EWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$91.51

+0.30 ▲ +0.33%

O ETF EWJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$21.5B

약 29조원

Ativos na carteira

175

Rendimento de dividendos

3.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.38%	Total Holdings ⓘ	175	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.26%	AUM ⓘ	$21.5B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$90.79	Return% 5Y ⓘ	8.85%	52W High ⓘ	-6.16%	Perf Quarter ⓘ	4.8%
Dividend TTM ⓘ	$3.4 (3.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	73.5% 37.97%	Return% 10Y ⓘ	8.85%	52W Low ⓘ	25.01%	Perf Half Y ⓘ	8.22%
Flows% 1M ⓘ	-2.65%	Flows% YTD ⓘ	22.71%	Return% SI ⓘ	2.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.2%	Perf YTD ⓘ	13.34%
SMA20 ⓘ	-1.25%	SMA50 ⓘ	-1.23%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	46.36	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$91.21	Perf Year ⓘ	21.14%	Avg Volume ⓘ	5.75M	Price ⓘ	$91.51

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Japan ETF (EWJ)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Japan ETF는 일본 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Japan 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 EWJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-cap

규모: $21.5B 약 29조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.49% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 490,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$233.5M

→

Lucro acumulado

+$133.5M

+8.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.38% ao ano

평균권

Preço +21.14% + Dividendo +3.24% = Total +24.38%/ano

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.26% ao ano Acumulado +57.1%

평균권

Preço +13.12% + Dividendo +3.14% = Total +16.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.85% ao ano Acumulado +52.8%

평균권

Preço +6.39% + Dividendo +2.46% = Total +8.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.85% ao ano Acumulado +133.5%

평균권

Preço +6.82% + Dividendo +2.03% = Total +8.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWJ · Somente preço EWJ · Preço + dividendos acumulados EWJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-15%

2018

+19%

2019

+14%

2020

+2%

2021

-18%

2022

+20%

2023

+8%

2024

+26%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.69

Se o mercado subir +10% +6.9%

Se o mercado cair -10% -6.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.1%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-15 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.72% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +38.0%.

배당수익률

3.72%

주당 배당

$3.40

연간 기준

5년 성장률

38.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1997~2025 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.95 +54.4%

2016

$0.75 -21.5%

2017

$0.86 +15.8%

2018

$1.20 +39.1%

2019

$0.70 -41.8%

2020

$1.39 +99.0%

2021

$0.67 -51.9%

2022

$1.31 +94.9%

2023

$1.57 +20.4%

2024

$3.65 +132.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$3.06

—

5.83%

2025-06-16

$0.591

—

2.26%

2024-12-17

$1.06

—

3.61%

2024-06-11

$0.509

—

2.03%

2023-12-20

$0.875

—

2.10%

2023-06-07

$0.431

—

1.80%

2022-12-13

$0.124

—

2.79%

2022-06-09

$0.546

—

3.47%

2021-12-13

$0.888

—

2.47%

2021-06-10

$0.505

—

1.75%

2020-12-14

$0.258

—

2.15%

2020-06-15

$0.442

—

2.99%

2019-12-16

$0.716

—

2.67%

2019-06-17

$0.487

—

2.52%

2018-12-18

$0.405

—

2.42%

2018-06-19

$0.460

—

2.05%

2017-12-19

$0.399

—

2.23%

2017-06-20

$0.348

—

2.40%

2016-12-21

$0.583

—

1.91%

2016-06-22

$0.368

—

2.13%

2015-12-21

$0.352

—

1.28%

2015-06-25

$0.264

—

1.64%

2014-12-17

$0.264

—

2.09%

2014-06-25

$0.328

—

1.80%

2013-12-18

$0.352

—

1.99%

2013-06-27

$0.188

—

1.33%

2012-12-18

$0.404

—

3.10%

2012-06-21

$0.352

—

3.13%

2011-12-20

$0.424

—

2.95%

2011-06-22

$0.352

—

2.28%

2010-12-21

$0.292

—

2.15%

2010-06-23

$0.276

—

2.17%

2009-12-22

$0.352

—

2.17%

2009-06-23

$0.200

—

1.99%

2008-12-23

$0.300

—

3.07%

2008-06-25

$0.240

—

1.56%

2007-12-24

$0.552

—

1.04%

2006-12-20

$0.396

—

1.12%

2005-12-23

$0.232

—

0.74%

2004-12-23

$0.172

—

0.41%

2003-12-22

$0.008

—

0.02%

2000-12-20

$2.24

—

10.25%

2000-08-24

$1.80

—

4.40%

1999-12-21

$0.440

—

1.12%

1999-08-25

$0.200

—

0.51%

1998-12-22

$0.040

—

0.22%

1998-08-25

$0.044

—

0.20%

1997-12-23

$0.004

—

0.06%

1997-08-25

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.49% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

185개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

185개

상위 10개 비중

27.9%

최대 단일 종목

4.41%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.8%

Consumer Cyclical

5.1%

Technology

2.7%

Healthcare

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

4.41%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

4.09%

#3 - Hitachi, Ltd.

2.88%

#4 SONY Sony Group Corporation

2.72%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

2.66%

#6 - ADVANTEST CORPORATION

2.54%

#7 - Tokyo Electron Limited

2.42%

#8 MFG Mizuho Financial Group, Inc.

2.13%

#9 - Mitsubishi Corporation

2.09%

#10 - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

1.96%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWJ보다 유리, ▼ 표시는 EWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	$21.5B	175	3.72%	+13.34%	+21.14%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▼	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49%	$728M ▼	10	3.66% ▼	-	+38.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWJ보다 유리 · ▼ EWJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de EWJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)