WAMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WAMA

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$25.83

-0.03 ▼ -0.13%

ETF WAMA menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.32%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$186M

약 2553억원

Kepemilikan

505 entri

Imbal hasil dividen

0.43%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	505	Perf Week ⓘ	-0.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$186M	Perf Month ⓘ	0.88%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$25.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.44%	Perf Quarter ⓘ	3%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.67%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.13%	Flows% YTD ⓘ	1168.04%	Return% SI ⓘ	15.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.52%	Perf YTD ⓘ	4.98%
SMA20 ⓘ	-1.36%	SMA50 ⓘ	-1.24%	SMA200 ⓘ	1.42%	RSI (14) ⓘ	42.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/12	Prev Close ⓘ	$25.86	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.83

📊 Analisis investasi WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund (WAMA)

Ikhtisar ETF

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 요소 및/또는 이와 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 WisdomTree 500 Index 주식 구성 요소, 미국 T-bill, 이 증권들과 유사하거나 동등한 경제적 특성을 가진 기타 상품으로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 WAMA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriestactical

규모: $186M 약 2553억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.32% per tahun

상위 25% dalam kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 320,000 KRW/tahun.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$320K

Hemat $470K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$5.8M

6.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.18% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.18% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.17% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.52%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-5.8%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-03-17 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 18 hari

2026-03-12 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.81

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.43% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $360

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

💸Biaya rendah — 0.32% per tahun

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

502개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

502개

상위 10개 비중

39.1%

최대 단일 종목

7.58%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.8%

Communication Services

11.2%

Financial

10.3%

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

7.5%

Industrials

7.1%

Consumer Defensive

4.5%

Utilities

2.2%

Energy

2.2%

Real Estate

1.6%

Basic Materials

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.58%

#2 AAPL Apple Inc.

6.71%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

6.06%

#4 MSFT Microsoft Corp.

4.77%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.73%

#6 META Meta Platforms Inc

2.46%

#7 AVGO Broadcom Inc

2.38%

#8 TSLA Tesla Inc

1.90%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.79%

#10 WMT Walmart Inc

1.69%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAMA보다 유리, ▼ 표시는 WAMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WAMA	WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund	0.32%	$186M	505	0.43%	+4.98%	-
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28%
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10%
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56%
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▲	-	+14.87%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAMA보다 유리 · ▼ WAMA보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

17 ETF (Leverage 6 · Invers 7 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan WAMA melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari WAMA, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan WAMA, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)