장마감
Masuk Daftar
JOYT
JOYT
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.56
+0.10 ▲ +0.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$57.54
+0.04 ▲ +0.07%

ETF JOYT menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
Rasio Biaya
0.35%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$95M
약 1299억원
Kepemilikan
118 entri
Imbal hasil dividen
0.62%
Gaya Pengelolaan
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 118Perf Week ⓘ -0.64%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $95MPerf Month ⓘ 2.77%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $57.46Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.56%Perf Quarter ⓘ 3.98%
Dividend TTM ⓘ $0.36 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.43%Perf Half Y ⓘ 3.88%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 60.61%Return% SI ⓘ 17.29%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.63%Perf YTD ⓘ 5.77%
SMA20 ⓘ 0.14%SMA50 ⓘ 1.17%SMA200 ⓘ 4.85%RSI (14) ⓘ 55.13Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/8/19Prev Close ⓘ $57.46Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $57.56

📊 Analisis investasi JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT)

Ikhtisar ETF

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF는 총수익 달성을 목표로 합니다. 배당금, 옵션 프리미엄, 자본 증식 등 다각화된 수익원을 활용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 주식 증권과 S&P 500 ETF 또는 인덱스에 대한 콜 옵션에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 JOYT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsSP500
규모
$95M 약 1299억원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.35% per tahun
상위 25% dalam kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 350,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$350K
Hemat $440K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$6.3M
6.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.21% poin per tahun
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.21% poin per tahun
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.20% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%
±0.63%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
Terendah 4% Saat ini 11% Tertinggi 14%
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-7.0%
Durasi Penurunan: 2 bulan
2026-02-02 → 2026-03-30
Pulih dalam sekitar 37 hari
2025-08-19 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.49
Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.62% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.15
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.104
—
0.48%
2025-12-16
$0.141
—
0.29%
2025-09-23
$0.013
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $529
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
  • 💸Biaya rendah — 0.35% per tahun
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

116개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
116개
상위 10개 비중
44.0%
최대 단일 종목
8.81%
집중도(HHI)
291
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
35.7%
Communication Services
10.5%
Consumer Cyclical
10.2%
Financial
9.6%
Industrials
7.7%
Healthcare
7.0%
Consumer Defensive
3.8%
Utilities
2.9%
Real Estate
1.7%
Basic Materials
1.1%
Energy
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
8.81%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.65%
#3 GOOGL Alphabet, Inc.
6.06%
#4 MSFT Microsoft Corp.
5.80%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
4.88%
#6 AVGO Broadcom, Inc.
3.04%
#7 META Meta Platforms, Inc.
2.78%
#8 WFC Wells Fargo & Co.
2.26%
#9 XOM Exxon Mobil Corp.
1.95%
#10 MU Micron Technology, Inc.
1.81%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JOYT보다 유리, ▼ 표시는 JOYT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JOYT JOYT
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF0.35% $95M 1180.62% +5.77% -
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▼$4.5B ▲1630.63% ▲- +6.76%
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▼$914M ▲1890.55% ▼- +13.12%
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% $830M ▲1460.31% ▼- +21.45%
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▲11- - +1.90%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JOYT보다 유리 · ▼ JOYT보다 불리
📊
Lihat pasar sekilas di dasbor real-time Pantau kuotasi pra-pasar · sesi reguler · setelah-jam, penyaring, dan peta panas dalam satu layar
→

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan JOYT melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari JOYT, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan JOYT, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 Invers 5 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
Analisis lebih mendalam di Pusat ETF Kumpulan alat analisis tumpang tindih ETF, eksposur sektoral, dan X-Ray
→

Berita & konten terkait

📘 Pengenalan ETF
JOYT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
JP모건 주식·옵션 토탈리턴 ETF(JOYT)는 배당금·옵션 프리미엄·자본 증식이라는 세 수익원을 함께 노리는 액티브 운용 ETF로, 커버드콜 전략과 안정적인 분기 배당 수익을 함께 중시하는 소득 지향 투자자에게 참고가 되는 선택지입니다.
📚 Panduan investasi terkait
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

Pertanyaan umum

ETF apakah JOYT?

JOYT adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh JPMorgan.

Berapa jumlah saham yang dimiliki JOYT?

JOYT memiliki total 118 saham, dengan AUM sekitar $95M.

Apakah JOYT memberikan dividen (distribusi)?

Tingkat distribusi JOYT sekitar 0.62%.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu JOYT?

JOYT mencatat tertinggi $59.07 dan terendah $49.44 dalam 52 minggu terakhir.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.