Panduan Lengkap Dividend Achievers AS 2026
Daftar saham Dividend Achievers yang telah meningkatkan dividen berturut-turut selama lebih dari 10 tahun. Arti Dividend Achievers, kriteria penyaringan, dan strategi investasi, yang juga menjadi indeks dasar bagi ETF VIG dan DGRO.
"Peningkatan dividen berturut-turut selama 10 tahun — saham-saham ini mungkin belum menjadi raja atau bangsawan, tetapi sudah teruji sepenuhnya." Dividend Achiever merujuk pada perusahaan yang telah meningkatkan dividen berturut-turut selama lebih dari 10 tahun. Dibandingkan dengan Dividend King (50 tahun) atau Dividend Aristocrat (25 tahun), ambang batasnya tampak lebih rendah, tetapi di antara ribuan perusahaan publik di AS, hanya sekitar 400 saham yang memenuhi kriteria ini.
Ada alasan khusus mengapa Dividend Achievers begitu penting. Salah satu ETF dividen yang paling banyak dibeli oleh investor Korea, VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF), menggunakan daftar Dividend Achievers ini sebagai indeks dasarnya. DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) juga menggunakan kriteria serupa. Dengan kata lain, berinvestasi di VIG atau DGRO pada dasarnya sama dengan berinvestasi pada Dividend Achievers.
Berlangganan📋 Daftar Isi
1. Apa itu Dividend Achievers?
Dividend Achievers adalah saham-saham yang termasuk dalam Dividend Achievers Select Index yang dikelola oleh NASDAQ. Kriterianya terdiri dari dua hal:
Angka 400 mungkin terlihat banyak, tetapi jika dipikirkan, fakta bahwa sebuah perusahaan tidak pernah mengurangi dividennya sedikit pun selama 10 tahun dan terus meningkatkannya setiap tahun sudah menunjukkan kemampuan manajemen yang luar biasa. Selama 10 tahun tersebut, berbagai peristiwa seperti COVID, lonjakan suku bunga, dan krisis rantai pasok telah terjadi.
2. Ringkasan Lengkap Sistem Klasifikasi Dividen
Mulai dari Dividend King hingga Dividend Achievers, empat klasifikasi yang dibahas dalam seri ini dapat dirangkum secara sekilas sebagai berikut.
Dari atas ke bawah, cakupannya melebar, dan dari bawah ke atas, persyaratannya semakin ketat. Dividend Achievers merupakan dasar piramida yang paling luas, sekaligus menjadi "kelompok kandidat untuk menjadi Dividend Aristocrat/Dividend King di masa depan".
3. Saham Unggulan Berdasarkan Sektor
Mengingat tidak mungkin mendaftar seluruh 400 saham, kami menyeleksi saham-saham utama per sektor yang memiliki imbal hasil dividen tinggi sekaligus pertumbuhan dividen yang konsisten. Saham yang sudah termasuk dalam Dividend Aristocrat tidak dimasukkan, dengan fokus pada saham-saham yang hanya dapat ditemukan di daftar Dividend Achievers.
| Sektor | Ticker | Nama Perusahaan | Imbal Hasil Dividen | Tingkat Pertumbuhan Dividen (5T) | Kapitalisasi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi Pokok |  GIS | General Mills | 6,87% | 4,13% | $19 miliar |
 CPB | Campbell's | 7,66% | 1,92% | $6,1 miliar | |
 FLO | Flowers Foods | 10,78% | 4,40% | $1,7 miliar | |
| Kesehatan |  PFE | Pfizer | 6,54% | 2,37% | $153,1 miliar |
 BMY | Bristol-Myers Squibb | 4,31% | 6,24% | $119,7 miliar | |
 NVO | Novo Nordisk | 4,41% | 19,93% | $126,4 miliar | |
| Industri |  UPS | UPS | 6,46% | 10,18% | $86,4 miliar |
 RHI | Robert Half | 9,17% | 11,65% | $2,4 miliar | |
 SYK | Stryker | 1,04% | 7,67% | $129,8 miliar | |
| TI |  HPQ | HP Inc. | 6,58% | 10,63% | $16,7 miliar |
 OTEX | OpenText | 5,23% | 8,45% | $5,2 miliar | |
| Energi |  MPLX | MPLX LP | 8,08% | 7,51% | $57,0 miliar |
 HESM | Hess Midstream | 7,96% | 10,88% | $8,2 miliar | |
| Utilitas |  EIX | Edison International | 4,60% | 5,43% | $29,1 miliar |
 AES | AES Corp. | 4,91% | 3,83% | $10,3 miliar |
* Imbal hasil dividen dan tingkat pertumbuhan dividen didasarkan pada data real-time dari basis data kami. Saham-saham di atas adalah saham eksklusif Dividend Achievers yang tidak termasuk dalam Dividend Aristocrat.
