

2012-08-15

$0.162

—

10.26%

2012-07-13

$0.172

—

11.05%

2012-06-15

$0.178

—

10.57%

2012-05-15

$0.178

—

10.63%

2012-04-13

$0.180

—

11.54%

2012-03-15

$0.203

—

10.43%

2012-02-15

$0.186

—

11.54%

2012-01-13

$0.178

—

11.88%

2011-12-27

$0.108

—

12.87%

2011-12-15

$0.285

—

12.77%

2011-11-15

$0.203

—

11.13%

2011-10-14

$0.205

—

10.46%

2011-09-15

$0.204

—

9.40%

2011-08-15

$0.186

—

8.22%

2011-07-15

$0.186

—

6.95%

2011-06-15

$0.178

—

6.23%

2011-05-13

$0.186

—

5.28%

2011-04-15

$0.186

—

4.52%

2011-03-15

$0.200

—

3.77%

2011-02-15

$0.179

—

2.87%

2011-01-14

$0.192

—

2.13%

2011-01-04

$0.333

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $12K

5년 누적 (세후) $63K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 5.39% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -11.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

42개 종목으로 구성

상위 섹터는 Real Estate (44%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

64.1%

최대 단일 종목

22.26%

집중도(HHI)

865

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

44.3%

Financial

37.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

22.26%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.57%

IVR Invesco Mortgage Capital Inc.

5.13%

ORC Orchid Island Capital, Inc.

4.86%

AGNC AGNC Investment Corp.

4.11%

TWO Two Harbors Investment Corp.

4.04%

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.

4.01%

DX Dynex Capital, Inc.

3.71%

ADAM Adamas Trust, Inc.

3.71%

#10

TRIN Trinity Capital Inc.

3.67%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de KBWD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KBWD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KBWD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)