PSQO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSQO

Palmer Square Credit Opportunities ETF

7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)

$20.71

-0.01 ▼ -0.03%

O ETF PSQO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.52%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$271M

약 3715억원

Ativos na carteira

443

Rendimento de dividendos

4.47%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.39%	Total Holdings ⓘ	443	Perf Week ⓘ	0.16%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	0.29%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$20.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.5%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (4.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.83%	Perf Half Y ⓘ	0.21%
Flows% 1M ⓘ	4.35%	Flows% YTD ⓘ	127.89%	Return% SI ⓘ	6.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.37%	Perf YTD ⓘ	0.44%
SMA20 ⓘ	0.06%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	0.07%	RSI (14) ⓘ	48.35	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2024/9/12	Prev Close ⓘ	$20.72	Perf Year ⓘ	0.7%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$20.71

📊 Análise de investimentos de Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO)

Visão geral do ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Palmer Square Credit Opportunities ETF는 높은 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채무증권에 투자합니다. 투자등급 미만 증권 및 운용사가 동등한 신용 품질로 판단하는 무등급 증권을 포함해 만기·신용등급과 무관하게 국내외 채무증권에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

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U.S.debtdebt-securitiesCLO

규모: $271M 약 3715억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.52% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.52%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$520K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.4M

9.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.49% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.49% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.49% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-12.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$105.4M

→

Lucro acumulado

+$5.4M

+5.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.39% ao ano

상위 25%

Preço +0.70% + Dividendo +4.69% = Total +5.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-09-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSQO · Somente preço PSQO · Preço + dividendos acumulados PSQO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSQO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+7%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 0%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.11

Se o mercado subir +10% +1.1%

Se o mercado cair -10% -1.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-1.3%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-18 → 2026-06-26

Ainda em recuperação

2024-09-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.10

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.47% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.47%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.28

2024

$0.92 +225.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.143

—

5.16%

2025-12-24

$0.294

—

5.82%

2025-09-24

$0.258

—

4.41%

2025-06-24

$0.164

—

3.17%

2025-03-25

$0.202

—

2.39%

2024-12-24

$0.282

—

1.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.52% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSQO보다 유리, ▼ 표시는 PSQO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSQO	Palmer Square Credit Opportunities ETF	0.52%	$271M	443	4.47%	+0.44%	+0.70%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSQO보다 유리 · ▼ PSQO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de PSQO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSQO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSQO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)