Em 29 de julho, os três principais índices de Nova York fecharam em queda. O Dow recuou 2,19%, o Nasdaq caiu 1,74% e o S&P 500 cedeu 1,52%, enquanto o índice de volatilidade (VIX) subiu para 20,58. Por setor, energia subiu 1,88% com o avanço do petróleo, enquanto industriais caiu 3,19% e tecnologia recuou 2,64%; vendas forçadas de semicondutores, com KLA caindo 10,8% e Micron recuando 10,07%, lideraram o movimento de baixa.

Os futuros dos três índices sobem entre 0,1% e 0,2%, tentando uma recuperação, mas com força limitada. Ontem, mesmo com o Federal Reserve mantendo a taxa de juros, três membros votaram por um aumento, levando a taxa dos Treasuries de 30 anos a superar 5,2%, no maior patamar desde 2007, e ataques adicionais dos EUA ao Irã elevaram o petróleo, mantendo o apetite por risco em baixa. A alta de 8,88% da Microsoft no after hours reduziu parte do ceticismo sobre investimentos em inteligência artificial. O principal dado de hoje é o índice de preços ao consumidor (PCE) dos EUA, divulgado às 21h30 (horário da Coreia).

O resultado já foi divulgado na madrugada de hoje. O teto da taxa básica foi mantido em 3,75%, como esperado, mas três membros votaram por um aumento de 0,25 ponto percentual, registrando votos dissidentes de viés hawkish. A notícia disparou os juros dos Treasuries de longo prazo e foi o ponto de partida da queda do mercado americano ontem.

A expectativa do mercado é de 2,1%, igual à leitura anterior. Um número muito acima do esperado sinalizaria economia robusta, mas no cenário atual também pode ser lido como um fator que aumenta a probabilidade de alta de juros.

A previsão é de 3,7%, abaixo dos 4,1% anteriores. É o indicador de inflação que o Federal Reserve acompanha mais de perto; uma desaceleração em linha com o esperado pode aliviar parte da pressão da disparada de juros de ontem.

A previsão é de -0,1%, queda forte em relação aos 0,4% anteriores. Isso significa que os preços basicamente pararam em um mês; se o número vier acima disso, pode haver vendas por decepção.

Previsão de 3,3%, ante 3,4% anteriores. O núcleo exclui energia e alimentos, que são voláteis, e é usado para avaliar a tendência da inflação. Com o petróleo em alta, esse número é mais importante do que o headline.

Previsão de 0,2%, ante 0,3% anteriores. A continuidade desse fluxo é o que aproxima a inflação anual da meta de 2%. Um resultado igual ou superior a 0,3% pode elevar a probabilidade de alta em setembro.

Mede a variação dos próprios gastos do consumidor, com previsão de 0,3% ante 0,7% anteriores. É um indicador para avaliar, junto com a inflação, o quanto o consumo esfriou.

Previsão de 200 mil pedidos, ante 180 mil anteriores. O mercado de trabalho segue relativamente resiliente; um número bem acima do esperado seria interpretado como sinal de desaceleração econômica.

A Amazon viu o Índice de Força Relativa (RSI, indicador que mede entre 0 e 100 a condição de sobrecompra ou sobrevenda do preço) cair para 33,3 e romper a banda inferior das Bandas de Bollinger (faixa estatística que delimita a oscilação do preço), negociada a US$ 226,65, em baixa de 1,82%. Com o balanço previsto para depois do fechamento de hoje, há um encontro entre a condição técnica de sobrevenda e a temporada de resultados.

A Tesla tem RSI de 25,4, o mais baixo entre as candidatas de hoje. Cotada a US$ 298,32, caiu 2,97%. Em geral, leituras abaixo de 30 sinalizam que a queda de curto prazo foi excessiva, mas o indicador mostra apenas que a queda foi exagerada, não quando ela vai reverter.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing caiu 4,5%, para US$ 374,67, rompendo a banda inferior das Bandas de Bollinger, com RSI de 34,2. É o papel a ser observado para verificar se a venda iniciada ontem em fabricantes de equipamentos como KLA e Applied Materials se espalhou para as foundries.

Mantenha a calma hoje também e tenha um ótimo dia.