VO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Vanguard Mid-Cap ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$81.01

+0.46 ▲ +0.57%

🌙 7월 28일 8:38 AM ET (한국 7/28 21:38)

$80.62

-0.39 ▼ -0.48%

O ETF VO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$105.3B

약 144조원

Ativos na carteira

295

Rendimento de dividendos

1.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.56%	Total Holdings ⓘ	295	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.95%	AUM ⓘ	$105.3B	Perf Month ⓘ	0.5%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$80.54	Return% 5Y ⓘ	8.31%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.62% 8.11%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	16.66%	Perf Half Y ⓘ	8.51%
Flows% 1M ⓘ	-2.07%	Flows% YTD ⓘ	4.29%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.65%
SMA20 ⓘ	0.57%	SMA50 ⓘ	1.81%	SMA200 ⓘ	7.47%	RSI (14) ⓘ	58.5	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$80.55	Perf Year ⓘ	11.83%	Avg Volume ⓘ	2.96M	Price ⓘ	$81.01

📊 Análise de investimentos de Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Visão geral do ETF

Vanguard Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Mid-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 시장의 성과를 측정하는 다각화된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $105.3B 약 144조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-4.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$294.6M

→

Lucro acumulado

+$194.6M

+11.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.56% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.95% ao ano Acumulado +48.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.31% ao ano Acumulado +49.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.41% ao ano Acumulado +194.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VO · Somente preço VO · Preço + dividendos acumulados VO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+27%

2021

-18%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+12%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 89%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.91 +8.0%

2016

$2.09 +9.5%

2017

$2.52 +20.7%

2018

$2.65 +4.9%

2019

$3.00 +13.3%

2020

$2.86 -4.5%

2021

$3.27 +14.1%

2022

$3.54 +8.2%

2023

$3.94 +11.5%

2024

$4.42 +12.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.269

—

6.63%

2025-12-22

$1.15

—

7.49%

2025-09-29

$1.03

—

5.96%

2025-06-30

$1.07

—

6.12%

2025-03-27

$1.17

—

6.34%

2024-12-23

$1.09

—

5.91%

2024-09-26

$0.947

—

6.15%

2024-06-27

$0.929

—

6.38%

2024-03-21

$0.974

—

7.29%

2023-12-21

$1.18

—

8.08%

2023-09-21

$0.778

—

8.17%

2023-06-23

$0.814

—

7.71%

2023-03-23

$0.760

—

8.04%

2022-12-22

$1.12

—

8.26%

2022-09-23

$0.805

—

7.66%

2022-06-23

$0.590

—

7.25%

2022-03-23

$0.750

—

6.18%

2021-12-27

$0.920

—

4.49%

2021-09-24

$0.619

—

5.79%

2021-06-24

$0.692

—

6.05%

2021-03-25

$0.631

—

5.29%

2020-12-24

$0.937

—

5.79%

2020-09-25

$0.663

—

7.06%

2020-06-25

$0.660

—

8.63%

2020-03-10

$0.736

—

8.82%

2019-12-24

$0.991

—

7.50%

2019-09-16

$0.537

—

7.32%

2019-06-27

$0.571

—

6.19%

2019-03-28

$0.546

—

6.39%

2018-12-24

$0.690

—

7.76%

2018-09-28

$0.755

—

6.04%

2018-06-22

$0.561

—

6.75%

2018-03-22

$0.515

—

6.75%

2017-12-21

$0.648

—

7.08%

2017-09-27

$0.508

—

5.71%

2017-06-23

$0.471

—

5.83%

2017-03-29

$0.461

—

6.00%

2016-12-22

$0.648

—

7.59%

2016-09-20

$0.508

—

9.48%

2016-06-14

$0.469

—

8.15%

2016-03-15

$0.282

—

6.97%

2015-12-23

$0.609

—

5.83%

2015-09-23

$1.13

—

9.18%

2015-03-25

$0.027

—

5.09%

2014-12-22

$1.57

—

9.24%

2014-03-25

$0.024

—

4.60%

2013-12-24

$1.27

—

8.97%

2013-03-20

$0.019

—

5.12%

2012-12-24

$1.15

—

5.65%

2012-03-22

$0.008

—

4.89%

2011-12-23

$0.966

—

10.24%

2011-03-23

$0.015

—

4.62%

2010-12-27

$0.876

—

4.75%

2010-03-23

$0.010

—

4.51%

2009-12-24

$0.697

—

10.77%

2009-03-23

$0.033

—

9.28%

2008-12-24

$0.911

—

9.08%

2008-03-12

$0.018

—

6.18%

2007-12-20

$1.01

—

10.56%

2007-03-22

$0.017

—

5.17%

2006-12-22

$0.973

—

9.58%

2005-12-27

$0.753

—

8.60%

2004-12-27

$0.641

—

4.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

300개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

300개

상위 10개 비중

9.0%

최대 단일 종목

1.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.4% +8%p

Technology

15.5% -14%p

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

9.0%

Utilities

8.2% +6%p

Energy

8.0% +4%p

Healthcare

7.8% -3%p

Real Estate

5.1%

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.9%

Communication Services

2.8% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

1.03%

#2 HWM Howmet Aerospace Inc

1.01%

#3 WDC Western Digital Corp

1.00%

#4 CEG Constellation Energy Corp

0.94%

#5 STX Seagate Technology Holdings PLC

0.93%

#6 PWR Quanta Services Inc

0.89%

#7 SLB SLB Ltd

0.84%

#8 CMI Cummins Inc

0.81%

#9 VLO Valero Energy Corp

0.80%

#10 PSX Phillips 66

0.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VO보다 유리, ▼ 표시는 VO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03%	$105.3B	295	1.32%	+11.65%	+11.83%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▼	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▼	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03%	$18.4B ▼	402	1.22% ▼	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03%	$14.6B ▼	497	1.26% ▼	-	+20.13% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VO보다 유리 · ▼ VO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de VO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)