APHU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

APHU

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$20.17

-1.70 ▼ -7.77%

🌙 7월 28일 7:19 PM ET (한국 7/29 08:19)

$20.45

+0.28 ▲ +1.39%

ETF APHU menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

1.5%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$2M

약 33억원

Kepemilikan

2 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-17.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-24.65%
Expense ⓘ	1.5%	NAV ⓘ	$21.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-36.51%	Perf Quarter ⓘ	-14.68%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	39.1%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	205.33%	Return% SI ⓘ	-24.66%	Volatility(W/M) ⓘ	5.99% 6.18%	Perf YTD ⓘ	-20.59%
SMA20 ⓘ	-18.66%	SMA50 ⓘ	-13.65%	SMA200 ⓘ	-8.08%	RSI (14) ⓘ	36.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/18	Prev Close ⓘ	$21.87	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$20.17

📊 Analisis investasi T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU)

Ikhtisar ETF

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF adalah reksa dana indeks yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan pengelolaan agresif yang dirancang untuk memberikan 200% dari kinerja harian saham biasa Amphenol Corporation secara linier. ETF ini menggunakan strategi leverage melalui derivatif keuangan, dan dirancang untuk investor profesional yang ingin mendapatkan eksposur yang diperbesar terhadap pergerakan harga saham satu emiten di sektor komponen elektronik dan konektor serat optik.

U.S.single-assetAPHleverage

규모: $2M 약 33억원
운용사: T-Rex
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 1.5% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Equity - Leveraged / Inverse. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.5%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$1.5M

Beban tambahan $530K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$970K

Berdasarkan rasio biaya 0.97%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$25.9M

26.8% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-1.18% poin per tahun

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-1.15% poin per tahun

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-1.02% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

⚡ ETF Leverage — Perhatikan Peluruhan Majemuk pada Jangka Panjang

ETF ini melacak 2~3x lipat imbal hasil harian, namun karena efek majemuk pada periode sideways atau fluktuasi tajam, akumulasi imbal hasil jangka panjang dapat berbeda signifikan dari 2~3x indeks acuan. Cocok untuk trading jangka pendek, namun tidak cocok sebagai poros utama portofolio jangka panjang.

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Produk leverage 2~3x secara struktural memiliki pergerakan yang sangat besar. Jika dipegang terlalu lama, modal bisa terkikis berlawanan dengan ekspektasi, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

⚡ ETF Leverage — Beta·Volatilitas Tinggi Adalah Bagian dari Desainnya

Beta 2 atau lebih dan volatilitas 2–3× indeks acuan adalah sesuai desain. Tanda "volatilitas tinggi" di bawah ini bukan masalah, melainkan karakteristik produk itu sendiri. Namun, untuk kepemilikan jangka panjang, peluruhan majemuk dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari ekspektasi.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±6.18%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-43.5%

Durasi Penurunan: 3 bulan

2026-02-25 → 2026-05-19

Pulih dalam sekitar 30 hari

2026-02-18 Terburuk -32% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.43

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.

⚠️ Produk dengan daya ungkit 2–3 kali ini tidak cocok disimpan dalam jangka panjang. Gunakan hanya untuk transaksi jangka pendek.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Khusus trader jangka pendek

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 1.5% per tahun
🎢Daya ungkit — jika disimpan lama, penyusutan majemuk dapat memberikan hasil yang berbeda dari perkiraan

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

9.98%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -5.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

9.98%

#2 - N/A

-15.03%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APHU보다 유리, ▼ 표시는 APHU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
APHU	T-REX 2X Long APH Daily Target ETF	1.5%	$2M	2	-	-20.59%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ APHU보다 유리 · ▼ APHU보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan APHU melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari APHU, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan APHU, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)