GSWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSWO

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

7월 29일 12:15 PM ET (한국 7/30 01:15)

$63.10

+0.14 ▲ +0.22%

O ETF GSWO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

779

Rendimento de dividendos

1.54%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.45%	Total Holdings ⓘ	779	Perf Week ⓘ	-0.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.61%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.28%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$62.95	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	3.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.93% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.55%	Perf Half Y ⓘ	7.6%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	3.53%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.78%	Perf YTD ⓘ	9.28%
SMA20 ⓘ	-0.53%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	5.99%	RSI (14) ⓘ	48.69	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2022/3/17	Prev Close ⓘ	$62.96	Perf Year ⓘ	14.58%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$63.1

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity 지수의 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 전 세계 선진국 시장을 대상으로 가치, 모멘텀, 퀄리티, 저변동성이라는 4가지 입증된 성과 동인을 체계적으로 반영하는 독자적인 규칙 기반 계량 전략을 사용합니다.

📘 GSWO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymid-large-capmulti-factor

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.15% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 150,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.06% p.a.

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Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.06% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-2.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$158.6M

→

Lucro acumulado

+$58.6M

+16.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.45% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.61% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSWO · Somente preço GSWO · Preço + dividendos acumulados GSWO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2022

+16%

2023

+16%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (9.7% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.8%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-03-29 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 9 meses

2022-03-18 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.68

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.54% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.54%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.66

2022

$0.90 +35.8%

2023

$0.87 -3.6%

2024

$1.00 +15.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.188

—

2.11%

2025-12-23

$0.226

—

2.10%

2025-09-24

$0.242

—

2.09%

2025-06-24

$0.374

—

2.32%

2025-03-25

$0.163

—

1.70%

2024-12-23

$0.213

—

2.26%

2024-09-24

$0.184

—

2.13%

2024-06-24

$0.320

—

2.56%

2024-03-22

$0.150

—

2.24%

2023-12-26

$0.259

—

2.53%

2023-09-25

$0.161

—

2.46%

2023-06-26

$0.314

—

2.06%

2023-03-27

$0.165

—

2.14%

2022-12-27

$0.198

—

1.72%

2022-09-26

$0.159

—

1.31%

2022-06-24

$0.305

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSWO보다 유리, ▼ 표시는 GSWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSWO	Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	0.15%	$1.7B	779	1.54%	+9.28%	+14.58%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSWO보다 유리 · ▼ GSWO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GSWO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSWO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSWO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)