SHNY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$7.82

-0.31 ▼ -3.81%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$7.81

-0.01 ▼ -0.13%

O ETF SHNY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$81M

약 1116억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	11.28%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-4.63%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	43.77%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	-5.78%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$8.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-71.01%	Perf Quarter ⓘ	-42.12%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.86%	Perf Half Y ⓘ	-62%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	41.78%	Volatility(W/M) ⓘ	2.58% 3.59%	Perf YTD ⓘ	-40.16%
SMA20 ⓘ	-3.93%	SMA50 ⓘ	-17.41%	SMA200 ⓘ	-41.55%	RSI (14) ⓘ	40.98	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2023/2/22	Prev Close ⓘ	$8.13	Perf Year ⓘ	12.53%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$7.82

📊 Análise de investimentos de MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs (SHNY)

Visão geral do ETF

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN의 수익률은 금괴에 투자하는 상장지수펀드인 SPDR Gold Shares(ETF)의 일간 성과에 대한 3배 레버리지 참여와 연동됩니다. 이 ETN은 ETF 성과에 대한 일간 3배 레버리지 롱 익스포저를 반영하도록 설계되었습니다. 중·장기 투자 목적을 가진 증권보다 리스크가 크며, 하루 이외 기간을 보유하거나 '매수 후 보유' 전략을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

📘 SHNY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygoldleverage

규모: $81M 약 1116억원
운용사: MicroSectors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.95% ao ano

상위 25% na categoria Commodities & Metals - Leveraged / Inverse. O custo é de aproximadamente R$ 950,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$950K

Com base na taxa de administração de 0.95%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$297.2M

→

Lucro acumulado

+$197.2M

+43.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.28% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+43.77% ao ano Acumulado +197.2%

상위 5%

Superou o benchmark em 24.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-02-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SHNY · Somente preço SHNY · Preço + dividendos acumulados SHNY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SHNY S&P 500 (SPY)

+210%

−210%

+13%

2023

+51%

2024

+203%

2025

-41%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 3 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-41.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.02

Se o mercado subir +10% +0.2%

Se o mercado cair -10% -0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±3.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-69.4%

Duração do drawdown: 6 meses

2026-01-29 → 2026-07-16

Ainda em recuperação

2023-02-22 Pior -67% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-18.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.95% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHNY보다 유리, ▼ 표시는 SHNY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$81M	-	-	-40.16%	+12.53%
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.2B ▲	8	-	-	+18.42% ▲
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$666M ▲	7	-	-	+26.17% ▲
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$416M ▲	10	-	-	+50.54% ▲
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$371M ▲	4	-	-	-73.11% ▼
CPXR	USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	1.22% ▼	$13M ▼	8	0.62%	-	-0.94% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHNY보다 유리 · ▼ SHNY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SHNY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SHNY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SHNY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)