Altruist 的技術與低費率，能否有效牽制大型保管機構
LPLA LPL Financial Holdings Inc
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查看圖表與分析 → - 1今年 2 月 Altruist 公開推出 AI 驅動的客戶稅務文件分析時，投資人隨即拋售了 Schweighardt、LPL Financial 及 Raymond James 的股票。
- 2成立 8 年的 Altruist 已掌握約 6,500 名顧問與 4,000 家 RIA，並於去年 F 輪募資中籌得 1.52 億美元，公司估值達 19 億美元。
- 3雖刻意採非營利模式並以透明費率競爭，但託管資產規模未對外揭露，以及相較大型保管機構的規模限制，仍被視為其發展課題。
本三句話摘要整理自下列報導。
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