O FTDS ETF acompanha o desempenho de um índice que considera a base financeira e o histórico de aumento de dividendos entre empresas listadas nos Estados Unidos que pagam dividendos e empresas de investimento imobiliário. Em vez de observar apenas o nível individual do dividendo elevado, a abordagem examina em conjunto a solidez financeira e a sustentabilidade dos dividendos.

É indicado para investidores de longo prazo que buscam investir com diversificação em ações dos Estados Unidos, considerando simultaneamente o crescimento dos dividendos e a solidez financeira.

Trata-se de um ETF de gestão passiva (rastreamento de índice) administrado pela First Trust.

O FTDS ETF busca refletir o desempenho do índice subjacente por meio da detenção direta dos ativos que compõem o índice. Como examina a base financeira e o histórico de aumento de dividendos entre empresas dos Estados Unidos que pagam dividendos e empresas de investimento imobiliário, pode ser visto como um método de seleção com foco na sustentabilidade dos dividendos, e não apenas no nível atual do dividendo.

• Critérios de seleção que consideram simultaneamente o histórico de aumento de dividendos e a base financeira
• Método de gestão passiva com detenção direta dos ativos que compõem o índice

Os ativos sob gestão (AUM) são de $40.2M, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.70% ao ano.

Como o tamanho dos ativos e as condições de negociação podem ser mais limitados do que os de grandes ETFs de dividendos, é recomendável uma abordagem que verifique o spread de compra e venda e o volume de negociação antes de operar.

O desempenho do FTDS ETF é influenciado pela avaliação do mercado em relação às empresas com histórico de crescimento de dividendos e alta solidez financeira. A tendência de curto prazo pode variar conforme as taxas de juros, as perspectivas de lucro das empresas e as mudanças na preferência entre ações de valor e de crescimento, e a sustentabilidade do pagamento de dividendos também é um fator a ser avaliado.

A demanda por ETFs de dividendos pode receber atenção em ambientes de investimento que valorizam o fluxo de renda e o caráter defensivo. No entanto, como o FTDS ETF pode apresentar condições de negociação mais limitadas do que produtos comparáveis, é recomendável examinar também como as variações nas entradas e saídas de recursos afetam a facilidade de negociação.

Embora tenha a vantagem de considerar em conjunto a base financeira e o histórico de crescimento dos dividendos, é necessário comparar a taxa de administração e as condições de negociação com produtos semelhantes.

O VIG ETF se caracteriza por uma taxa de administração mais baixa e uma base de ativos maior, e o SCHD ETF pode ser comparado como um grande produto focado em dividendos. O VYM ETF visa uma exposição mais ampla a altos dividendos, o DFAC ETF busca a diversificação do conjunto de ações dos Estados Unidos além dos dividendos, e o RDVY ETF tem como foco a seleção por crescimento de dividendos. No caso do FTDS ETF, é necessário comparar com esses produtos o peso da taxa de administração, o tamanho dos ativos, os critérios de seleção de dividendos e as condições de negociação.

Antes de incluir o FTDS ETF em sua carteira, é preciso verificar se o método de seleção por crescimento de dividendos está alinhado com seus objetivos de investimento e se é possível arcar com os custos e as condições de negociação. Em vez de observar apenas o nível do dividendo, é importante adotar uma abordagem que examine em conjunto a base financeira das empresas e os princípios de composição do índice.

O FTDS ETF pode ficar concentrado em determinados tipos de empresas conforme os critérios de seleção baseados no crescimento de dividendos e na solidez financeira. Mudanças nas taxas de juros, desaceleração nos lucros das empresas e a possibilidade de cortes nos dividendos podem afetar o desempenho e o fluxo de distribuições, e as condições de negociação podem elevar o custo efetivo das operações.

O FTDS ETF pode ser considerado como objeto de análise por investidores que pretendem examinar, em conjunto, o histórico de aumento de dividendos e a base financeira, em vez de buscar apenas um dividendo atual elevado. No entanto, é necessário confirmar a diferença em relação a ETFs de dividendos semelhantes no que se refere à taxa de administração e às condições de negociação, e verificar se está alinhado com seus objetivos de renda e tolerância a risco.