IXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

7월 28일 11:44 AM ET (한국 7/29 24:44)

$100.50

+0.61 ▲ +0.61%

O ETF IXJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.1B

약 6조원

Ativos na carteira

126

Rendimento de dividendos

1.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.12%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.08%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$99.82	Return% 5Y ⓘ	4.92%	52W High ⓘ	-1.66%	Perf Quarter ⓘ	8.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (1.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.15% 6.94%	Return% 10Y ⓘ	8.38%	52W Low ⓘ	22.32%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	7.05%	Flows% YTD ⓘ	-12.06%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.36%	Perf YTD ⓘ	3.18%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	4.22%	SMA200 ⓘ	4.73%	RSI (14) ⓘ	59.86	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2001/11/21	Prev Close ⓘ	$99.89	Perf Year ⓘ	14.9%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$100.5

📊 Análise de investimentos de iShares Global Healthcare ETF (IXJ)

Visão geral do ETF

iShares Global Healthcare ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Global Healthcare ETF는 전 세계 헬스케어 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Health Care Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 시장에서 비중이 큰 의료 및 제약 기업들에 노출됩니다.

📘 IXJ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityhealthcare

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.30% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.28% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-1.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$223.6M

→

Lucro acumulado

+$123.6M

+8.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.12% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.08% ao ano Acumulado +22.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.92% ao ano Acumulado +27.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.38% ao ano Acumulado +123.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IXJ · Somente preço IXJ · Preço + dividendos acumulados IXJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IXJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

+2%

2018

+25%

2019

+12%

2020

+20%

2021

-4%

2022

+4%

2023

-1%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (2.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 47%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

배당수익률

1.44%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -43.9%

2016

$0.82 +0.6%

2017

$1.20 +45.2%

2018

$0.98 -18.5%

2019

$0.97 -0.3%

2020

$1.02 +4.3%

2021

$0.99 -2.4%

2022

$1.20 +21.1%

2023

$1.29 +7.4%

2024

$1.36 +5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.598

—

2.05%

2025-06-16

$0.763

—

1.59%

2024-12-17

$0.617

—

2.10%

2024-06-11

$0.672

—

1.32%

2023-12-20

$0.556

—

1.42%

2023-06-07

$0.644

—

1.96%

2022-12-13

$0.440

—

1.69%

2022-06-09

$0.551

—

1.93%

2021-12-13

$0.482

—

1.67%

2021-06-10

$0.533

—

1.82%

2020-12-14

$0.439

—

1.95%

2020-06-15

$0.534

—

2.25%

2019-12-16

$0.479

—

2.43%

2019-06-17

$0.497

—

2.79%

2018-12-28

$0.332

—

2.13%

2018-12-18

$0.347

—

2.10%

2018-06-19

$0.518

—

2.36%

2017-12-21

$0.331

—

2.10%

2017-06-20

$0.494

—

2.41%

2016-12-22

$0.362

—

1.95%

2016-06-21

$0.458

—

3.88%

2015-12-29

$0.102

—

2.80%

2015-12-21

$0.940

—

2.68%

2015-06-24

$0.420

—

1.99%

2014-12-19

$0.193

—

1.34%

2014-06-24

$0.492

—

2.43%

2013-12-17

$0.197

—

2.20%

2013-06-25

$0.452

—

1.95%

2012-12-17

$0.262

—

2.90%

2012-06-20

$0.473

—

3.66%

2011-12-19

$0.211

—

3.00%

2011-06-21

$0.398

—

3.36%

2010-12-20

$0.201

—

2.79%

2010-06-21

$0.369

—

3.72%

2009-12-21

$0.154

—

2.61%

2009-06-22

$0.358

—

4.12%

2008-12-22

$0.166

—

4.64%

2008-06-23

$0.344

—

3.33%

2007-12-24

$0.502

—

1.71%

2006-12-21

$0.243

—

1.49%

2005-12-23

$0.184

—

1.38%

2004-12-23

$0.182

—

0.75%

2003-12-22

$0.151

—

1.31%

2003-12-16

$0.032

—

0.67%

2002-12-23

$0.123

—

0.64%

2001-12-24

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

45.8%

최대 단일 종목

9.44%

집중도(HHI)

314

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

72.1%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY ELI LILLY AND COMPANY

9.44%

#2 JNJ JOHNSON & JOHNSON

7.63%

#3 ABBV ABBVIE INC.

4.98%

#4 AZN ASTRAZENECA PLC

4.02%

#5 MRK MERCK & CO., INC.

3.96%

#6 NVS Novartis AG

3.87%

#7 - Roche Holding AG

3.72%

#8 UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

3.25%

#9 AMGN AMGEN INC.

2.51%

#10 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED

2.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IXJ보다 유리, ▼ 표시는 IXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4%	$4.1B	126	1.44%	+3.18%	+14.90%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▼	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4%	$2.8B ▼	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▼	322	2.26% ▲	-	+44.32% ▲
EXI	iShares Global Industrials ETF	0.39% ▲	$1.4B ▼	238	1.07% ▼	-	+15.59% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IXJ보다 유리 · ▼ IXJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IXJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IXJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IXJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)