OPPJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OPPJ

WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$55.86

-1.17 ▼ -2.05%

🌙 7월 28일 5:55 PM ET (한국 7/29 06:55)

$55.48

-0.38 ▼ -0.69%

O ETF OPPJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$282M

약 3863억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	52.91%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-2.8%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.39%	AUM ⓘ	$282M	Perf Month ⓘ	-2.9%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.54	Return% 5Y ⓘ	25.56%	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	1.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.27% 6.33%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	52.62%	Perf Half Y ⓘ	12.34%
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	74.7%	Return% SI ⓘ	15.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.34%	Perf YTD ⓘ	20.39%
SMA20 ⓘ	-2.37%	SMA50 ⓘ	-3.73%	SMA200 ⓘ	6.68%	RSI (14) ⓘ	41.68	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2013/6/28	Prev Close ⓘ	$57.03	Perf Year ⓘ	51.25%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$55.86

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ)

Visão geral do ETF

WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 일본의 소형 배당주 시장에 투자하는 동시에 엔화 대비 달러 환율 변동 위험을 헤지하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 OPPJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitysmall-caphedge-currency

규모: $282M 약 3863억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.49% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.49% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.49% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+35.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$489.0M

→

Lucro acumulado

+$389.0M

+17.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+52.91% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 35.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+32.39% ao ano Acumulado +132.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+25.56% ao ano Acumulado +212.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.20% ao ano Acumulado +389.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OPPJ · Somente preço OPPJ · Preço + dividendos acumulados OPPJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OPPJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-19%

2018

+18%

2019

-4%

2020

+14%

2021

+5%

2022

+38%

2023

+21%

2024

+37%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (18.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 57%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.26

Se o mercado subir +10% +2.6%

Se o mercado cair -10% -2.6%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-08 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.15% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.3%.

배당수익률

1.15%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -45.2%

2016

$0.35 +16.6%

2017

$0.38 +8.1%

2018

$0.46 +21.5%

2019

$0.61 +31.6%

2020

$0.64 +5.7%

2021

$0.58 -9.0%

2022

$0.81 +38.5%

2023

$1.39 +72.0%

2024

$0.82 -40.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.055

—

1.64%

2025-12-26

$0.240

—

4.02%

2025-09-25

$0.010

—

3.87%

2025-06-25

$0.575

—

4.78%

2024-12-26

$1.02

—

4.06%

2024-09-25

$0.015

—

2.10%

2024-06-25

$0.099

—

2.64%

2024-03-22

$0.250

—

3.14%

2023-12-22

$0.340

—

3.69%

2023-06-26

$0.223

—

2.87%

2023-03-27

$0.245

—

3.51%

2022-12-23

$0.281

—

4.41%

2022-06-24

$0.302

—

4.43%

2021-12-27

$0.399

—

2.93%

2021-09-24

$0.005

—

2.20%

2021-06-24

$0.237

—

2.34%

2020-12-21

$0.272

—

4.30%

2020-06-23

$0.335

—

4.26%

2019-12-23

$0.238

—

2.13%

2019-09-24

$0.005

—

1.14%

2019-06-24

$0.217

—

3.20%

2018-06-25

$0.380

—

3.38%

2017-12-26

$0.081

—

1.52%

2017-09-26

$0.001

—

1.78%

2017-06-26

$0.270

—

1.89%

2016-12-23

$0.101

—

1.64%

2016-09-26

$0.003

—

4.88%

2016-06-20

$0.198

—

5.12%

2015-12-21

$0.549

—

3.25%

2014-12-19

$1.20

—

8.84%

2014-06-23

$0.119

—

1.01%

2013-12-24

$0.032

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $984

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +12.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

9.88%

집중도(HHI)

396

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

19.5%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Marubeni Corp.

9.88%

#2 - Mitsui & Co Ltd.

8.74%

#3 MUFG Mitsubishi Corp.

8.73%

#4 SMFG Sumitomo Corp.

7.35%

#5 - ITOCHU Corp.

5.79%

#6 - SoftBank Corp

2.28%

#7 - Kawasaki Heavy Industries Ltd

1.92%

#8 - Tokyo Electron Ltd.

1.83%

#9 - Hanwa Co Ltd

1.81%

#10 - Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

1.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPPJ보다 유리, ▼ 표시는 OPPJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OPPJ	WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund	0.58%	$282M	88	1.15%	+20.39%	+51.25%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▲	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OPPJ보다 유리 · ▼ OPPJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de OPPJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OPPJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OPPJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)