4. Saham Dividen yang Naik Daun — "Bangsawan Masa Depan"
Di antara Dividend Achievers, yang patut diperhatikan secara khusus adalah saham-saham dengan kecepatan pertumbuhan dividen yang tinggi. Saat ini mereka masih berstatus Achievers (10+ tahun), tetapi dengan kecepatan tersebut, kemungkinan besar dalam 15 tahun ke depan mereka akan masuk ke dalam daftar Aristocrat (25+ tahun).
NVO Novo NordiskPerusahaan yang menggemparkan dunia dengan obat obesitas Wegovy. Seiring bisnisnya berkembang secara eksplosif, dividennya juga meningkat hampir 20% per tahun. Catatan peningkatan dividen berturut-turut saat ini sekitar 20 tahun, dan dengan kecepatan seperti ini, perusahaan ini dapat masuk daftar Dividend Aristocrat pada awal tahun 2030-an.
BMY Bristol-Myers SquibbDi antara perusahaan farmasi besar, saham ini merupakan yang langka karena menawarkan imbal hasil di kisaran 4% sekaligus pertumbuhan dividen yang konsisten. Catatan peningkatan berturut-turutnya sekitar 18 tahun, sehingga juga menjadi kandidat Aristocrat. PFE (Pfizer) memiliki trajektori serupa, tetapi setelah COVID, volatilitas kinerja keuangannya meningkat sehingga perlu diawasi.
5. VIG vs DGRO — Perbandingan ETF Dividend Achievers
Jika sulit memilih sendiri di antara 400 saham tersebut, berinvestasi pada ETF berbasis Dividend Achievers juga bisa menjadi pilihan. Berikut perbandingan dua ETF yang representatif.
| Item | VIG | DGRO |
|---|---|---|
| Manajer Investasi | Vanguard | BlackRock (iShares) |
| Indeks Dasar | Dividend Achievers Select | Morningstar US Dividend Growth |
| Kriteria Peningkatan Berturut-turut | Lebih dari 10 tahun | Lebih dari 5 tahun (lebih luas) |
| Jumlah Saham yang Dipegang | ~340 | ~400 |
| Biaya Pengelolaan | 0,06% | 0,08% |
| Metode Pembobotan | Berdasarkan kapitalisasi pasar | Berdasarkan total dividen |
| Frekuensi Dividen | Triwulanan | Triwulanan |
Perbedaan utamanya terletak pada kriteria penyaringan. VIG secara ketat menerapkan syarat peningkatan berturut-turut selama lebih dari 10 tahun (standar Dividend Achievers), sedangkan DGRO mencakup cakupan yang lebih luas dengan menerapkan syarat peningkatan lebih dari 5 tahun ditambah filtrasi rasio payout. Oleh karena itu, DGRO juga menyertakan saham dividen yang tumbuh cepat tetapi belum mencapai 10 tahun.
Keduanya memiliki biaya pengelolaan di bawah 0,1% yang sangat murah, dan kinerja jangka panjangnya juga serupa. Cukup diingat: "Filter lebih ketat = VIG", "Cakupan lebih luas = DGRO". Perbandingan terperinci dengan ETF dividen lainnya dibahas dalam Panduan Perbandingan ETF Dividen.
6. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q. Apa perbedaan antara Dividend Achievers dan Dividend Champions?
Perbedaannya terletak pada periode peningkatan berturut-turut. Achievers adalah lebih dari 10 tahun, sedangkan Champions adalah lebih dari 25 tahun. Jika Achievers adalah "lolos babak penyisihan", maka Champions adalah "tampil di babak utama". Saham-saham yang berada di rentang 10–24 tahun hanya ada di daftar Achievers.
Q. Apakah SCHD merupakan ETF Dividend Achievers?
Mirip tetapi tidak sama. SCHD melacak Dow Jones US Dividend 100 Index dan menerapkan filter peningkatan dividen berturut-turut lebih dari 10 tahun ditambah kesehatan keuangan. Saham yang tumpang tindih dengan Dividend Achievers cukup banyak, tetapi SCHD memilih 100 saham, sedangkan VIG mencakup 340 saham dengan cakupan lebih luas. Perbandingan terperinci dibahas dalam Panduan Perbandingan ETF Dividen.
Q. Apa yang terjadi jika suatu saham keluar dari daftar Dividend Achievers?
Jika dividen dipotong atau dibekukan, saham tersebut langsung dikeluarkan dari daftar. Saham tersebut juga akan dikeluarkan dari ETF seperti VIG saat rebalancing. Pada tahun 2024, ketika 3M (MMM) memangkas dividennya untuk pertama kalinya dalam 66 tahun, saham tersebut dikeluarkan secara bersamaan dari semua daftar King, Aristocrat, Champion, dan Achievers.
📚 Seri Panduan Investasi Dividen
Berlangganan Berlangganan
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다