EWH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$22.78

+0.23 ▲ +1.02%

O ETF EWH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.65%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	2.89%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.42%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	7.86%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$22.62	Return% 5Y ⓘ	0.32%	52W High ⓘ	-7.62%	Perf Quarter ⓘ	-2.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (4.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.8% 11.87%	Return% 10Y ⓘ	4.63%	52W Low ⓘ	12.22%	Perf Half Y ⓘ	0.66%
Flows% 1M ⓘ	-0.41%	Flows% YTD ⓘ	79.53%	Return% SI ⓘ	4.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.92%	Perf YTD ⓘ	7.2%
SMA20 ⓘ	4.98%	SMA50 ⓘ	2.8%	SMA200 ⓘ	1.04%	RSI (14) ⓘ	68.41	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$22.55	Perf Year ⓘ	9.57%	Avg Volume ⓘ	2.91M	Price ⓘ	$22.78

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Hong Kong ETF는 홍콩 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Hong Kong 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 EWH ETF 자세히 알아보기 →

Honk-Kongequitymid-large-cap

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-4.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$157.2M

→

Lucro acumulado

+$57.2M

+4.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.65% ao ano

평균권

Preço +9.57% + Dividendo +4.08% = Total +13.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.42% ao ano Acumulado +34.6%

평균권

Preço +5.21% + Dividendo +5.21% = Total +10.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.32% ao ano Acumulado +1.6%

하위 25%

Preço -2.24% + Dividendo +2.56% = Total +0.32%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.63% ao ano Acumulado +57.2%

평균권

Preço +0.83% + Dividendo +3.80% = Total +4.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWH · Somente preço EWH · Preço + dividendos acumulados EWH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-10%

2018

+12%

2019

+2%

2020

-4%

2021

-7%

2022

-16%

2023

+3%

2024

+37%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (4.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.38

Se o mercado subir +10% +3.8%

Se o mercado cair -10% -3.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.7%

Duração do drawdown: 35 meses

2021-05-28 → 2024-04-17

recuperou em cerca de 1.8 anos

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.03

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.55% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.9%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.55%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

11.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 +15.2%

2016

$1.11 +84.8%

2017

$0.66 -40.1%

2018

$0.66 -0.8%

2019

$0.63 -4.3%

2020

$0.64 +2.2%

2021

$0.61 -5.1%

2022

$0.74 +21.6%

2023

$0.70 -6.3%

2024

$1.10 +58.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.685

—

6.85%

2025-06-16

$0.419

—

3.90%

2024-12-17

$0.345

—

6.73%

2024-06-11

$0.351

—

4.89%

2023-12-20

$0.430

—

4.49%

2023-06-07

$0.313

—

4.76%

2022-12-13

$0.281

—

4.07%

2022-06-09

$0.330

—

4.48%

2021-12-30

$0.008

—

2.77%

2021-12-13

$0.254

—

3.66%

2021-06-10

$0.382

—

3.75%

2020-12-14

$0.219

—

3.48%

2020-06-15

$0.411

—

5.07%

2019-12-16

$0.208

—

3.84%

2019-06-17

$0.450

—

4.52%

2018-12-18

$0.270

—

6.02%

2018-06-19

$0.393

—

6.07%

2017-12-19

$0.707

—

5.31%

2017-06-20

$0.400

—

4.25%

2016-12-21

$0.210

—

3.07%

2016-06-22

$0.389

—

4.72%

2015-12-21

$0.214

—

2.64%

2015-06-25

$0.306

—

4.42%

2014-12-17

$0.185

—

4.50%

2014-06-25

$0.538

—

5.57%

2013-12-27

$0.024

—

2.98%

2013-12-18

$0.158

—

3.50%

2013-06-27

$0.427

—

3.05%

2012-12-18

$0.132

—

3.53%

2012-06-21

$0.371

—

4.95%

2011-12-20

$0.174

—

3.80%

2011-06-22

$0.237

—

3.84%

2010-12-21

$0.172

—

3.47%

2010-06-23

$0.276

—

4.29%

2009-12-22

$0.208

—

4.90%

2009-06-23

$0.175

—

6.02%

2008-12-23

$0.367

—

9.92%

2008-06-25

$0.246

—

3.56%

2007-12-24

$0.379

—

1.70%

2006-12-20

$0.311

—

4.27%

2005-12-23

$0.358

—

4.89%

2004-12-23

$0.272

—

2.26%

2003-12-22

$0.151

—

4.36%

2003-12-16

$0.140

—

2.82%

2002-12-23

$0.142

—

2.70%

2001-12-24

$0.060

—

2.57%

2001-08-24

$0.174

—

4.84%

2000-12-20

$0.061

—

3.70%

2000-08-24

$0.209

—

4.35%

1999-12-21

$0.132

—

3.46%

1999-08-25

$0.252

—

5.47%

1998-12-22

$0.105

—

5.31%

1998-08-25

$0.303

—

14.14%

1997-12-23

$0.096

—

7.63%

1997-08-25

$0.591

—

5.53%

1996-12-23

$0.109

—

1.99%

1996-08-26

$0.198

—

1.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

69.4%

최대 단일 종목

22.02%

집중도(HHI)

877

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AIA Group Ltd

22.02%

#2 - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd

13.28%

#3 - Sun Hung Kai Properties Ltd

6.01%

#4 - Techtronic Industries Co Ltd

5.49%

#5 - CK Hutchison Holdings Ltd

5.08%

#6 - BOC Hong Kong Holdings Ltd

4.86%

#7 - CLP Holdings Ltd

3.62%

#8 - Jardine Matheson Holdings Ltd

3.17%

#9 - Link REIT

3.00%

#10 - CK Asset Holdings Ltd

2.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWH보다 유리, ▼ 표시는 EWH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.5%	$1.2B	35	4.55%	+7.20%	+9.57%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWH보다 유리 · ▼ EWH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EWH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)