BUFG
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$29.21
+0.03 ▲ +0.10%
ETF BUFG menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
1.13%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$324M
약 4440억원
Kepemilikan
8 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.32% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -0.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.23% | AUM | $324M | Perf Month | 0.69% |
| Expense | 1.13% | NAV | $29.20 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.22% | Perf Quarter | 2.6% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.92% | Perf Half Y | 5.32% |
| Flows% 1M | -42.35% | Flows% YTD | 2% | Return% SI | 8.34% | Volatility(W/M) | 0.43% 0.55% | Perf YTD | 6.14% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.01% | SMA200 | 4.48% | RSI (14) | 47.5 | Beta | 0.67 |
| IPO | 2021/10/27 | Prev Close | $29.18 | Perf Year | 12.09% | Avg Volume | 0.04M | Price | $29.21 |
Analisis investasi FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG)
Ikhtisar ETF
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF · US Equities - Quant Strat
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF bertujuan untuk memberikan apresiasi modal kepada investor. ETF ini berinvestasi pada portofolio ETF yang memberikan imbal hasil berdasarkan tingkat harga dari SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), dengan menerapkan batas atas (Cap) yang telah ditentukan, serta menyediakan lapisan pelindung (Buffer) yang telah ditetapkan terhadap kerugian penurunan SPY selama periode 1 tahun. ETF ini merupakan dana yang tidak terdiversifikasi (Non-diversified).
📘 BUFG ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionsSP500buffer
- 규모
- $324M 약 4440억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya tinggi — 1.13% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%1.13%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.1M
Beban tambahan $340K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$19.8M
20.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.99% poin per tahun
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.99% poin per tahun
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.98% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -5.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$141.4M
→
Keuntungan kumulatif
+$41.4M
Rata-rata tahunan +12.2%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +12.32%
평균권Tertinggal 5.5%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +12.23% Kumulatif +41.4%
평균권Tertinggal 6.8%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Data tidak cukup
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 10 2021 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 5 tahun
Mulai 2021-10-27 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
BUFG · Harga saja BUFG · Harga + dividen kumulatif BUFG · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
BUFG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 tahun
Kalah dari benchmark (20%)
YTD +2026: Tertinggal (5.9% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
62%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권0.67
Jika pasar naik +10% +6.7%
Jika pasar turun -10% -6.7%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.55%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-17.6%
2021-10-27 Terburuk -16% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.46
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-4.4%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor pemburu pertumbuhan jangka panjang
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.13% per tahun
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -5.5%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
상위 10종목이 147% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
146.9%
최대 단일 종목
15.51%
집중도(HHI)
2865
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 200.0% +187%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 146.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 5/5위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFG보다 유리, ▼ 표시는 BUFG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 1.13% | $324M | 8 | - | +6.14% | +12.09% |
| TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 0.71% ▲ | $299M ▼ | 3 | 14.17% | - | +0.82% ▼ | |
| TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 0.83% ▲ | $260M ▼ | 5 | 14.39% | - | - | |
| AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 0.74% ▲ | $10M ▼ | 5 | - | - | - | |
| AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 0.74% ▲ | $8M ▼ | 5 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFG보다 유리 · ▼ BUFG보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan BUFG melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari BUFG, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BUFG, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
Invers 5 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
Pertanyaan umum
ETF apakah BUFG?
BUFG adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh First Trust.
Berapa jumlah saham yang dimiliki BUFG?
BUFG memiliki total 8 saham, dengan AUM sekitar $324M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu BUFG?
BUFG mencatat tertinggi $29.57 dan terendah $25.64 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.