정규장
Masuk Daftar
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
7월 28일 1:44 PM ET (한국 7/29 02:44)
$101.08
-0.04 ▼ -0.04%

ETF CBOX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
Rasio Biaya
0.14%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$1.2B
약 2조원
Kepemilikan
4 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 4Perf Week ⓘ 0.02%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $1.2BPerf Month ⓘ 0.34%
Expense ⓘ 0.14%NAV ⓘ $101.06Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.38%Perf Quarter ⓘ 0.95%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.07%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 18.83%Flows% YTD ⓘ 52.05%Return% SI ⓘ 4.2%Volatility(W/M) ⓘ 0.05% 0.03%Perf YTD ⓘ 1.05%
SMA20 ⓘ 0.13%SMA50 ⓘ 0.32%SMA200 ⓘ 0.48%RSI (14) ⓘ 60.04Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/4/17Prev Close ⓘ $101.12Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.07MPrice ⓘ $101.08

📊 Analisis investasi Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX)

Ikhtisar ETF

Calamos Tax-Aware Collateral ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Calamos Tax-Aware Collateral ETF는 Calamos ETF Trust 내 액티브 운용 ETF로, Calamos 구조화 방어형 및 기타 전략 ETF와 함께 활용할 투자자를 위한 세금 효율적 담보 자산 역할을 하도록 설계되었습니다. 2026년 4월 Cboe에 상장되었습니다.

📘 CBOX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionslarge-cap
규모
$1.2B 약 2조원
운용사
Calamos
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Terendah di industri — 0.14% per tahun
상위 5% di kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 140,000 KRW.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.14%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$140K
Hemat $650K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$2.6M
2.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 5%
±0.03%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
Terendah 0% Saat ini 12% Tertinggi 12%
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-2.9%
Durasi Penurunan: 0 bulan
2026-06-02 → 2026-06-03
Masih dalam pemulihan
2026-04-17 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.11
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
  • 💸Biaya pengelolaan US Equities - Quant Strat 5% tertinggi — 0.14% per tahun
  • 🛡️Volatilitas sangat rendah
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CBOX보다 유리, ▼ 표시는 CBOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% $1.2B 4- +1.05% -
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▼$4.5B ▲1630.64% - +6.61%
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▼$912M ▼1920.55% - +12.66%
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▼$829M ▼1460.32% - +20.94%
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▼11- - +1.96%
BRES BRES
Burney U.S. Equity Select ETF0.79% ▼$671M ▼770.16% - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CBOX보다 유리 · ▼ CBOX보다 불리
📊
Lihat pasar sekilas di dasbor real-time Pantau kuotasi pra-pasar · sesi reguler · setelah-jam, penyaring, dan peta panas dalam satu layar
→

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan CBOX melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari CBOX, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CBOX, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 Invers 5 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
Analisis lebih mendalam di Pusat ETF Kumpulan alat analisis tumpang tindih ETF, eksposur sektoral, dan X-Ray
→

Berita & konten terkait

📘 Pengenalan ETF
CBOX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
옵션 박스 스프레드를 활용한 세금 효율적 현금 관리 ETF입니다. 저위험 자산 대비 높은 세후 수익률 달성을 목표로 합니다.
📚 Panduan investasi terkait
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

Pertanyaan umum

ETF apakah CBOX?

CBOX adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh Calamos.

Berapa jumlah saham yang dimiliki CBOX?

CBOX memiliki total 4 saham, dengan AUM sekitar $1.2B.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CBOX?

CBOX mencatat tertinggi $103.54 dan terendah $100.01 dalam 52 minggu terakhir.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.