Resumo do Mercado de Ações dos EUA em 28 de abril de 2026

Em 28 de abril (horário local), a bolsa de Nova York abriu a temporada de balanços das grandes empresas de tecnologia com uma reportagem de que a OpenAI não teria atingido suas próprias metas de assinantes e receita, gerando dúvidas sobre a sustentabilidade da demanda por infraestrutura de IA e provocando uma onda de realização de lucros, sobretudo entre as ações de tecnologia. O S&P 500 caiu 0,49%, para 7.138,80, e o Nasdaq recuou 0,90%, para 24.663,80, interrompendo três sessões seguidas de máximas históricas; o Dow Jones fechou quase estável, em queda de 0,05%, a 49.141,93, sustentado pela força dos setores defensivos. O índice de volatilidade (VIX) caiu mais 0,94%, para 17,85, mas o índice de Medo e Ganância recuou um ponto, para 64, em meio a um clima de espera pela decisão do FOMC a ser divulgada na madrugada do dia 29.

O fluxo setorial mostrou uma rotação defensiva clara. Energia (XLE +1,66%) liderou os ganhos, impulsionada pela alta do petróleo após as sanções adicionais do Tesouro dos EUA ao petróleo iraniano, seguida por Consumo Essencial (XLP +0,90%), Saúde (XLV +0,26%) e Financeiro (XLF +0,08%), que também fecharam em alta. Na ponta oposta, Tecnologia (XLK -1,69%) foi o setor mais fraco, e o SOXX (ETF de semicondutores) despencou 3,67%, com o RSI recuando rapidamente de 81 para abaixo de 70. Consumo Discricionário (XLY -0,70%) e Industriais (XLI -0,89%) também apresentaram fraqueza.

O mercado de bonds ficou sem grandes variações ($TLT +0,10%, $IEF -0,09%), enquanto nas commodities o petróleo (USO +3,62%) e os agrícolas (WEAT +4,26%, DBA +1,41%) se destacaram. Em contrapartida, ouro ($GLD -1,86%), prata ($SLV -3,12%), urânio (URA -4,36%) e paládio (PPLT -2,27%) sofreram com realização de lucros, sem relação com a busca por segurança.

Os destaques de alta ficaram concentrados em setores defensivos e de energia. A Coca-Cola ($KO) disparou 3,86% após apresentar resultados do 1º trimestre acima do consenso; UnitedHealth ($UNH) +3,41%, Philip Morris ($PM) +3,10%, AT&T ($T) +2,12% e T-Mobile ($TMUS) +2,13% lideraram os setores defensivo e de telecomunicações. No setor de energia, TotalEnergies ($TTE) +2,58%, ConocoPhillips ($COP) +2,17% e Chevron ($CVX) +1,94% também subiram em bloco, enquanto IBM ($IBM) +2,19% se manteve firme, independente da fraqueza no setor de IA.

Na ponta negativa, a pressão se concentrou em semicondutores e infraestrutura de IA. Atingidas em cheio pela reportagem sobre os números fracos de assinantes de IA, ARM ($ARM) caiu 7,98%, SanDisk ($SNDK) -6,30%, Applied Materials ($AMAT) -5,93%, KLA ($KLAC) -4,81%, Broadcom ($AVGO) -4,39%, Oracle ($ORCL) -4,05%, Micron ($MU) -3,86%, AMD ($AMD) -3,41% e Arista ($ANET) -4,16%. Oracle e CoreWeave manifestaram apoio à OpenAI, mas o movimento não foi suficiente para conter o impacto no curto prazo.

> Os principais compromissos do próximo pregão serão exibidos automaticamente.

> "Os movimentos dos papéis hoje mostram que está em curso alguma realização de lucros no setor de semicondutores. Trata-se de um movimento razoável, considerando o rally surpreendente desde o final de março."

> — David Morrison, Analista Sênior de Mercado da Trade Nation

> "Os investimentos de capital em IA foram o principal motor do crescimento econômico neste ano, mas agora a IA também está entrando em uma fase em que começa a gerar demissões."

> — Kristina Hooper, Estrategista-Chefe de Mercado da Man Group

Os sinais dos indicadores permaneceram equilibrados, com 120 positivos contra 120 negativos, mas a distribuição por papéis foi o oposto do dia anterior. Os cruzamentos de alta do MACD se concentraram em ações defensivas e de energia (11 papéis), incluindo BRK-A, BRK-B, KO, PEP e NEE, enquanto os cruzamentos de baixa reuniram 6 a 10 papéis do setor financeiro e de tecnologia, como LLY, ASML, MA, BAC, LRCX e AMAT. Com os indicadores RSI e estocástico das grandes empresas de tecnologia ainda em condição de sobrecompra, o FOMC e a temporada de balanços das Magnificent 7 serão as variáveis que definirão a direção no curto prazo. Para uma análise detalhada, consulte o Relatório de Sinais Técnicos.