Tecnologia e baixas taxas da Altruist: serão suficientes para rivalizar com os grandes custodiantes?
LPLA LPL Financial Holdings Inc
$376.67 +1.48%
Ver gráfico e análise → - 1Em fevereiro, quando a Altruist revelou sua análise de documentos fiscais de clientes baseada em IA, investidores venderam ações da Schwab, LPL Financial e Raymond James.
- 2Em seus oito anos de operação, a Altruist conquistou cerca de 6.500 assessores e 4.000 RIAs, e no ano passado, em sua rodada Série F, captou US$ 152 milhões, atingindo uma valuation de US$ 1,9 bilhão.
- 3Embora compita de forma intencional como organização sem fins lucrativos e com taxas transparentes, a não divulgação de ativos sob custódia e a limitação de escala em relação aos grandes custodiantes são apontadas como desafios.
Este resumo em 3 linhas é uma síntese da reportagem abaixo.
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