EQIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQIN

Columbia U.S. Equity Income ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$53.17

+0.13 ▲ +0.25%

O ETF EQIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$305M

약 4177억원

Ativos na carteira

102

Rendimento de dividendos

1.85%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.44%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	1.75%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.16%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$53.02	Return% 5Y ⓘ	11.35%	52W High ⓘ	0.03%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.37% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.2%	52W Low ⓘ	20.83%	Perf Half Y ⓘ	8.56%
Flows% 1M ⓘ	2.66%	Flows% YTD ⓘ	8.08%	Return% SI ⓘ	12.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.76%	Perf YTD ⓘ	11.97%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	3.04%	SMA200 ⓘ	7.73%	RSI (14) ⓘ	62.41	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2016/6/17	Prev Close ⓘ	$53.04	Perf Year ⓘ	16.84%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.17

📊 Análise de investimentos de Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN)

Visão geral do ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Columbia U.S. ESG Equity Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage U.S. ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 총수익 기회를 제공한다고 판단되는 미국 대형 및 중형 기업에 대한 노출을 제공하는 동시에 어드바이저의 독자적인 ESG 중요성 등급(ESG Materiality Ratings)을 통합하여 설계되었습니다.

📘 EQIN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomedividend

규모: $305M 약 4177억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.31% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.31% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$316.2M

→

Lucro acumulado

+$216.2M

+12.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.44% ao ano

평균권

Preço +16.84% + Dividendo +1.60% = Total +18.44%/ano

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.16% ao ano Acumulado +48.8%

평균권

Preço +10.51% + Dividendo +3.65% = Total +14.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.35% ao ano Acumulado +71.2%

평균권

Preço +8.32% + Dividendo +3.03% = Total +11.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.20% ao ano Acumulado +216.2%

평균권

Preço +9.19% + Dividendo +3.01% = Total +12.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EQIN · Somente preço EQIN · Preço + dividendos acumulados EQIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EQIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+30%

2019

-0%

2020

+33%

2021

+0%

2022

+12%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (11.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2016-07-20 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.85% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.2%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2016

$3.41 +405.8%

2017

$1.89 -44.7%

2018

$0.83 -56.0%

2019

$0.57 -31.8%

2020

$0.98 +73.5%

2021

$1.01 +3.4%

2022

$0.98 -3.1%

2023

$1.92 +95.9%

2024

$0.97 -49.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.240

—

1.98%

2025-12-18

$0.265

—

4.75%

2025-09-24

$0.220

—

4.75%

2025-06-24

$0.247

—

4.98%

2025-03-25

$0.240

—

4.34%

2024-12-18

$1.28

—

4.36%

2024-09-24

$0.225

—

2.45%

2024-06-24

$0.232

—

2.64%

2024-03-22

$0.191

—

2.67%

2023-12-18

$0.251

—

3.03%

2023-09-25

$0.253

—

3.25%

2023-06-26

$0.243

—

2.64%

2023-03-27

$0.235

—

2.71%

2022-12-19

$0.249

—

3.72%

2022-09-26

$0.252

—

3.40%

2022-06-24

$0.254

—

3.71%

2022-03-25

$0.258

—

3.15%

2021-12-20

$0.351

—

2.68%

2021-09-24

$0.234

—

2.85%

2021-06-24

$0.219

—

2.19%

2021-03-25

$0.176

—

2.17%

2020-12-18

$0.210

—

2.79%

2020-09-24

$0.186

—

2.52%

2020-03-25

$0.169

—

4.05%

2019-12-20

$0.263

—

6.99%

2019-09-24

$0.189

—

7.46%

2019-06-24

$0.196

—

7.70%

2019-03-25

$0.181

—

7.18%

2018-12-21

$1.33

—

20.41%

2018-09-24

$0.189

—

11.84%

2018-06-25

$0.224

—

12.10%

2018-03-23

$0.145

—

12.22%

2017-12-26

$2.90

—

10.53%

2017-10-02

$0.186

—

3.93%

2017-07-03

$0.167

—

3.39%

2017-04-03

$0.155

—

2.85%

2016-12-23

$0.503

—

2.43%

2016-10-03

$0.171

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

4.68%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.7% +8%p

Industrials

10.5%

Technology

8.9% -21%p

Energy

8.8% +5%p

Consumer Defensive

5.4%

Healthcare

5.3% -6%p

Consumer Cyclical

4.5% -6%p

Communication Services

4.3% -5%p

Utilities

3.6%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

4.68%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

4.66%

#3 CVX Chevron Corp

4.23%

#4 BAC Bank of America Corp

4.20%

#5 PG Procter & Gamble Co/The

3.73%

#6 UNH UnitedHealth Group Inc

3.65%

#7 HD Home Depot Inc/The

3.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

3.01%

#9 PM Philip Morris International Inc

2.80%

#10 WFC Wells Fargo & Co

2.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQIN보다 유리, ▼ 표시는 EQIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQIN	Columbia U.S. Equity Income ETF	0.35%	$305M	102	1.85%	+11.97%	+16.84%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EQIN보다 유리 · ▼ EQIN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de EQIN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EQIN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EQIN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)